دلایل عدم موفقیت در انجام معاملات فارکس

اهرم قاتل

فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange و مخفف آن FX به معنای تبادل ارزهای خارجی، تشکیل شده و در عمل تبدیل یک ارز به ارز دیگر می‌باشد که بر حسب یک ارز در مقابل دیگری قیمت گذاری می‌شود و در مقاله آموزش مقدماتی فارکس کامل به آن پرداخته‌ایم.

بازار فارکس یک بازار جهانی برای مبادله ارزهای ملی با یکدیگر، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار جهان است که هر روز تریلیون‌ها دلار در آن دست به دست می‌شود.

بازار فارکس یک شبکه الکترونیکی از بانک‌ها، کارگزاران، مؤسسات و معامله گران فردی است، که عمدتاً از طریق کارگزاران یا بانک‌ها معامله می‌کنند .

برای معامله در بازار فارکس باید مفاهیم پایه بازارها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و غیره را بدانیم که لازم هستند، اما کافی نیستند. تجارت یک مهارت است، زیرا شامل روانشناسی ما در بازار فارکس می‌شود. بنابراین، ما باید نقش روانشناسی را در بازار فارکس بدانیم.

روانشناسی بازار فارکس چیست؟

شگفت انگیزترین مسئله ای که همه بازارها را به حرکت در می‌آورد احساسات است. احساسات در بازار فارکس چیست ؟ به عنوان مثال، لطفاً موقعیتی را تصور کنید که رئیس جمهور در مورد جنگ هشدار دهد. بی‌وقفه می‌ترسیم. این احساس است. مردم روی رویاها و نظراتشان سرمایه گذاری می‌کنند و اگر احساس کنند چیزی آینده خوبی دارد، آن را می‌خرند.

تعیین جهت قیمت ارز، کلید کسب سود و موفقیت در فارکس است.

با این حال، به همان اندازه که مهم است، جنبه پیش‌بینی دلایل عدم موفقیت در انجام معاملات فارکس کننده تنها عامل موفقیت معامله گر نیست.

برای قرار دادن یک معامله‌گر در نظم مناسب، علاوه بر انتخاب یک کارگزار معتبر فارکس و مدیریت صحیح ریسک، روانشناسی و کنترل عاطفی به طور قابل توجهی بر نتایج معاملات تأثیر می‌گذارد .

مدیریت بد احساسات عامل اصلی عدم موفقیت معامله گران در فارکس است .

بسیاری از مبتدیان فکر می‌کنند که با روش مناسب، هر بار برنده خواهند شد. معمولاً آن‌ها اشتباه می‌کنند. در مقابل صفحه پلتفرم معاملات، یک معامله‌گر چندین سوگیری روانی را تجربه می‌کند که او را به اتخاذ تصمیمی در لحظه سوق می‌دهد.

هر معامله گر، صرف نظر از اینکه چقدر با تجربه باشد، منکر این نیست که ناامیدی قبل از ضرر بوده است. چه چیزی تعیین می‌کند که آیا این یک معامله‌گر خوب هست یا نه؟

روانشناسی بازار فارکس جنبه مهمی از معاملات سهام، فارکس یا تقریباً هر تجارت دیگری است و در واقع برای انجام یک معامله فارکس موفق، کمتر از مهارت‌ها و دانش تجاری یا شرایط لحظه‌ای بازار اهمیت ندارد .

روانشناسی بازار فارکس چیست ؟ روانشناسی بازار فارکس با طرز فکر معامله‌گران و نحوه مدیریت احساسات، فرآیندهای فکری و تصمیمات معامله گر مرتبط است. طبق تعریف روانشناسی معاملاتی، معامله‌گران در صورتی که همیشه منطقی باشند و تسلیم حرص و طمع یا ترس نشوند، شانس بیشتری برای دریافت سودهای بزرگ یا حداقل از دست ندادن وجوه زیاد را دارند .

اگرچه محرک‌های روان‌شناختی برای هر معامله‌گر، فردی ذهنی و متفاوت هستند، هنوز برخی از تأثیرات جهانی وجود دارد که تعیین می‌کند افراد چگونه معاملات خود را انجام می‌دهند. این محرک ها عبارتند از :

1. طمع
2. خوشحالی و رضایت
3. ترس
4. انتقام یا تلافی
5. غرور
6. تعصبات

هنگامی که یک معامله گر می‌ترسد، ممکن است احساس کند که مجبور است تمام سرمایه‌های معاملاتی خود را نقد کند و موقعیت‌های جدیدی را باز نکند، که می‌تواند باعث شود دلایل عدم موفقیت در انجام معاملات فارکس فرصت واقعی را از دست بدهد. معمولا این حس را تجربه کرده‌ایم که پس از ضرر، عصبانی می‌شویم و با تصمیمات عجولانه معاملات جدیدی را باز کنیم.

در مورد بی حوصلگی و طمع، شامل معامله‌گرانی می‌شود که معمولاً می‌خواهند فوراً با مبالغ زیادی معامله کنند و نمی‌خواهند منتظر بمانند و قدم‌های کوچکی به سوی موفقیت در فارکس بردارند. آنها می‌خواهند یکباره به سود کلان و موفقیت در فارکس برسند، که اغلب می‌تواند منجر به نابودی آنها شود .

معامله گران برای غلبه بر ترس، خشم، طمع و مدیریت بی حوصلگی باید پاسخ‌های روانی خود را در موقعیت‌های مختلف، درست همانطور که مهارت‌های معاملاتی فارکس را تمرین می‌کنند، تمرین کنند. به این ترتیب، زمانی که بازار به نفع / بر‌خلاف آنها حرکت می‌کند، غرق نمی‌شوند.

