پلن یا استراتژی معاملاتی
پلن یا استراتژی معاملاتی
اغلب افراد به دنبال کسب درآمد بیشتر، زندگی مرفه‌تر و… هستند. مطمئناً برای همه ما تبدیل‌شدن به یک سرمایه گذار موفق، آرزویی همیشگی و آرمانی است و کسب ثروت از این طریق برایمان بسیار جذاب است. اما باید به این موضوع واقف باشید که سرمایه گذاری موفق به‌راحتی امکان‌پذیر نیست! واقعیت این است که بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری از فراز و نشیب‌هایی برخوردار است. پس درک صحیح این اصل و استفاده درست از وضعیت مثبت و منفی بازار، برای تبدیل‌شدن به یک سرمایه گذار موفق بسیار کمک‌کننده است.
در این مقاله سعی داریم به بررسی دلایل روانشناختی نگهداری یک سهام زیان ده و نفروختن آن بپردازیم.
چرا یک سهام زیان ده را نمی‌فروشیم؟
مطمئناً هر فردی به دنبال کسب سود و افزایش ثروت وارد بازار سرمایه میشود و در حالت کلی همه سرمایه گذاران از مثبت و منفی بودن بازار سرمایه آگاهی دارند و می‌دانند که این بازار مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همانطور که از ظرفیت‌هایی برای رشد برخوردار است، احتمال شکست نیز دارد. اما عکس‌العمل هر سرمایه گذار در مواجه با این فراز و فرودها متفاوت است. بازار سرمایه ترکیبی است از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و تازه‌وارد است که هرکدام رفتارها و عکس‌العمل‌های متفاوتی در قبال خرید و فروش یک سهم یا نگهداری از آن بروز می‌دهند. ازجمله این رفتارها می‌توان به خرید عجولانه، فروش دیرهنگام و نگهداری سهام زیانده اشاره کرد. فعالان بورس با این رفتارها به‌خوبی آشنایی دارند. عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی مناسب و تکیه بر احساسات مهمترین دلایل روانشناختی نگهداری سهام زیان ده است که در ادامه به‌تفصیل هر یک را توضیح خواهیم داد.
عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی
بعد از انتخاب یک سهم مناسب با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ، می‌بایست قبل از ورود به معامله یک پلن معاملاتی برای خود تعیین کنید. اول اینکه شاخص بازار را بررسی کنید تا ببینید حال بازار خوب است یا خیر. سپس برای زمان ورود یا عدم ورود، مدت‌زمان نگهداری سهام و شرایط خروج از آن تصمیم‌گیری کنید و هدف خود را مشخص نمایید. منظور از تعیین هدف برای سرمایه پلن یا استراتژی معاملاتی گذاری در یک سهم، تعیین حد سود و حد زیان در آن است. به چند درصد از سود که رسیدید از بازار خارج می‌شوید، یعنی غلبه بر طمع، یا در چه حدی از ضرر اقدام به خروج می‌کنید، یعنی غلبه بر ترس. ماجرا از این قرار است که احساس طمع و ترس در سرمایه گذار به او اجازه نمی‌دهد به‌موقع موقعیت معاملاتی خود را ببندد. بنابراین داشتن یک استراتژی مشخص و شفاف برای ورود و خروج از معامله لازم است.
بر اساس توضیحاتی که ارائه شد، برای داشتن یک پلن یا استراتژی معاملاتی باید موارد زیر را برای خود مشخص نمایید:
• بررسی شاخص بازار
• تعیین حد سود و زیان
• تشخیص زمان مناسب ورود و خروج
• بررسی حمایت ها و مقاومت ها
• قیمت شروع و پایان هر روز
به‌عنوان‌مثال عده‌ای از سرمایه گذاران بر این باورند که ضرر سهام زیان ده آنها به‌قدری بزرگ شده است که دیگر آن سهام ارزش فروختن ندارد و باید صبر کنند تا بازار تغییر کند. غافل از اینکه ممکن است روزبه‌روز بر زیانشان افزوده شود. این افراد اگر از قبل حد ضرر مناسبی را برای خود تنظیم کرده باشند، می‌توانند زیان‌های خود را تا حد زیادی کاهش دهند.
