عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

از ویژگی‌های عجیب فرانک سوئیس این است، لحظه‌ای که در دنیا یک آشفتگی یا بی نظمی خاصی سیاسی و اقتصادی رخ دهد سمت و سو به خرید فرانک سوئیس بیشتر و باعث رشد آن در لحظه می‌شود

عوامل اقتصادی موثر بر بازار فارکس

در این مطلب به دنبال پاسخ به سوال چه فاکتورهای اقتصادی در فارکس تاثیر دارند؟ ، هستیم. فارکس یک بازار جهانی واقعی است، با خریداران و فروشندگان از تمام گوشه های جهان که هر روز در تریلیون ها دلار معامله شرکت می کنند. در فارکس نسبت به قبل معامله گران دیگر مجبور نیستند به ارزهای رایج یعنی همان پول ملی کشورها پایبند باشند. در زیر، برخی از روندها و رویدادهای اقتصادی را مورد بحث قرار خواهیم داد که به کسانی که تازه وارد بازار شده اند کمک می کند تا معامله گران موفق فارکس شوند.

اما بطور کلی باید بدانید که:

• آمارهای کلان اقتصادی، مانند تورم، بیشترین تأثیر را بر بازار و معاملات فارکس دارند.
• بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالاها و سایر بازارهای سرمایه نیز تأثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.
• اعداد تجارت بین المللی، مانند کسری و مازاد تجاری، نقشی حیاتی در بازارهای فارکس دارند.
• اخبار سیاسی نیز می تواند برای معامله گران فارکس مهم باشد، به خصوص زمانی که نتایج یا اتفاقات غیرمنتظره ای رخ می دهد.

برای اینکه بتوانید سود خوبی در فارکس بدست آورید باید آموزشهای لازم را ببینید، همچنین برای جلوگیری از ضرر مالی در فارکس شناسایی فاکتورها و عواملی که در بالا پایین رفتن نرخ ارز موثر هستند و معاملات شما را تحت تاثیرات جدی قرار میدهند، ضرورت دارد.

نقش اقتصاد کلان در فارکس

بازار فارکس عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می شود. این عوامل بر تصمیمات یک معامله گر تأثیر می گذارد و در نهایت ارزش یک ارز را در هر مقطع زمانی مشخص می کند. سلامت اقتصاد یک کشور عامل اصلی در نرخ ارز آن کشور است. سلامت کلی اقتصادی می تواند بر اساس رویدادهای جاری و اطلاعات جدید به سرعت تغییر کند. با این حال، اکثر معامله گران خبره فارکس بسیار منظم هستند و به مجموعه ای از قوانین معاملاتی پایبند هستند. بیایید نگاهی دقیق ‌تر به برخی از عواملی که بر وضعیت اقتصاد تأثیر می‌گذارند و باعث تغییر در ارزش پول آن می‌شوند، بیندازیم.

البته بازارهای ارز به طرز باورنکردنی پیچیده هستند، بنابراین هیچ مجموعه خاصی از عوامل به طور کامل نرخ ارز را تعیین نمی کند.

بازارهای سرمایه و فارکس

بازارهای سرمایه جهانی شاید بارزترین شاخص سلامت یک اقتصاد باشند. به راحتی می توان به انتشار اطلاعات عمومی در بازار سرمایه پی برد. یک جریان ثابت از پوشش رسانه ای و اطلاعات به روز در مورد معاملات شرکت ها، مؤسسات و نهادهای دولتی وجود دارد. افزایش یا فروش اوراق بهادار در یک کشور باید سیگنال روشنی باشد که چشم انداز آینده آن اقتصاد تغییر کرده است.

به طور مشابه، بسیاری از اقتصادها بخش محور هستند، مانند بازار مبتنی بر کالا در کانادا. دلار کانادا به شدت با کالاهایی مانند نفت خام و فلزات مرتبط است. افزایش قیمت نفت احتمالاً منجر به افزایش ارزش دلار کانادا نسبت به سایر ارزها خواهد شد. معامله گران کالا، مانند معامله گران فارکس، به شدت به داده های اقتصادی برای معاملات خود متکی هستند. در بسیاری از موارد، داده های یکسان تأثیر مستقیمی بر هر دو بازار خواهد داشت. تجارت همبستگی ارز و کالا موضوعی جذاب است.