سوگیری‌های شناختی روانشناسی فارکس چگونه بر موفقیت در فارکس تاثیر می‌گذارد؟

در بررسی عوامل روانی مؤثر بر معاملات فارکس، سناریوهای متفاوتی وجود دارد که اکنون به اختصار آنها را بررسی خواهیم کرد .

برای موفقیت در فارکس با توجه به ریسک گریزی، معامله گران باید سود خود را با کاهش ریسک تضمین کنند. این اصل این است که "یکی مال شما باشد بهتر از هیچ است". ما ترجیح می‌دهیم از سودهای کوچک اطمینان حاصل کنیم تا اینکه ریسک بردن مبالغ هنگفت را بپذیریم.

1. بیزاری از دست دادن

در موقعیت باخت، معامله‌گران در معرض ناراحتی عمیقی قرار می‌گیرند و این فقط به این دلیل است که نمی‌خواهند ضرر کنند. پس برای اینکه نبازند، خالی از هر منطق و تنها بر اساس امید، موقعیت را باز نگه می‌دارند تا زمانی که بفهمند چیزی برای پس انداز نیست و باید خارج شد. در این زمان است، که ضرر سنگینی را متحمل شده که می‌توانست قبلا خودش را نجات دهد.

1. اعتماد به نفس بیش از حد

یک قانون در تجارت غالب است و آن این است که باید بدانید "هیچ چیز بدیهی نیست" و با این حال اغلب فراموش می‌کنیم و پس از چندین موفقیت بزرگ در معاملات، معامله گر احساس اعتماد به نفس می‌کند .

معامله گران با اعتماد بیش از حد فکر می‌کنند که همیشه حق با آنهاست و فکر نمی‌کنند در تحلیل خود اشتباه کنند. آنها توانایی خود در تحلیل را عامل تسلط بر بازار می‌دانند. این نوع معامله‌گران اشتباه می‌کنند، اما پیامد این گستاخی این است که آنها مجبورند ریسک را افزایش دهند تا همیشه برنده باشند، اما به محض اینکه شانس دیگر به آنها کمک نمی‌کند، معامله گران با ضررهایی روبرو می‌شوند که عواقب جدی دارد .

برای مطالعه کلیه عوامل مؤثر در روانشناسی فارکس و نحوه کنترل آنها پیشنهاد میکنم مقاله « روانشناسی بازار چیست؟» را مطالعه نمایید.

موفقیت در فارکس

چگونه برای موفقیت در فارکس با احساسات مبارزه کنیم؟

در اصل هدف مبارزه با خود نیست. در عوض، نکته کلیدی این است که شفاف بمانید و بدانید چگونه یک قدم به عقب بردارید.

علیرغم تمایل به موفقیت در فارکس، توانایی تفکیک جنبه احساسی از جنبه عملیاتی، با تجربه و زمان به دست می‌آید .

با این حال، برخی از روش‌ها ثابت شده است که کار می‌کنند. استفاده منظم از یک استراتژی معاملاتی تجربه بسیار مفیدی است زیرا معامله گر را وادار می‌کند، علی رغم احساسات، به قوانین احترام بگذارد .

برای افرادی که در مبارزه با محرک‌های روانشناختی ذکر شده در بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، نوشتن قوانین استراتژی معاملاتی در یک برگه و خواندن آنها قبل و در حین گرفتن پوزیشن معاملات، بسیار مفید خواهد بود .

بعد از چند هفته، به این ایده عادت می‌کنید که اجازه دهید دستاوردهایتان اجرا شود، ضررهایتان را به سرعت کاهش دهید و فروتن بمانید .

باور دارم که، با تمرین معاملات و عوامل روانی، در معاملات فارکس نیز همچون بسیاری از مهارت‌های زندگی موفق خواهیم شد.

برای مطالعه کلیه عوامل مؤثر در روانشناسی فارکس و نحوه کنترل آنها پیشنهاد میکنم مقاله « پنج راه موفقیت در بازار فارکس» را در سایت آموزش فارکس مطالعه نمایید.

روش‌های مدیریت سرمایه برای محافظت و رشد حساب شما در فارکس

بازار مبادله ارزهای خارجی (فارکس) جایگاه ویژه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان دارد. پیش از آن که ظهور کارگزاری‌های آنلاین، معاملات فارکس را در دسترس عموم قرار دهند، این بازار بزرگ حوزه اختصاصی معامله، برای شرکت‌های بزرگ مالی و افراد ثروتمند یه شمار می‌آمد.

ازآنجایی‌که علاقه به معامله در بازار ارز به‌تازگی در بین معامله‌گران خرده‌پا محبوبیت پیدا کرده است، نیاز مبرمی برای آموزش معامله‌گران تازه‌کار، به‌منظور استفاده درست از مدیریت ریسک و سرمایه به شدت زیاد شده. ازآنجاکه آگاهی یا عدم آگاهی از این روش‌ها در نهایت می‌تواند باعث موفقیت یک معامله‌گر یا تباه شدن کل سرمایه او شود، یادگیری و به‌کاربردن روش‌های اصولی محافظت از سرمایه بسیار مهم است.