تکیه بر احساسات
عقل و احساس دو اصل جدایی‌ناپذیر زندگی افراد است و تفکیک این دو از هم در همه مراحل زندگی برای همه ما ضروری است. یکی از دلایل روانشناختی نگهداری یک سهام زیان ده و تجربه یک ضرر سنگین، می‌تواند عدم کنترل احساسات سرمایه گذار باشد. ترس از شکست، خوش‌بینی مفرط، غرور و لجبازی، تعصب بی‌جا، همه و همه می‌تواند در این موضوع دخیل بوده و موجبات یک ضرر سنگین را فراهم آورد.
ترس از شکست و عدم توانایی مقابله با آن
واهمه از شکست و ناکامی، ازجمله ویژگی‌هایی است که درون هر انسانی وجود دارد. برخی از سرمایه گذاران باوجودی که از خاصیت بازار بورس آگاهی دارند، ولی در هنگام مواجه با ضرر از پذیرش آن خودداری می‌کنند. بنابراین ترس از شکست یک از دلایلی است که باعث میشود سرمایه‌گذار بااینکه می‌داند سهامش در زیان است، ولی هم چنان در نگهداری آن پافشاری کرده و اقدام به فروش نمی‌کند. این امر از سوی دیگر منجر به این میشود که فرصت‌های خوب سرمایه گذاری در سهم‌های دیگر را نیز از دست دهد. درصورتی‌که تحمل یک ضرر کوچک می‌تواند جلوی ضررهای بزرگ‌تر بعدی را بگیرد و با فروش سهامی که در زیان است، فرصت سرمایه‌گذاری دیگری رقم زده شود.
خوش بینی مفرط
خوش‌بینی مفرط به معنای انتظارات نامعقول از خود و رفتار سهام خریداری‌شده در بورس است. فرد آن‌قدر به آینده سهام خود خوش‌بین است که در سهام زیان ده باقی می‌ماند، به این امید که قیمت برمی‌گردد؛ درنتیجه از ضرر خارج شده و به سود می‌رسند. این سرمایه گذاران با تمرکز بر آرزوهای فراتر از واقعیت، خود را از مسیر موفقیت دور می‌کنند و از فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری در سهم‌های دیگر محروم می‌شوند.
غرور و لجبازی
احساس غرور نیز می‌تواند در نگهداری سهام زیان ده مؤثر باشد. سرمایه گذاری که اقدام به اخذ یک سهم نموده و از آن در مقابل دیگران به‌عنوان یک سهم سودده یاد کرده، از اوضاع حال راضی نیست و برای آن‌که غرورش خدشه‌دار نشود، ماندن در سهام زیان ده را انتخاب می‌کند و حاضر به قبول اشتباه نیست. افراد باهوش واقعیت را می‌پذیرند و به‌سرعت جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرند. به یاد داشته باشید که همه سرمایه گذاری‌ها هم به ارزش‌افزوده نمی‌رسند و حتی سرمایه گذاران حرفه‌ای هم همیشه در کار خود موفق نیستند. بهترین کار این است که هر چه زودتر جلوی ضرر بیشتر گرفته شود و منابع موردنظر در سرمایه‌گذاری دیگری استفاده شود.
تعصب بی مورد
از دیگر احساسات اشتباهی که در بین برخی از سرمایه گذاران به‌شدت رایج است، می‌توان به وابستگی یا تعصب به یک سهم اشاره کرد. این افراد سهام زیان ده را بدون توجه به روند آن و وضعیت سودآوری شرکت برای سال‌ها نگهداری می‌کنند. این در حالی است که می‌بایست روند سودآور بودن شرکت را بررسی کرده و تا حد معقول آن را نگه دارند. در این صورت فرد سرمایه‌گذار به سهام زیان ده خود وفادار باقی می‌ماند و این رفتار تا جایی ادامه پیدا می‌کند که سهام خریداری‌شده وارد زیان سنگین شده و در نهایت سرمایه‌گذار با ضرر هنگفتی مجبور به خروج از آن میشود. چرا یک سهام زیان ده را نمی‌فروشیم؟ (بررسی علل روانشناختی)
سخن آخر
غالباً در تصمیم‌ها «احساس» بر «عقل» غلبه می‌کند و می‌تواند حقایق را فیلتر کند. در این شرایط سرمایه‌گذار ممکن است از حقایقی که با تمایلات او متضاد باشد، چشم‌پوشی کند. راهکار این است که سبد سهام و دارایی به‌دوراز احساسات و بر اساس اصول سرمایه گذاری همراه با یک پلن معاملاتی مناسب تشکیل شود. چنانچه یک سرمایه‌گذار زیان را نپذیرد، هیچ‌وقت به یک معامله‌گر موفق تبدیل نمی‌شود. نکته مهم اینکه سرمایه گذار باید مثل یک رباط عمل کرده و درگیر احساسات نباشد. “جلوی ضرر را از هر کجا بگیرید منفعت است”. ضررهای کوچک ارزش آن را دارند که شما را آبدیده کنند و همچنین باعث می‌شوند از ضررهای بیشتری که در آینده ممکن است برایتان پیش بیاید جلوگیری کنند.