بازارهای اوراق قرضه به طور مشابه برای آنچه در بازار فارکس اتفاق می افتد بسیار مهم هستند زیرا هم اوراق بهادار و هم ارزهای با درآمد ثابت به شدت به نرخ بهره متکی هستند. نوسانات قیمت عاملی در حرکت نرخ ارز است، به این معنی که تغییر در بازدهی مستقیماً بر ارزش ارز تأثیر می گذارد. بنابراین، درک اوراق قرضه، و به ویژه اوراق قرضه دولتی، ضروری است تا به عنوان یک معامله گر فارکس سرآمد باشید.

تجارت بین المللی و فارکس

یکی دیگر از عوامل مهم، تراز تجاری بین کشورهاست. تراز تجاری به عنوان نماینده ای برای تقاضای نسبی کالا از یک کشور عمل می کند. کشوری با محصولات یا خدماتی که در سطح بین المللی تقاضای بالایی دارند، معمولاً شاهد افزایش ارزش پول خود خواهند بود. به عنوان مثال، خریداران اگر می خواهند کالایی را از استرالیا خریداری کنند، باید پول خود را به دلار استرالیا تبدیل کنند. افزایش تقاضا برای دلار استرالیا فشار صعودی بر ارزش آن وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر، کشورهایی که کسری تجاری زیادی دارند، خریداران خالص کالاهای بین المللی هستند. بیشتر ارز آنها برای خرید ارز سایر کشورها برای پرداخت هزینه کالاهای خارجی فروخته می شود. این نوع وضعیت احتمالاً تأثیر منفی بر ارزش ارز یک کشور وارد کننده خواهد داشت.

اخبار سیاسی و بازارهای فارکس

چشم انداز سیاسی نقشی حیاتی در چشم انداز کلی یک کشور و در نتیجه ارزش درک شده پول آن کشور ایفا می کند. معامله گران فارکس به طور مداوم اخبار و رویدادهای سیاسی را رصد می کنند تا تغییرات در سیاست های اقتصادی دولت های ملی را پیش بینی کنند. اینها می تواند شامل تغییر در مخارج دولت و تعدیل مقررات اعمال شده بر بخش ها یا صنایع خاص باشد. تغییرات در قوانین مربوط به مارجین یا اهرمی که در اختیار معامله گران قرار می گیرد، اغلب تأثیر چشمگیری بر بازارها دارد.

انتخابات با نتایج نامشخص همیشه رویداد مهمی برای بازار ارز است. نرخ‌ ارز اغلب به پیروزی ‌های طرف‌های حامی رشد واکنش مثبت نشان می‌دهند. رفراندوم همچنین می تواند تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارز داشته باشد. یک مثال خوب، رای برگزیت است، که تاثیر شگرفی بر پوند بریتانیا داشت که بریتانیا به خروج از اتحادیه عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس اروپا رای داد.

سیاست‌ های مالی و پولی هر دولتی مهم ‌ترین عامل در تصمیم‌ گیری اقتصادی آن است. تصمیمات بانک مرکزی که بر نرخ های بهره تاثیر می گذارد، به شدت توسط بازار فارکس برای هرگونه تغییر در نرخ های کلیدی یا چشم انداز آینده سیاست گذاران تحت نظر است.

آمار اقتصادی و فارکس

گزارش های اقتصادی ستون مطالعاتی معامله گران فارکس هستند. حفظ یک تقویم گزارش اقتصادی برای به روز ماندن در این بازار پر سرعت بسیار مهم است. تولید ناخالص داخلی (GDP) ممکن است قابل مشاهده ترین آمار اقتصادی باشد، زیرا مبنای عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است. تولید ناخالص داخلی کل تولید کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را اندازه گیری می کند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تولید ناخالص داخلی شاخصی است که رویدادها و روندهایی را که قبلا رخ داده است گزارش می دهد.