کاربرد صحیح مدیریت سرمایه به معامله‌گر فارکس یک حاشیه سود مطمئن برای رشد حسابش ارائه می‌دهد. درحالی‌که او بدون داشتن یک استراتژی مدیریت سرمایه منطقی، به چیزی جز یک قمار دست نخواهد زد. این مطلب می‌رساند که چرا ریسک فارکس و کاربردهای مدیریت سرمایه همچنان بخش جدا‌نشدنی معاملات فارکس باقی‌مانده و همیشه نیاز است تا در برنامه معاملاتی جایگاهی برای آن در نظر گرفته شود. در واقع دلیل اصلی اینکه چرا معامله‌گران تازه‌کار شکست می‌خورند این است که درک آنها از مدیریت سرمایه کم است یا نمی‌توانند قوانین اصلی مدیریت سرمایه را به‌درستی و در مسیر رشد حسابشان به کار ببرند.

بنابراین روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه صحیح باید درک و به طور مداوم استفاده شود. هر معامله‌گر فارکس که می‌خواهد حساب معاملاتی‌اش را رشد دهد و در بلندمدت در بازار معاملات ارزی باقی بماند باید آنها را به کار ببرد.

در ادامه این مقاله ما شما را با مفاهیم اولیه مدیریت ریسک و سرمایه آشنا خواهیم کرد. همچنین درباره تکنیک‌های متداول مدیریت ریسک و سرمایه برای معاملات ارز و ابزارهایی که اکثر معامله‌گران برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند، صحبت خواهیم کرد.

مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک و سرمایه

برای معامله‌گران فارکس هدف از مدیریت سرمایه این است که بتوانند سودآوری خود را افزایش و ضررهایشان را کاهش دهند تا بتوانند از سرمایه‌شان محافظت کنند، درحالی‌که هدف کلی مدیریت ریسک، این است که مطمئن شود فاکتورهای مختلفی که از پیش معلوم نیستند، شانس سودآوری معامله‌گران و دیگر فاکتورهای موفقیت آنها در عرصه فعالیت معامله‌گری را به خطر نمی‌اندازد.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس مفهوم نسبتاً وسیعی است. به طور خلاصه مدیریت ریسک در فارکس شامل شناسایی، ارزیابی، و اولویت‌بندی ریسک معامله ارز برای حداکثر کردن شانس سودآوری و سپس استفاده از منابع برای کم کردن، کنترل و رصد کردن رویدادهایی مانند ضررهای معاملاتی است که می‌توانند تأثیری نامطلوب بر معامله داشته باشند.

مدیریت سرمایه در معاملات ارز باید بخش کلیدی استراتژی مدیریتی یک معامله‌گر باشد. همان‌طور که از نامش پیداست مدیریت سرمایه در فارکس شامل استفاده مداوم از یک یا چند تکنیک برای کاهش ریسک سرمایه‌ی معامله‌گر در مقابل ضررهای پیش‌بینی‌نشده در پروسه معامله و افزایش سودآوری اوست. مدیریت سرمایه حول ایده‌ی اصلی حفظ سرمایه و پول از طریق مدیریت ریسکهای مالی متعددی شکل می‌گیرد که حساب معاملاتی شما را تهدید می‌کند.

مدیریت سرمایه در معاملات فارکس

موفقیت در معاملات فارکس بدین معنی است که حساب معاملاتی شما با کمک مدیریت سود و ضرر در حال رشد باشد و به موازات آن از یک استراتژی مدیریت سرمایه دقیق بهره مند باشد.

هرچند که دانش معاملاتی معمولاً با تجربه بیشتر می‌شود، اکثر معامله‌گران ارز با این مطلب موافق هستند که سودهای گرفته شده باید از ضررهای ایجاد شده بیشتر باشند که بیانگر این اصطلاح قدیمی رایج در بازار است که می‌گوید: “‌ضررهایت را کم کن و اجازه بده سودت رشد کند.”

در حالت ایده‌آل، معامله‌گری که به دنبال رشد حساب معاملاتی خود است باید سیستم مدیریت سرمایه را درون برنامه معاملاتی‌اش داشته باشد و از آن برای رسیدن به هدف‌هایش در فعالیت‌های معاملاتی استفاده کند‌. البته جزئیات هر برنامه معاملاتی باتوجه‌ به شخصیت منحصربه‌فرد معامله‌گر٬ تصمیمات و تمایلاتش با دیگری متفاوت است اما هر برنامه معاملاتی باید تکنیک‌های مدیریت سرمایه را درون خود جای‌ داده باشد.

هرچند ممکن است بعضی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه میزان سودآوری را محدود کند، اما استفاده از آنها یکی از بهترین راهکارها برای یک معامله‌گر در فارکس است که با کمک آن می‌تواند به‌صورت مداوم در بازار سودآور باقی بماند. بااین‌همه گاهی اوقات بازار فارکس می‌تواند بسیار نوسان پذیر باشد، ازاین‌رو داشتن قوانین مدیریت سرمایه با جزئیات کامل به شما اجازه می‌دهد که حجم معامله را از پیش تعیین کنید، ضررهای آن را کنترل کنید و سودآور باشید.

قوانین مدیریت سرمایه در فارکس

اجرای تکنیک‌های مدیریت سرمایه برای فهمیدن کارایی آن‌، محاسبه حجم معامله و تحمل ریسک در برنامه معاملاتی‌تان، می‌تواند با اندکی سعی و خطا همراه باشد.

البته هر برنامه معاملاتی به‌اندازه‌ای خوب است که یک معامله‌گر منظم موبه‌مو تمام جزئیات آن را انجام دهد، به این صورت که شما باید مطمئن شوید که یک معامله را برنامه‌ریزی می‌کنید و معامله‌ها را بر اساس برنامه انجام دهید.