۴ سوال مهم قبل از طراحی پلن خروج از معاملات
معامله‌گران تمایل دارند تا وقت و انرژی زیادی را صرف پیدا کردن نقاط ورود به بازار کنند. در واقع اگر چرخی در سایت‌ها و انجمن‌های اینترنتی بزنید می‌بینید که اکثر بحث‌ها حول پیدا کردن نقاط ورود است. گرچه دانستن نحوه انتخاب نقاط ورود به بازار بسیار مهم است، اما به همان اندازه پیدا کردن نقاط و زمان خروج از معاملات نیز مهم است.
اکثر افراد پلن مشخصی برای ورود به معاملات دارند اما به نظر میرسد که به داشتن پلنی برای خروج از معاملات در اکثر مواقع بی توجهی میشود.
در مطلب امروز قصد داریم تا نکاتی در مورد استراتژی خروج از معاملات را با شما در میان بگذاریم. با طلاچارت همراه باشید
قبل از اینکه یک معامله را شروع کنید باید استراتژی مشخصی برای خروج از آن داشته باشید. برای درک بهتر این موضوع بهتر است که چهار سوالی که در ادامه به آنها اشاره میشود را از خود بپرسید.
۱- چقدر می‌خواهید ریسک کنید؟
ما در طلاچارت کاملا به این معتقدیم که مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه‌های معامله‌گری میباشد. برای بدست آوردن پول (و جلوگیری از از دست دادن پول) باید بیاموزید که چگونه ریسک را مدیریت کنید. این همان چیزیست که معامله‌گران را از قماربازان جدا می‌کند.
شما باید همیشه این را بدانید که می‌خواهید چقدر از سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار دهید! در واقع باید آن مقداری از سرمایه را در معرض ریسک قرار دهید که اگر هم از دست رفت برایتان آزار دهنده نباشد و بتوانید با آن کنار بیایید.
۲- کجا به ضررتان خاتمه خواهید داد؟
قرار دادن حد ضرر مناسب بسیار مهم است. بنابراین حتما باید آن را قبل از ورود به یک معامله در نظر داشته باشید. از این مورد اطمینان حاصل کنید که حد ضررتان در جایی قرار گرفته باشد که فضای کافی به قیمت برای نوسان کردن را بدهد. چرا که به کار بردن حد ضررهای کوچک می‌تواند یک معامله برنده را به معامله‌ای بازنده تبدیل کند.
یک مورد دیگر نیز که باید به آن توجه داشته باشید استفاده از حد ضررهای فیزیکی به جای حد ضررهای ذهنی است. حد ضررهای ذهنی باعث می‌شوند تا شما به استراتژی خروج خود پایبند نمانید و به امید بازگشت قیمت همچنان یک پوزیشن زیانده را همراهی کنید.