تورم نیز یک شاخص قابل توجه است، زیرا سیگنالی از افزایش سطح قیمت ها و کاهش قدرت خرید می فرستد. با این حال، تورم یک شمشیر دو لبه است. بسیاری آن را به عنوان فشار نزولی بر یک ارز به دلیل کاهش قدرت خرید می دانند. تورم همچنین می ‌تواند منجر به افزایش ارزش پول شود، زیرا ممکن است بانک‌ های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ‌ ها برای مهار افزایش سطح تورم کند. تورم یک موضوع بحث برانگیز در میان اقتصاددانان است و اثرات آن بر ارزها به ندرت ساده است.

سطوح اشتغال، خرده ‌فروشی، شاخص ‌های تولید، و استفاده عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس از ظرفیت نیز حاوی اطلاعات مهمی در مورد قدرت فعلی و پیش‌بینی‌ شده یک اقتصاد و ارز آن است.

جمع بندی نهایی

بازار فارکس در نهایت تحت تأثیر عوامل اقتصادی است که بر ارزش و قدرت پول یک کشور تأثیر می گذارد. چشم انداز اقتصادی یک کشور بیشترین تأثیر را بر ارزش پول آن دارد. دانستن این عوامل و شاخص ها، به شما کمک می کند در دنیای رقابتی و سریع فارکس همگام باشید و معاملاتی همراه با سود را انجام دهید. کپیتال اکستند به عنوان یک بورکر معتبر بین المللی از هیچ کوششی به منظور افزایش یادگیری و اطلاع رسانی به مشتریان خود دریغ نمیکند و همواره با ارائه جدیدترین اخبار و مقالات، شما را از اطلاعات روز این بازار و عوامل موثر بر معاملات مطلع مینماید. در نهایت پیشنهاد میکنیم مقاله ریسک های کسب درآمد از فارکس را مطالعه نمایید.

عوامل تاثیر گذار بر پوند و فرانک در بازار فارکس

بازار؛ گروه بورس: مدیریت بیماری کرونا در انگلیس، رصد بانک مرکزی برتانیا و مسئله برگزیت سه عامل تاثیرگذار بر پوند انگلیس در بازار فارکس است که علی حیدری کارشناس اقتصادی آن را بیان کرده، او در ادامه تحلیل در مورد جفت ارزها دو عامل تنش‌های بین المللی و سیاست‌های بانک مرکزی سوئیس، مهم‌ترین محرک‌ها فرانک این کشور می‌داند.

بازار جفت ارزها با توجه به پیچیدگی و ریسک بالای دارد در برخی از سخنان به بازار صفر و صد معروف است، بازاری که کارشناسان می‌گویند بالای ۹۵ درصد از کسانی که در آن وارد می‌شوند به شکست می‌رسند. در ادامه تحلیل‌های هفتگی در خصوص جفت ارزهای فارکس در این هفته علی حیدری به تحلیل دو ارز پوند انگلستان و فرانک سوئیس پرداخت و عوامل تاثیرگذار آن را مورد بررسی قرار داد.

از ویژگی‌های عجیب فرانک سوئیس این است، لحظه‌ای که در دنیا یک آشفتگی یا بی نظمی خاصی سیاسی و اقتصادی رخ دهد سمت و سو به خرید فرانک سوئیس بیشتر و باعث رشد آن در لحظه می‌شود

*ارز پوند چقدر در بازار فارکس تاثیرگذار است و اگر کسی قصد ورود به این ارز را دارد چگونه می‌تواند نوسان خوبی از آن بگیرد؟
زمانی که خبرهای مربوط به یورو دارای ابهام باشد، مثل نشست بانک مرکزی اروپا، در این لحظه سرمایه گذاران برای صفر کردن دارایی یورو به سمت پوند هجوم می‌آوردند، پس در این مواقع پوند می‌تواند تکیه گاه مهمی برای یورو باشد که سرمایه گذاران می‌توانند از این سیگنال با توجه به حیطه حضور سودشان، کسب درآمد کنند.