برخی از نکات راهنمایی برای یک برنامه مدیریت سرمایه به‌عنوان یک نقطه شروع مناسب به شرح زیر است:

• تنها با پولی معامله کنید که طاقت ازدست‌دادن آن را دارید. ازآنجاکه معامله‌گران به علت ازدست‌دادن پولی که برای نیازهای ضروری زندگی لازم دارند مانند غذا و مسکن و سایر ملزومات زندگی که دلایل عدم موفقیت در انجام معاملات فارکس پول نیاز دارد معمولاً دچار احساسات و استرس می‌شوند، بهترین قانون سرانگشتی این است که فقط با سرمایه ریسک پذیر خود معامله کنید. این بدان معنی است که تنها با پولی معامله کنید که بعد از اینکه آن پول را کاملاً از دست دادید زندگی شما دچار بحران و ریسک نشود. ازآنجاکه معامله‌گری در فارکس می‌تواند منجر به ازدست‌دادن همه سرمایه حسابتان شود، این مفهوم کلیدی مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند که از نظر احساسی و عاطفی در هنگام مواجهه با ضررها خود را کنترل کنید و به شما اجازه می‌دهد که استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایتان در بازار را باتوجه ‌به استراتژی‌تان اجرا کنید که در نهایت باعث بهبود قابل ‌ملاحظه‌ای در روند معاملاتی‌تان خواهد شد.

• قبل از معامله کردن نسبت ریسک به ریوارد را ارزیابی کنید. قبل از اینکه وارد معامله‌ای شوید شما باید مشخص کنید که چه پاداشی (سودی) به‌صورت منطقی می‌توانید از این معامله انتظار داشته باشید و چه ریسکی در ازای بدست آوردن سود میکنید. نسبت مناسب ریسک به ریوارد در بین معامله‌گران با توجه به تحمل ریسک‌های متفاوت و معیارهای مختلف معامله‌کردن فرق می‌کند و این مطلب مربوط به برنامه معاملاتی هر معامله‌گر می‌باشد. به‌عنوان‌مثال بعضی از معامله‌گران فعال‌تر، نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را استفاده می‌کنند که بدان معنی است که آنها می‌خواهند یک واحد از سرمایه‌شان را برای به‌دست‌آوردن ۲ واحد سود در یک معامله ریسک کنند. از طرف دیگر بیشتر معامله‌گران محافظه‌کار صبر می‌کنند تا یک فرصت معاملاتی با پتانسیل ۱:۳ به دست بیاورند. ایده اولیه قراردادن نسبت مناسب ریسک به پاداش در زمان معامله‌ این است که بعضی از معامله‌­های فریبنده را فیلتر کنید، تا حسابتان را تنها در معرض فرصت‌های معاملاتی بهتر قرار دهید.
• یک حجم مناسب برای هر معامله انتخاب کنید. معامله‌گران نیاز دارند تا یک سری راهنما برای مشخص‌کردن مقدار مناسب برای حجم معامله باتوجه به اندازه حسابشان تعیین کنند. این به آنها کمک می‌کند تا حساب موجود را از ضررهای پیش‌بینی‌نشده محافظت کنند. بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که حجم قرارداد را به‌صورت درصد مشخصی از حسابشان را برای حفاظت از سرمایه خود مشخص کنند. سایر معامله‌گران ممکن است از نسبت ریسک به پاداش برای مشخص‌کردن حجم معامله استفاده کنند، و مثلاً برای زمانی که یک نسبت ریسک به پاداش بزرگ‌تر مواجه می‌شوند حجم بزرگ‌تری را وارد معامله می‌کنند. البته معامله‌گران دیگری ممکن است همچنان از حجم ثابت یا تعداد قرارداد ثابت استفاده کنند. همه این استراتژی‌های تعیین حجم می‌توانند به‌صورت مؤثری سرمایه شما را در بازار فارکس مدیریت کنند پس حتماً یکی از آنها را انتخاب و به طور مداوم استفاده کنید.
• از ریسک‌کردن کل سرمایه‌تان اکیداً اجتناب کنید. اکثر معامله‌گران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه تمام سرمایه را در یک‌لحظه دچار ریسک کنند، حجم بزرگی از سرمایه را کنار بگذارند و وارد معامله نکنند تا بتوانند خود را از ضررهای بزرگ محفوظ دارند. برای مثال یک معامله‌گر تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌اش را در تمام معاملات باز خود ریسک می‌کند. در نتیجه حتی اگر او این ده درصد را به طور کامل از دست دهد و سرمایه‌اش دچار افت شود همچنان ۹۰ درصد دیگر از سرمایه خود را برای بقا در بازار خواهد داشت. قراردادن حجم بزرگی از پول نسبت به سرمایه موجود در حساب، می‌تواند عملاً جبران ضرر را غیرممکن کند یا حداقل این کار را بسیار سخت‌تر کند و در نهایت آن معامله‌گر را از بازار بیرون بیندازد.