۳- چه رویدادی ممکن است معامله شما را نامعتبر کند؟
رویدادهای پیشبینی نشده می‌توانند به وقوع بپیوندند و نوسانات بسیار زیادی ایجاد کنند. با این حال مواردی وجود دارند که ما از قبل درباره آنها اطلاع داریم. گزارش‌های اقتصاد و سخنرانی مقامات مهم (مانند روسای بانک‌های مرکزی یا روسای جمهور کشورها) به صورت زمانبندی شده به اطلاع همگان می‌رسند. نتایجی که از گزارش‌های اقتصادی و صحبت‌های مقامات مهم حاصل می‌شوند نیز می‌توانند به همان صورتی که رویدادهای پیشبینی نشده تاثیر دارند، باعث بروز نوسانات در بازار شوند. بنابراین چرا نباید برای آنها آماده باشیم؟
بهتر است همیشه در مورد نظر بازار نسبت به یک رویداد و اینکه انتظار چه رفتاری از بازار میرود اطلاع داشته باشید. داشتن نقشه احتمالی برای زمان‌هایی که رویدادها بر خلاف انتظارات شما پیش میروند نیز مهم است. مهم‌تر از همه اینکه برای اصلاح معاملات خود بایستی آمادگی لازم را داشته باشید.
۴- چقدر می‌خواهید معامله‌تان را باز نگه دارید؟
صرفا جهت اطلاع باید به این مورد اشاره کنیم که الزامی به اعمال محدودیت زمانی برای معاملات نیست. با این حالت بهتر است انتظارات زمانی و اینکه چقدر می‌خواهید یک معامله را باز نگه دارید را از قبل برای خود تعریف کنید.
معامله‌گران بلند مدت ممکن است معاملات خود را هفته‌ها، ماه‌ها و یا حتی سال‌ها باز نگه دارند. معاملات این دسته از افراد معمولا بر پایه فاکتورهای بنیادین که تاثیرات بلند مدت بر بازار دارند میباشد. اگاه بودن درباره زمان به سوئینگ تریدرها یا پوزیشن تریدرها کمک می‌کند تا شرایط بازار را دنبال کنند.
در همین حال معامله‌گران کوتاه مدت با استفاده از همین روش می‌توانند ارزیابی کنند که آیا یک موقعیت معاملاتی همچنان معتبر است یا خیر. شاید یک روند خنثی حرکتی در یک جفت ارز یا سهام بیشتر از مدت زمان مدنظر شما طول بکشد و در این شرایط بهتر است که معامله خود را ببندید و منتظر موقعیت بعدی باشید.
همانطور که مشاهده کردید، خروج از یک معامله به انداه ورود به آن معامله مهم است. بنابراین همان زمان و انرژی را نیز برای طراحی استراتژی خروج از معاملات بایستی صرف کنید. داشتن یک استراتژی خروج دارای جزئیات دقیق نه تنها باعث جلوگیری از تصمیمات معاملاتی هیجانی و صرفا از روی احساسات میشود بلکه باعث مدیریت ریسک و سودآوری در بلند مدت نیز خواهد شد.
طراحی و تبیین مدل توسعه استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
مشخصات نویسندگان مقاله طراحی و تبیین مدل توسعه استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
چکیده مقاله :
این مقاله سعی در یافتن روشی ساده برای سرمایه گذاری در بازار بورس به روش تکنیکال دارد و اهداف آن شامل شناسایی روش های تحلیل تکنیکال و پاسخ به سوالات سرمایه گذاران در این زمینه ، شناسایی استراتژی های تحلیل تکنیکال و معرفی انواع استراتژی ها ، تلفیق و انتخاب بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال و شناسایی طریقه یافتن نقاط ورود و خروج از معامله می باشد . این مقاله با روش تحقیق کیفی و به سبک نظریه برخاسته از داده ها تدوین گردیده است . ابتدا بخشی از بازار سرمایه را به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب نموده و با معرفی ابزار دسترسی به آن ، توصیف مفاهیم اولیه و بیان انواع روش های تحلیل این بازار و ابزار تحلیلی آن پرداخته و جهت موفقیت در این بازار مباحث و نظریه های پلن نویسی ، انتخاباستراتژی ، انتخاب نوع تحلیل ، روانشناسی بازار ، مدیریت ریسک و سرمایه ، رفتار شناسی افراد و . را تعریف کرده و تفاوت یک معامله گر با تحلیل گر را مشخص می کنیم . در ادامه وارد بخش انواع تحلیل شده و تحلیل تکنیکال را به عنوان یکی از بازوان معامله گری معرفی نموده و به بیان مفاهیم اولیه ، روش دسترسی به داده های بازار ، چگونگی استفاده از ابزار موجود ، معرفی برخی از اندیکاتور ها ،اسیلاتورها ، سیستم های تحلیل و معامله گری پرداخته و پلن یا استراتژی معاملاتی ارکان سه گانه تحلیل