افراد که در این بازار هستند در مرحله دوم نیاز دارند که اخبار بانک مرکزی برتانیا را رصد کنند. بانک مرکزی این کشور همواره سیگنال‌های خوب و ارزشمندی به بازار می‌دهد. هر چه در این بانک رخ دهد، به دلیل قدرتمند بودن در حیطه مالی مستقیما بر روی پوند اثرگذار است.

در حال حاضر به خاطر کاهش بحران برگزیت در انگلستان و از طرف دیگر هم مدیریت خوب کرونا در این کشور، امید هست که در میان مدت پوند بین عدد ۱.۳۵۰۰۱ و ۱.۴۳۰۰ نوسان داشته باشد. ناگفته نماند که در این دوره زمانی پوند به اخبار آمریکا و خبرهای کرونا در آمریکا واکنش نشان می‌دهد.

*چقدر بحران برگزیت بر روند اقتصادی این کشور تاثیر دارد؟
انگلستان خروج خود از اتحادیه اروپا را با توجه رفراندوم اعلام کرد؛ البته قبلا هم انگلستان تنها به عنوان یک یار کمکی کنار اتحادیه اروپا بود.

به نظرم، برگزیت علاوه بر فراز و نشیب‌هایی که داشت، تا این لحظه این کشور توانست در حیطه مدیریت آن خوب عمل کند و آن ترسی که از اجرای آن وجود داشت، فشار زیادی بر برتانیا وارد نکرد به جز نوسانات شدید لحظه‌ای به خصوص در زمان مذاکرات.

در حال حاضر برگزیت از نظر اهمیت در مقوله دوم بعد از مدیریت کرونا قرار دارد. بانک مرکزی در صورت بهبود شرایط اقتصادی در انگلستان احتمالا نرخ بهره را بالا ببرد و این یعنی افزایش پوند در بازار فارکس.

*شما بارها به مقوله کرونا و تاثیر آن بر پوند اشاره کردید، ارزیابی شما از مدیریت کرونا در انگلستان چگونه است؟
به نظرم چشم انداز و امید خوبی در انتظار بهبود اوضاع در این کشور وجود دارد که می‌توان در میزان خرید نفت و چرخش اقتصادی این کشور این موضوع را مشاهده کرد. در برخی از کشورها روند کنترل بیماری کرونا به کندی در حال پیش رفتن است، که به نظر من این موضوع به سبک و سیاق سیاست گذاری آن کشورها بر می‌گردد. متاسفانه در هند به مدیریت آن به صورت فاجعه پیش می‌رود که با کمک‌های بین المللی می‌شود این مشکل در هند مدیریت خواهد شد.

آن چیزی که در انگلستان وجود دارد از روند خوب ساخت واکسن و مدیریت مراحل تزریق آن به عموم جامعه خبر می‌دهد تمام این‌ها نشان از یک برنامه ریزی موفق بوده و اینکه واکسن بهانه‌ای برای سیاست گذاری حزبی و دغدغه‌های سیاسی نبوده است.

*ارز chf یا فرانک سوئیس، یکی از ارزهای مورد اقبال فعالان بازار فارکس است، شما این ارز را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این ارز، یک ارز شیطان است و دلیل آن هم این است که تقریبا ۷۵ درصد از بانک مرکزی این کشور سهامی عام است، یعنی ۷۵ درصد از این شرکت در بازار خرید و فروش می‌شود و تنها بانک مرکزی در دنیا است که چنین رویکردی را دارد که به نظر من هم شهامت خاصی دارد و هم گستاخی خاص.

بی نظمی‌های بین المللی مثل پرتاب موشک از کره شمالی یا توئیت کردن فلان رئیس جمهور یا جنگ در منطقه قره باغ و غیره است که در لحظه خرید را به سمت فرانک سوئیس به ویژه در بازارهای اروپا می‌برد

از ویژگی‌های عجیب این ارز این است، لحظه‌ای که در دنیا یک آشفتگی یا بی نظمی خاصی سیاسی و اقتصادی رخ دهد سمت و سو به خرید فرانک سوئیس بیشتر شده و باعث رشد آن در لحظه می‌شود. بانک مرکزی سوئیس هر کجا در بازار احساس کند که منافع کشورش تامین نمی‌شود، بدون اینکه از قبل هم اعلام کرده باشد در بازار مداخله می‌کند.