• قبل از اینکه وارد معامله شوید بدانید که کجا باید خارج شوید.یک معامله‌گر باید با تحلیلی که قبل از وارد شدن به معامله انجام می‌دهد، ایده واضحی از اینکه بازار تا کجا حرکت خواهد کرد و کجا می‌تواند سودش را بگیرد داشته باشد و اینکه در شرایطی که بازار برخلاف جهت او حرکت می‌کند کجا باید حد ضرر قرار دهد. مفهوم کلیدی “تحلیل قبل از معامله‌” به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سفارش‌های حد سود و حد ضرر را برای هر معامله از پیش مشخص کند و در وضعیت ذهنی شفاف‌تر و هدفمندتری قرار بگیرد. این مرحله مهم برنامه‌ریزی برای معامله می‌تواند جداً به معامله‌گر کمک کند، تا از بی‌نظمی ذهنی‌ای که در زمان برداشت سود یا جلوگیری از ضرر پیش می‌آید، اجتناب کند. برخی معامله‌گران ممکن است برای معاملاتشان یک محدوده زمانی قرار دهند تا اگر آن معامله در بازه زمانی مشخص به نتیجه موردنظر نرسید، خودبه‌خود بسته شود. تمام این تصمیمات باید قبل از انجام معامله گرفته شود تا بتوانند به‌صورت هدفمند دنبال شوند؛ نه بعد از اینکه معامله‌گر دچار احساسات و سایر مشکلات در حین کار مواجه می‌شود.

ابزارهای مدیریت سرمایه

اکثر معامله‌گرانی که از بهترین روش‌های مدیریت سرمایه‌ای که در بالا ذکر شد در برنامه معاملاتی خود استفاده می‌کنند، ابزارهای مختلفی را با هدف محاسبه کردن دلایل عدم موفقیت در انجام معاملات فارکس حجم و ریسک هر معامله توسعه می‌دهند و بکار می‌گیرند.

هرچند که تعدادی از محاسبه‌گرهای مدیریت سرمایه به‌صورت آنلاین در دسترس قراردادند، معامله‌گرانی که با اکسل یا سایر برنامه‌های شبیه به آن آشنا هستند می‌توانند خودشان یک محاسبه‌گر برای رسیدن به این هدف درست کنند و آن را به طور دلخواه شخصی‌سازی کنند.

به‌عنوان‌مثال یک محاسبه‌گر مدیریت سرمایه که شما در اکسل می‌سازید می‌تواند به شما بگوید چه حجمی در معامله باتوجه ‌به پول موجود در حسابتان یا چند درصد از سرمایه را باتوجه ‌به ریسک شما در معامله استفاده کنید.

یک ابزار مدیریت سرمایه نمونه می‌تواند دارای پارامترها و ورودی‌های زیر باشد:

• اندازه کل سبد دارایی شما
• ارز مد نظر شما
• مقدار پول یا میزان درصد از سرمایه‌ای که می‌خواهید ریسک کنید
• جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید
• اینکه آیا می‌خواهید خرید کنید یا فروش بزنید
• قیمت کنونی جفت ارز، حد ضرر و حد سود

خروجی‌های محاسبه‌گر می‌تواند مواردی از قبیل حجم پوزیشن که شما باید اعمال کنید، مقدار پیپی که ریسک می‌کنید، پیش‌بینی سود در آن معامله و مقدار دلاری سود و ضرر شما برحسب ارز پایه را مشخص کند.

سایر ملاحظات در مدیریت ریسک فارکس

زمانی که معامله‌ی ارز می‌کنید، مدیریت ریسک شامل مشخص‌کردن پتانسیل ریسک، ارزیابی احتمال وقوع آنها و انجام اقداماتی برای پرهیز از آنها است.

مدیریت ریسک همچنین می‌تواند شامل کم کردن هر نوع خسارتی به‌حساب معاملاتی شما و توانایی شما در معامله کردن، سبک زندگی و روابطتان، در زمانی که آن ریسک محتمل به وقوع بپیوندد باشد.

استراتژی‌های مختلف مدیریت سرمایه که در بالا در مورد آن بحث کردیم، یک فاکتور بسیار مهم از مدیریت ریسک است که تمرکز آن به طور گسترده روی حرکات محتمل بازار و حجم قرارداد و سایر احتمالاتی که می‌تواند روی معامله اثر بگذارد، می‌باشد.

بااین‌همه، ازآنجاکه سایر انواع ریسک هم می‌تواند کلیت کار یک معامله‌گر را برهم بزند، استراتژی‌های مدیریت ریسک معامله‌گران نمی‌تواند منحصر به بازار یا به ریسک حساب مرتبط شوند. برای همین معامله‌گران معمولاً استراتژی‌های مدیریت ریسک دیگری را هم در برنامه معاملاتی خود قرار می‌دهند.

هر معامله‌گری باید این ریسک‌های اضافی را که ممکن است برایش پیش آید ارزیابی کند و اقدامات لازم را بری کاهش اثر آنها انجام دهد.

سایر مؤلفه‌هایی که به ریسک در معامله‌گری و اینکه چگونگی مدیریت آنها در برنامه معاملاتی مربوط است به شرح زیر است:

• از اثرات نامطلوب در سبک زندگی‌تان پرهیز کنید. معامله در فارکس به علت در دسترس بودن به‌صورت شبانه‌روزی، می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز و بسیار اعتیاد آور باشد. این امر می‌تواند منجر به کم‌خوابی و استرس، کاهش بینایی، رفتارهای ضداجتماعی و سایر مشکلات دیگر در زندگی شما شود. به یاد داشته باشید معامله کردن باید کیفیت زندگی‌تان را بالاتر ببرد نه اینکه پایین بیاورد.

• استرس‌های معامله کردن را کاهش دهید. معامله ارزها می‌تواند بسیار پراسترس باشد به‌ویژه زمانی که ضررها از راه می‌رسند، می‌تواند منجر به وقوع مشکلات سلامتی و روانی شود. مطمئن شوید که برنامه معاملاتی شما با شخصیت شما سازگاری دارد و زمان‌هایی را برای دوری از بازار برای آرامش و استراحت در نظر بگیرید.