تکنیکال را واکاوی می نماییم . سپس شروع به نگارش یک سیستم معاملاتی مبتنی بر ارکان تحلیل نموده و با مطالعه و بررسی این سیستم معاملاتی بر روی داده های چند ساله بازار درستی یا نادرستی آن را ثابت نموده و به عنوان یک سیستم معاملاتی که بخشی از استراتژی و پلن معاملاتی هر فرد می تواند باشد معرفی می کنیم . با معرفی استراتژی طراحی شده نتیجه گیری میشود که این استراتژی دو سیگنال به معامله گران می دهد . سیگنال های این استراتژی معاملاتی به دو شکل سیگنال جسورانه و سیگنال قطعی می باشد که هر کدام بر اساس شخصیت و دیدگاه معامله گر انتخاب می شود
کلیدواژه ها:
کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله
کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CONFME06_001 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
نحوه استناد به مقاله :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حاجی سید رضی، سیدرضا و وزیری، سید علی،1399،طراحی و تبیین مدل توسعه استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه،ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی،https://civilica.com/doc/1192752
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، حاجی سید رضی، سیدرضا؛ سید علی وزیری )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، حاجی سید رضی؛ وزیری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
توصیه مهم برای سهامداران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه، با توجه به شرایط حال حاضر بازار سرمایه بهترین طرح (پلن) معاملاتی برای افراد چیست؟، اظهار کرد: در حال حاضر بازار سرمایه سختی را پیش رو داریم و بازار سرمایه مانند سال ۹۷، ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ نیست که بشود با خریداری هر نمادی سود کرد.
او بیان کرد: در حال حاضر عمده افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، افراد تازه‌کار هستند و به عوامل تکنیکی توجه نمی‌کنند و صرفا به یک حمایت و یا مقاومت از روی تحلیل تکنیکال و تک تحلیل‌هایی که وجود دارد، بسنده می‌کنند. بازار سرمایه نیاز به تحلیل بیشتری دارد و افراد باید از سه منظر، تابلوخوانی، تکنیکال و بنیادی بازار سرمایه را بررسی کنند.
کارشناس بازار سرمایه افزود: مثلا، یکی از مهمترین عواملی که در بازار سرمایه خودنمایی می‌کند، جریان نقدینگی است. همچنین عمق بازار سرمایه به واسطه رشدی که بسیاری از نماد‌ها و شاخص کل تجربه کرده، بسیار افزایش یافته است، ولی نقدینگی موجود در بازار سرمایه که حداکثر ۵ -۶ هزار میلیارد، است، نسبت به رشد شاخص کل در سال ۹۹ بسیار کم است و نمی‌تواند تمام صنایع را رشد دهد.
پور کار در پاسخ به این سوال که در ابتدا افراد بهتر است متقاضی چه نوع سهامی شوند؟، گفت: سرمایه‌گذاران در ابتدا سودآوری شرکت را، با نرخ بهره بین بانکی مقایسه می‌کنند، اگر نمادی در محدود ۴ – ۵ بود، این نماد ارزنده است.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، افراد بر چه مبنایی باید اقدام به خرید سهام کنند؟، اظهار کرد: ابتدا نماد‌های دارای p/e برابر با ۴ مورد تقاضا قرار می‌گیرند، سپس با توجه به تحلیل تکنیکال، افراد در جای مناسب، روی حمایت و یا بعد از شکسته شدن کانال و یا از روی جریان نقدینگی بر روی تابلوی معاملاتی اقدام به خریداری سهام می‌کنند.
او بیان کرد: رشد سه پله، برای خرید سهام، بهترین پلن معاملاتی است. در زمانی که ما ۳ مولفه ذکر شده در بالا را داریم، افراد می‌توانند از خرید ۳ پله‌ای استفاده کنند. به این صورت که، ابتدا افراد یک پله از دارایی خود را خریداری می‌کنند و پرتفویی با ۵ نماد می‌چینند و ۲۰ درصد ارزش روز پرتفوی خود را در ۳ پله وارد می‌کنند تا اگر به پلن یا استراتژی معاملاتی پیک منفی بازار سرمایه بخورند، بتوانند میانگین نماد را در حمایت‌های پایین‌تر کم کنند. اگر نماد تنها به خاطر جو بازار سرمایه، منفی میشود، این می‌تواند یک استراتژی بسیار خوب معاملاتی باشد.