در همه جای دنیا برای تورم یک عددی را در نظر می‌گیرند، مثلا در آمریکا ۲درصد، در انگلستان ۲ درصد، در ژاپن صفر درصد و غیره، ولی بانک مرکزی سوئیس محدوده نوسانی برای تورم خودش در نظر گرفته است به خاطر همین است که فرانک این کشور با توجه به اینکه رفتارهای عادی دارد می‌تواند در بازار رفتارهای عجیب هم داشته باشد.

در کشور سوئیس بنا به آنچه گفته می‌شود، به خاطر اینکه یک کشور صادرات محور است، ارزش فرانک را پایین نگه داشتند تا به صادرات آن کمک کنند و از طرفی هم بسیاری مردم، سهامدار این بانک هستند و می‌توانند در تصمیم‌ گیری‌های آن به راحتی دخالت کنند. دلیل اینکه من این ارز را پیشنهاد می‌کنم آرامشی که دارد، اما سرمایه گذار در لحظه باید تنش آن را در نظر بگیرد.

*فرانک سوئیس از چه عوامل تاثیر می‌گیرد؟
اولین عامل تاثیرگذار بی نظمی‌های بین المللی مثل پرتاب موشک از کره شمالی یا توئیت کردن فلان رئیس جمهور یا جنگ در منطقه قره باغ و غیره است که در لحظه خرید را به سمت فرانک سوئیس به ویژه در بازارهای اروپا می‌برد.

دوم عامل تصمیمات بانک مرکزی این کشور است. زمانی که بانک این کشور احساس کند که فرانک سوئیس از رشد بالای برخوردار است، یعنی از آن محدوده‌ای که بانک مرکزی برای خودش تعریف کرده بالاتر رود به سرعت در بازار مداخله می‌کند و سوم اینکه فرانک سوئیس همواره به تنش در اتحادیه اروپا حساس است و به سرعت به آن واکنش نشان می‌دهد.

*برخی از کشورها تورم مصنوعی ایجاد می‌کنند که رشد اقتصادی بالاتری داشته باشد آیا در سوئیس هم چنین کاری صورت می‌گیرد؟
معمولا به خاطر سیاست‌های این کشور این موضوع رخ نمی‌دهد. بعد از آمریکا، پوند، یورو و فرانک سوئیس دارای بالاترین شفافیت هستند. اگر آماری اقتصادی مطرح می‌شود می‌تواند تا ۹۰درصد و نزدیک به ۱۰۰ درصد درست باشد.

برخی از کشورها تعمدی این کار را می‌کند مثلا چین در یک برهه زمانی برای افزایش صادرات خود مداخلات خیلی عجیبی در تورم داخلی و مسائل خارجی انجام می‌داد اما در کشورهای دیگر به ندرت چنین چیزی رخ می‌دهد.

هر دو ارزی که صحبت کردیم برای کار کردن بی نظیر هستند به خصوص در بازار اروپا یا همپوشانی بازار آسیا و اروپا یا بازار آمریکا. بهترین زمان برای نوسانگیری در این جفت ارز ساعت ۱۱ صبح تا ۷ عصر به وقت ایران است.

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

در همه بازارهای مالی مانند بازار فارکس چند روش برای تحلیل وضعیت بازار و تصمیم گیری خرید و فروش وجود دارد.

یکی از این تحلیل ها تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی است.

که قصد داریم در این مقاله از آموزش فارکس این تحلیل را به شما آموزش دهیم.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

در درس قبل از آموزش فارکس با تحلیل تکنیکال آشنا شدید.

در تحلیل نیازی به دانش بالای اقتصادی نیست. همچنین تحلیل تکنیکال نیازی به دانستن اخبار اقتصادی دنیا ندارد.

به همین دلیل به تحلیل تکنیکال چارتیست می گویند.