• حواستان به تغییرات نامطلوب قوانین تنظیم‌گری باشد. درباره قوانین و خط‌‌مشی‌های حوزه قضایی محل کار و قوانین نظارتی آتی مرتبط با کسب‌وکار فارکس و فعالیت معاملاتی خود دقت به خرج دهید.

• از پیش برای مشکلات مالی برنامه داشته باشید. اگر سرمایه موجود در حساب معاملاتی‌تان برای دلایلی مانند تحصیل فرزندان یا پس اندازی برای حمایت از آنها و تعمیرات خانه ممکن است موردنیاز باشد، مطمئن شوید که شما منبع جایگزین دیگری برای حساب معاملاتی خود خواهید داشت.

• یک کامپیوتر خوب و یک ارتباط اینترنتی پشتیبان داشته دلایل عدم موفقیت در انجام معاملات فارکس باشد. اگر می‌خواهید به‌صورت آنلاین در یک کارگزاری فارکس معامله کنید، شما به یک کامپیوتر جدید و ارتباط اینترنتی مطمئن نیاز دارید. اگر به‌صورت مداوم حجم بزرگی از پول را در هر معامله ریسک می‌کنید بازهم باید به این نکته توجه کنید، تا اگر زمانی کامپیوتر اصلی شما دچار مشکل شد، معاملاتتان دچار مشکل نشود.

• از یک کارگزار مطمئن در فارکس استفاده کنید. اکثر معامله‌گران فارکس متوجه ناامنی کارگزاران یا شاید کلاه برداری آنها شده‌اند. به‌دقت درباره اعتبار و شهرت کارگزاری قبل از اینکه پولی در آن قرار دهید، تحقیق کنید و لغزش (slippage) و ریکوت‌ها (re-qoute) را در شرایط نوسانی بازار به‌دقت نگاه کنید و آن کارگزار را اول با یک حساب آزمایشی امتحان کنید.

• درباره تغییرات کمیسیون‌های و هزینه‌های کارگزار آگاه باشید. اگر کارگزار فارکس تصمیم بگیرد تا حق‌الزحمه یا ساختار کمیسیون را تغییر دهد، این امر می‌تواند اثر منفی برای کار معامله‌گر داشته باشد، به‌خصوص اگر شما حجم‌های بزرگی را به‌صورت مداوم معامله می‌کنید. حتماً از قبل ساختار هزینه‌ها و کمیسیون‌های کارگزار را و تغییرات آن را بررسی کنید تا مطمئن شوید برای شیوه معاملاتی شما مناسب است.

در آخر ریسک‌های مختلفی که در کار معامله‌گری در فارکس وجود دارند نیاز به نظارت و کم کردن (ریسک) و مدیریت دارند. تحقیقات نشان می‌دهند یک برنامه مدیریت ریسک مناسب در فارکس که شامل یک مدیریت سرمایه کاربردی است، به طور چشمگیری شانس موفق شدن شما را در بلندمدت تضمین می‌کند.

آموزش فارکس

اگر به تجارت آنلاین ارز خارجی (فارکس) نگاه کرده اید و احساس می کنید که می تواند فرصتی برای کسب درآمد باشد، ممکن است در مورد بهترین راه برای شروع تعجب کنید.

درک درستی از بازارها و روش های معاملات فارکس بسیار مهم است. به این ترتیب، می توانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید، معاملات برنده انجام دهید و خود را برای موفقیت در سرمایه گذاری جدید آماده کنید. ببینم چگونه آموزش فارکس (Forex training) را شروع کنیم؟

چگونه در مورد فارکس آموزش ببینیم

برای تجارت موثر، دریافت آموزش فارکس بسیار مهم است. برای شروع، مدتی را به مطالعه نحوه عملکرد معاملات فارکس، انجام معاملات فارکس، زمان‌های فعال معاملات فارکس و مدیریت ریسک اختصاص دهید. وب‌سایت‌ها، کتاب‌ها و منابع دیگری وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات فارکس استفاده کنید.

همانطور که ممکن است در طول زمان یاد بگیرید، هیچ چیز بهتر از تجربه نیست، و اگر می خواهید آموزش فارکس را شروع کنید، تجربه بهترین معلم است. هنگامی که برای اولین بار شروع به کار کردید، می توانید یک حساب آزمایشی فارکس باز کنید و معاملات خشک را امتحان کنید. این به شما یک پایه فنی خوب در مورد مکانیک انجام معاملات فارکس می دهد و همچنین به شما کمک می کند تا به کار با یک پلت فرم معاملاتی خاص عادت کنید.

یک چیز اساسی که ممکن است از طریق تجربه بیاموزید – که هیچ تحقیقی یا صحبت با معامله گران دیگر نمی تواند به شما آموزش فارکس دهد – ارزش بستن معامله و خروج از بازار زمانی است که دلیل شما برای ورود به معامله باطل شود.

برای معامله گران بسیار آسان است که فکر کنند وقتی یک اشتباه معاملاتی انجام می دهند، بازار به نفع آنها باز خواهد گشت. ممکن است تعجب کنید که چگونه بسیاری از معامله‌گران طعمه این تله می‌شوند، و آنها اغلب ناراحت می‌شوند که بازار فقط بر خلاف جهت تجارت اصلی آنها فشار می‌آورد.