پور کار در پاسخ به این پرسش که، بهترین روانشناسی بازار سرمایه با توجه به شرایط حال حاضر بازار سرمایه چیست؟، گفت: در روانشناسی بازار سرمایه، باید به برخی نکات توجه کرد از جمله اینکه، باید بدانیم در چه موقعیتی هستیم، چه اتفاقاتی پیش رویمان است و پیش بینی کنیم که گردش نقدینگی به کدام سمت خواهد رفت.
او بیان کرد: در ۲ ماه گذشته استراتژی بازار سرمایه بر روی نماد‌های DPS محور بود. دیدیم که در فصل مجامع نماد‌هایی که به مجمع رفتند و سود تقسیم کردند، سود تقسیمی، سبب کاهش P/E سهام شده است. ولی در حال حاضر که فصل مجامع پایان یافته است، استراتژی معاملاتی بر مبنای روانشناسی بازار سرمایه باید به روز شود.
کارشناس بازار سرمایه: در حال حاضر فصل آمدن گزارش‌های فصلی شرکت‌ها است که P/E ttm را می‌تواند کاهش دهد؛ بنابراین گزارش ۳ ماه که در اوایل مرداد ماه منتشر میشود، به بحث ارزندگی باز می‌گردد.
کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: زمانی که گزارش بسیار خوبی از شرکتی منتشر شود، باعث کاهش بسیار زیاد پلن یا استراتژی معاملاتی p/e نماد میشود. این موضوع باعث ارزنده‌تر شدن نماد برای خرید میشود که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
پلن یا استراتژی معاملاتی
چرا باید پلن معاملاتی داشته باشیم؟
پلن معاملاتی : رشد و بهبود فضای جامعه از هر بعد، یکی از آرمان های هر جامعه ای است که مسئولین و مردم همگی در راستای آن فعالیت نموده و از کوچکترین تا بزرگترین عضو جامعه به منظور نیل به این اهداف تلاش می کنند. اصولاً انسان های بی هدف در بهترین حالت همانند یک ربات عمل نموده و گام مشخصی در راستای پیشرفت خود و یا اطرافیان بر نمی دارند.
در واقع این هدف است که، به زندگی انسان جهت می دهد و باعث می شود در هر زمان و مکان کارهای مشخصی انجام دهیم تا به مقصود اصلی دست یابیم.در جوامع سنتی انسان های رویا پرداز خیلی جایگاه و اهمیتی نداشتند و بیشتر به عنوان افراد متوهم و بیمار شناخته می شدند که در زندگی واقعی کاری از پیش نخواهند برد.
اما پس از پیشرفت بشر در زمینه های گوناگون و روی کار آمدن زندگی مدرن، این طرز تفکر مایه پیشرفت زندگی انسان تلقی شده و موجب بهبود شرایط و افزایش امکانات جهان می شود.امروزه در اقصی نقاط جهان موسسات انگیزشی فردی و جمعی زیادی دایر شده اند و کلاس های برگزار شده توسط این موسسات بسیار پرطرفدار هستند.
بیشتر بخوانید : معامله گر احساسی
در این جلسات عموماً از افراد خواسته می شود که، بدون هیچ ترس و خجالتی آرزوهایشان را بیان کنند و مربیان با استفاده از تکنیک های تجسم سازی سعی دارند آن ها را در مسیر رسیدن به خواسته هایشان یاری دهند.در مسیر رسیدن به آرزوها، خواستن فعل بسیار مهمی است اما شرط لازم و کافی نیست! لازمه اصلی رسیدن به اهداف، معین بودن و داشتن برنامه ریزی برای حصول به آن هدف می باشد.
برنامه ریزی در سطح کلان و خرد در بسیاری از امور علی الخصوص موارد مالی و اقتصادی، لازمه پیشبرد کار است. زیرا تا زمانی که پلن معاملاتی مشخصی نداشته باشیم، نمی توانیم مراحل و گام های کاری خود را مشخص نموده و به بیان واضح تر میزان پیشرفت کار و حتی نقطه پایان کار نیز مشخص نمی باشد.با داشتن یک پلن مشخص هر گاه در مرحله ای از کارمشکلی پیش آید، به سادگی می توانید آن را حل کرده و یا با اصلاحاتی در برنامه کلی نسبت به رفع مورد اقدام نمایید.