با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان بررسی تمام بازارهای مالی از جمله بازار اوراق، فلزات و نفت وجود دارد.

اما آیا تحلیل تکنیکال کافی است؟

خیر دانستن تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نیاز است اما کافی نیست.

تحلیل فاندامنتال تحلیل کامل و جامع تری است که دانستن آن به تحلیل تکنیکال نیز کمک می کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

واژه فاندامنتال به معنای بنیادین است و همان طور که از نامش پیداست

همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی و مالی بر روی یک دارایی که باعث تغییر آن می شود را بررسی می کند.

تا ارزش ذاتی یک دارایی تعیین شود و سپس با مقایسه قیمت احتمالی در آینده در خرید و فروش تصمیم گیری کنند.

در واقع، عوامل مختلف مانند عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر روی قیمت ها تاثیر می گذارند

و باعث تغییر میزان عرضه و تقاضا در بازار می شوند.

در سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است.

اما در سرمایه گذاری های بلند مدت علاوه بر تحلیل تکنیکال باید از تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد.

در این تحلیل معامله گران به دنبال علت هستند و عوامل تاثیر گذار بر روی عدم تعادل بازار را شناسایی خواهند کرد.

به عبارتی معامله گران با بررسی اخبار و اتفاقات دنیا به علت تغییر قیمت می پردازند.

و معتقد هستند که علت تغییرات عوامل اقتصادی بنیادی هستند.

عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی عرضه و تقاضا دو عامل اصلی تعیین کننده هستند که قیمت را تعیین می کنند.

و ما در این تحلیل عوامل اساسی تاثیر گذار بر روی قیمت را بررسی خواهیم کرد.

در تحلیل بنیادی باید بر روی تمام اخباری که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند توجه داشته باشید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال:

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو تحلیل بسیار کابردی در بازارهای مالی هستند.

در تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارها در گذشته و تشخیص روندها و الگوها قیمت در آینده پیش بینی می شود.

در واقع در تحلیل تکنیکال اتفاقاتی که برای یک سهم در گذشته اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار می گیرد.

اما در تحلیل بنیادی قیمت ها با بررسی رویدادهای واقعی در دنیا و عوامل اقتصادی و مالی پیش بینی می شود.

تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

اما تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در سرمایه گذاری های بلندت مدت مناسب است.

در تحلیل تکنیکال روندها و الگوها بررسی می شوندو دلایل آن را نادیده می گیرند.

اما تحلیل بنیادی به دنبال علت است و همه عواملی که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند بررسی می کند.

مزایا تحلیل فاندامنتال:

• در سرمایه گذاری های بلندمدت بسیار مورداستفاده قرار می گیرد.
• تحلیل بنیادی سهام شرکت های ارزشمند را مشخص می کند.
• در این روش می توان به ارزش ذاتی هر سهم پی برد.
• سهامی که دارای موقعیت خوب هستند را شناسایی می کند.
• در پیش بینی قیمت بیت کوین موثر است.

معایب تحلیل فاندامنتال:

• امکان برداشت اشتباه در عوامل موثر در تحلیل بنیادی وجود دارد.
• با توجه به اینکه در این تحلیل باید به همه عوامل توجه داشت نیاز به صبر و حوصله بالا دارد.
• سرمایه گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از قیمت ارزهای دیجیتال اطلاع داشته باشد که نیازمند مطالعه زیاد است.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس:

بازار فارکس بازار جفت ارزها است. در واقع در این بازار ارزهای کشورهای مختلف نسب به یکدیگر سنجیده می شوند.

در تحلیل بنیادی باید عوامل موثر بر ارزها و اقتصاد کشور آن ارز را بررسی کرد.

عرضه و تقاضا بر روی قیمت تاثیرگذار هستند. و تحلیل بنیادی عوامل تاثیرگذار بر روی عرضه و تقاضا بررسی می کند.

این تحلیل در فارکس بسیار تاثیر گذار است. زیرا زمانی که می خواهید که در فارکس سهامی را خریداری کنید.

باید از دید فاندامنتالی سهام ارزش خرید را داشته باشد.