به این جمله معروف – و به طرز دردناکی درست – از جان مینارد کینز در مورد سرمایه گذاری فکر کنید: “بازار می تواند غیرمنطقی بماند، بیش از آن که شما بتوانید حلال بمانید.” به عبارت دیگر، این که بگوییم بازار غیرمنطقی عمل می‌کند و در مسیر تجارت شما قرار می‌گیرد، فایده چندانی ندارد. به این دلیل که حرکت های افراطی در وهله اول بازار سرمایه را تعریف می کند.

از یک حساب آزمایشی آموزش فارکس را شروع کنید

ضعف یادگیری تجارت فارکس با یک حساب آزمایشی به تنهایی این است که شما نمی توانید تجربه کنید که پولی که به سختی به دست آورده اید در خط است. مربیان تجارت اغلب توصیه می کنند که یک حساب معاملاتی خرد فارکس یا یک حساب با یک کارگزار با اندازه متغیر باز کنید که به شما امکان می دهد معاملات کوچک انجام دهید.

معاملات کوچک به شما این امکان را می دهد که مقداری پول روی خط قرار دهید، اما همچنین به شما این امکان را می دهد که در صورت اشتباه کردن یا وارد شدن به معاملات ضررده، خود را در معرض ضررهای بسیار کوچک قرار دهید. این به شما بسیار بیشتر از هر چیزی که می توانید در یک سایت، کتاب، یا انجمن معاملات فارکس بخوانید، به شما می آموزد و زاویه ای کاملاً جدید به هر چیزی که در حین معامله در یک حساب آزمایشی یاد می گیرید می دهد.

درباره ارزهایی که معامله می کنید بیاموزید

برای شروع، همچنین باید بدانید که چه چیزی را معامله می کنید. معامله گران جدید تمایل دارند وارد شوند و هر چیزی را که به نظر می رسد حرکت می کند شروع کنند. آنها ممکن است از اهرم بالا استفاده کنند و به طور تصادفی در هر دو جهت معامله کنند، و این اغلب می تواند منجر به از دست دادن پول شود.

درک ارزهایی که می‌خرید و می‌فروشید می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت شما داشته باشد. برای مثال، یک ارز ممکن است پس از یک سقوط بزرگ به سمت بالا جهش کند. این ممکن است باعث شود معامله گران جدید سعی کنند “پایین” را بگیرند.

خود ارز ممکن است به دلیل گزارش های بد اشتغال ماه ها در کشورش کاهش داشته باشد. آیا شما چنین چیزی را می خرید؟ احتمالا نه. این مثالی است از این که چرا باید بدانید و بفهمید چه چیزی می‌خرید و می‌فروشید.

تجارت ارز عالی است زیرا می توانید از اهرم استفاده کنید، و جفت ارزهای مختلفی برای معامله وجود دارد.2 اما این بدان معنا نیست که شما باید همه آنها را معامله کنید.

یک راه بهتر برای انجام این کار این است که چند ارز را انتخاب کنید که هیچ ارتباطی با هم ندارند و روی آنها تمرکز کنید. داشتن تنها تعداد کمی از اخبار اقتصادی را برای کشورهای درگیر آسان می کند. همچنین می‌توانید ریتم آن ارزها را درک کنید.

بعد از اینکه مدتی با یک حساب کاربری زنده کوچک معامله کردید و از کاری که انجام می‌دهید احساس کردید، بد نیست پول بیشتری را واریز کنید و میزان سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهید.

دانستن کاری که انجام می‌دهید به خلاص شدن از شر عادت‌های بدتان، درک بازار و استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت احساساتتان خلاصه می‌شود. اگر بتوانید این کارها را انجام دهید، می توانید در معاملات فارکس موفق باشید.

ریسک و احساسات را مدیریت کنید

مدیریت ریسک و مدیریت احساسات دست به دست هم می دهند. زمانی که افراد احساس حریص، ترس، یا احساس دیگری می کنند، ممکن است زمانی باشد که احتمال اشتباهات ناشی از خطر بیشتر باشد. و این همان چیزی است که اغلب باعث شکست می شود.

وقتی به نمودار معاملاتی نگاه می کنید، با یک ذهنیت منطقی که فقط وجود یا عدم وجود پتانسیل موفقیت را می بیند، به آن نزدیک شوید. هرگز نباید موضوع هیجان باشد.

اگر کشیدن ماشه در معامله به هر طریقی احساسی است، باید دوباره دلیل انجام آن را ارزیابی کنید و سعی کنید ذهنیتی عینی به دست آورید.

برای شروع معاملات فارکس به چه مقدار پول نیاز دارید؟
حداقل نیازهای مالی بسته به کارگزار متفاوت است، اما ممکن است بتوانید تجارت را با حداقل 100 دلار شروع کنید. با این حال، بهتر است پول بیشتری پس انداز کنید تا انعطاف پذیری بیشتری با ضرر داشته باشید.

برای آموزش فارکس چه کاری باید کنیم؟
بسیاری از معامله گران در کالج در رشته های مالی، اقتصاد یا تجارت تحصیل می کنند. علوم کامپیوتر و ریاضیات نیز می توانند به شما کمک کنند تا به یک معامله گر تبدیل شوید.

چرا اکثر تریدرهای جدید فارکس شکست میخورند؟ | اهرم و مارجین – درس اول

معاملات با اهرم و مارجین یکی از مباحث با اهمیت است که درهنگام تجارت در فارکس باید کاملا” بر آن مسلط باشید. اگر درک درستی از اهرم و مارجین ندارید ، تضمین می کنیم که حساب معاملاتی خود را نابود خواهید کرد!

مجله افیکس کار: بیشتر معامله گران حرفه ای فارکس و مدیران سرمایه به ازای هر 50،000 دلار در حساب خود ، یک لات استاندارد معامله می کنند.