موارد فوق الذکر دقیقاً در مورد معامله گری در بازارهای مالی وجود دارند.تمام افرادی که وارد بورس می شوند با هدف کسب سود و رشد مالی پا به این عرصه می نهند.اما در این میان تعداد کمی هستند که با آموزش و برنامه ریزی وارد بورس شده و سعی می کنند که با پایندی به پلن معاملاتی خود روند رو به رشد منظمی را طی کنند.
در میان همین افراد با برنامه، کسانی هستند که به محض شکست یک پلن معاملاتی ، به دنبال برنامه دیگری رفته و مدام در حال تعویض رویکرد معاملاتی خود می باشند.این دیدگاه ذهنی عموماً منجر به شکست می شود زیرا، به منظور موفقیت در هر کاری باید هزینه صرف کنیم که این هزینه می تواند معنوی نظیر زمان یا مادی نظیر پول باشد.
بسیاری از افراد در چنین شرایطی به دنبال خرید پلن معاملاتی آماده می روند و گمان می کنند این کار به نفع آن هاست و با کمی هزینه توانسته اند از طی کردن یک مسیر طولانی کار و تلاش طفره بروند.اگر قرار بود چنین استراتژی های آماده و تکراری همیشه و برای همگان جوابگو باشند، امروزه می بایست قریب به اتفاق معامله گران موفق و فروشندگان این پلن معاملاتی ها مولتی میلیاردر باشند.اما حقیقت این است که بازار مالی و فعالیت در آن از ارکان مختلف و متفاوتی تشکیل شده است که تحلیل و استراتژی معاملاتی تنها بخشی از آن می باشد و مواردی نظیر روانشناسی شرایط بازار، مدیریت ریسک و… هر کدام تاثیر بسزایی در روند معاملاتی شخص داشته و شرایط هر کدام از این پارامترها برای افراد کاملاً متفاوت است.
تمام متخصصین این بازار، سال های متمادی آموزش دیده و در معاملاتشان نیز پس از تحمل دوره های ضررده فراوان، سر انجام توانسته اند به روند مشخص سوددهی برسند.به عبارت دیگر برای موفقیت در این بازار، دانش و تجربه در کنار یکدیگر می توانند منجر به موفقیت شوند.بدون داشتن این مهارت ذهنی و علمی، فقط در یک دوره بسیار کوتاه و آن هم بر اساس شانس می توانید به سودهای موقتی دست یابید و اطمینان داشته باشید که پس از مدتی با ضررهای سنگین از بین خواهند رفت.
بیشتر بخوانید : استراتژی معاملاتی
پس از اینکه به پلن معاملاتی مشخصی دست یافتید، باید کاری کنید که در هر حالت خود را به روش معاملاتی پایبند بدانید.تفکر تغییر استراتژی پس از مدتی زیان ده بودن معاملات را بطور کلی فراموش کنید و بدانید هر استراتژی معاملاتی شامل معاملات سودده و زیانده می شود و هیچ چیزی در این بازار 100% و مطلق نیست.باید بتوانید پس از مدتی فعالیت در این بازار استراتژی خاص خود را طراحی کنید و از آن به بهترین نحو ممکن استفاده نمایید.
به بیان ساده یک پلن معاملاتی باید شامل دلیل و نحوه ورود و خروج شما از معامله به همراه نسبت سود به ریسک مشخص و همچنین تایم فریم معاملاتی مد نظر شما باشد.این ها شرایط پایه ای ورود به معامله هستند و اگر هر کدام از این پارامترها توسط روش معاملاتی شما قابل تعیین نباشند، قطعاً موفقیتی در کار نبوده و نمی توان به عنوان یک روش مطمئن با آن معامله کرد.همیشه به یاد داشته باشید که اگر نتوانید یا نخواهید که تمام ابعاد بازار را به صورت کامل در ک کنید، معامله گری حرفه ایش و موفقیت آمیز را تجربه نخواهید کرد.