اگر آنها با یک حساب کوچک (Mini) معامله میکنند ، این بدان معناست که آنها به ازای هر 5000 دلار در حساب خود ، یک مینی لات معامله می کنند.

بگذارید برای چند ثانیه فکر کنیم.

اگر معامله گران حرفه ای مانند این معامله می کنند ، چرا معامله گران فارکس کم تجربه فکر می کنند که می توانند با حساب 2000 دلاری و معامله یک لات یا حساب 250 دلاری و معامله مینی لات موفق شوند؟

مهم نیست که کارگزاران فارکس به شما چه می گویند . هرگز یک “حساب استاندارد” فقط با 2000 دلار یا “حساب مینی” با 250 دلار باز نکنید.

برخی حتی به شما امکان می دهند فقط با 25 دلار حساب باز کنید!

دلیل اصلی شکست معامله گران جدید ، بلد نبودن یا کم تجربه بودن آنها نیست . بلکه به این دلیلست که از همان ابتدا سرمایه خوبی ندارند و نمی فهمند که واقعا اهرم چگونه کار میکند.

اهرم قاتل

خود را برای شکست آماده نکنید.

ما به شما توصیه می کنیم که حداقل 100.000 دلار سرمایه قبل از افتتاح یک حساب استاندارد ، 10،000 دلار برای یک حساب مینی یا 1000 دلار برای یک حساب میکرو داشته باشید.

بنابراین اگر فقط 60،000 دلار سرمایه دارید ، یک حساب مینی باز کنید. اگر فقط 8000 دلار سرمایه دارید ، یک حساب میکرو باز کنید.

اگر فقط 250 دلار دارید ، یک حساب آزمایشی باز کنید . تا وقتی که 750 دلار به آن اضافه نکردید ، با حساب دمو تمرین کنید. سپس یک حساب میکرو باز کنید.

خوب ، لطفاً پاراگراف قبلی را دوباره بخوانید و آن را در حافظه خود جای دهید. فقط به این دلیل که کارگزاران به شما اجازه می دهند با تنها 25 دلار حساب باز کنید ، به این معنی نیست که باید این کار را انجام دهید.

به همین دلیل است:

ما معتقدیم بیشتر معامله گران جدیدی که حساب معاملاتی فارکس را با حداقل سپرده باز می کنند ، این کار را انجام می دهند زیرا آنها کاملاً نمی فهمند که اصطلاحات “اهرم (LEVERAGE)” و ” مارجین (MARGIN)” واقعاً چیست و چگونه بر معاملات آنها در فارکس تأثیر می گذارد.

بسیار مهم است که شما کاملاً آگاه باشید و از اهمیت معامله با اهرم اطلاع داشته باشید.

اگر درک درستی از اهرم و مارجین ندارید ، تضمین می کنیم که حساب معامله خود را نابود خواهید کرد!

در درس دوم ار این سری بیشتر در مورد اهرم و مارجین و تفاوت بین این دو بحث میکنیم

دلایل عدم موفقیت در انجام معاملات فارکس

برنامه معاملات فارکس انجام معاملات، خواندن تحلیل و واریز وجه به حساب، همه در یک برنامه و با همه دستگاه‌های همراه

راه حل مدرت برای سرمایه گذاری موثر فقط با یک کلیک. فرصت سرمایه گذاری در معاملات معامله‌گران با تجربه، بدون انجام معاملات مستقل، واریز و برداشت وجوه سریع. کنترل کامل روی سرمایه.

اخبار شرکت

تغییرات در زمانبدی معاملات در تاریخ 20.06.2022

تغییرات در زمانبندی معاملات در تاریخ 13.06.2022

آلپاری به عنوان بهترین کارگزار فارکس در نمایشگاه فارکس اکسپو مصر 2022 انتخاب شد

امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.

فارکس چیست (Forex)؟

در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.

معامله‌گران چه کسانی هستند؟

معامله‌گران - افرادی هستند که در بازار فارکس معامله می‌کنند. تلاش می‌کنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب می‌کنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.

در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از هر نقطه جهان بگذرانید.

سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

اگر شما تا بحال در بازار فارکس کار نکرده اید، شما می‌توانید از ایران با استفاده از حساب‌های آموزشی و وجه مجازی با تمام امکانات بازار ارز Forex آشنا شوید. با این روش شما می‌توانید بازار Forex را از «داخل» یاد بگیرید و استراتژی معاملات خود را طراحی کنید. استراتژی‌های آماده برای معاملات کار معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس را آسان می‌سازد. شما همیشه می‌توانید از راه حل‌های آماده استفاده کنید و با نظرات تریدرها در مورد این راه حل‌ها آشنا شوید.

پس از افتتاح حساب – آموزشی و یا تجاری – شما باید نرم افزار تخصصی – ترمینال تجاری که در آن شما در بازار فارکس کار خواهید کرد را دانلود کنید. در این نرم افزار شما می‌توانید نرخ تبدیل ارز را پیگیری کرده معامله باز کرده و ببندید و اخبار مالی را پیگیری کنید. برای آسان سازی کار هم ترمینال‌ها برای کامپیوتر و هم برای موبایل ارائه می‌شوند.

شما می‌توانید کار در بازار ارز Forex را با آلپاری با هرمقدار بودجه در حساب شروع کنید. اگر شما می خواهید کار با حساب‌های تجاری را با ریسک کم امتحان کنید. به حساب nano.mt4 که ارز پایه آنها سنت دلار امریکا و سنت یورو می‌باشد، توجه کنید.