ابزار تحلیل بنیادی:

در کل عوامل بنیادی به دو دسته تقسیم می شود. این دو عوامل هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند.

در حقیقت، بسیاری از تحلیل گران این دو اصل را با یکدیگر مقایسه می کنند.

و از هر دو عامل در تحلیل های خود استفاده می کنند.

اصول کمی در تحلیل بنیادی:

عوامل کمی مربوط به اطلاعاتی است که قابل اندازه گیری هستند با عدد گزارش داده می شوند.

درواقع بنیان های کمی ویژگی های قابل اندازه گیری کسب و کار هستند.

صورت های مالی بزرگترین منبع داده های کمی هستند.

درآمد،سود و دارایی را می توان اندازه گیری کرد. شرکت ها عملکرد مالی خود را به وسیله صورت های مالی آشکار می کنند.

و تحلیل گران از اطلاعات صورت های مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خود استفاده می کنند.

اصول کمی عبارتنداز؟

• ترازنامه
• صورت سود و زیان
• صورت گردش وجوه نقد

اصول کیفی در تحلیل بنیادی:

عوامل کیفی را نمی توان با اعداد اندازه گیری کرد و به کیفیت و صفات مربوط است.

در واقع اصول کمی مرتبط به ماهیت و استاندرد است نه مقدار و اندازه آن.

تحلیل بنیادی کیفی ممکن است شامل کیفیت مدیران کلیدی،شناسایی نام تجاری،حق ثبت اختراع و فناوری انحصاری آن باشد

اصول کیفی عبارتنداز:

• مدیریت
• مدل تجاری
• مزیت رقابتی
• حاکمیت شرکتی

در میان مهم ترین شاخص های جهان که بر روی تغییر نرخ ارزها و تحلیل فاندامنتال تاثیر گذار است

می توان به شاخص ها زیر اشاره کرد.

در ادامه این مقاله از آموزش فارکس به بررسی مبانی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در بازار فارکس می پردازیم.

شاخص های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

نرخ بهره:

نرخ بهره بانکی یکی از تاثیرگذارترین شاخص های تاثیرگذار بر روی تحلیل فاندامنتال در فارکس است.

صبر کنید یک سوال از شما بپرسم اگر شما امروز به شخصی 100 میلیون قرض بدهید توقع دارید

چندسال دیگر چندمیلیون به شما برگرداند.

100 میلیون، 110میلیون ، 130 میلیون، 150 میلیون یا 200 میلیون؟

مقدار پولی که امروز شما قرض می دهید و سال بعد انتظار دارید به شما برگردانده شود

بیان گر نرخ بازار در کشور شما است.

به عنوان مثال شما می خواهید کسب و کار را شروع کنید، کارآفرینی کنید و موفق شوید.

از بانک یک وام 100 میلیونی دریافت می کنید و کار خود را شروع کنید بانک تعیین می کند

که شما باید هر سال 1% بهره پرداخت کنید.سال اول شما 20% درصد سود خواهید کرد

و 1% درصد بهره پرداخت می کنید عالی است شما 19% سود کرده اید.

اما اگر بهره بانکی 20% درصد بود چطور ؟ شما باید همه سود خود را به بانک به عنوان بهره پرداخت کنید.

و این بدان معناست که شما هیچ سودی در آن سال نکرده اید.

اگر نرخ بهره بانک ها پایین باشد مردم تمایل دارند وام دریافت کنند و موجب گسترش اقتصاد می شود.

اما اگر نرخ بهره بالا باشد هیچ کس مایل به دریافت وام از بانک نمی باشد.

در واقع بانک های مرکزی از نرخ بهره برای نفوذ به ارز ملی کشورها استفاده می کنند.

نرخ بهره های کوتاه مدت درصد اعتباری که بانک مرکزی به بانک های بازرگانی می دهد را تعیین می کند.

بانک های مرکزی با هدف شمارش ابزارهای تورمی و کاهش آن در کشور نرخ بهره را افزایش می دهند.

اما اگر تصمیم داشته باشند که پول به اقتصاد کشور وارد شود نرخ بهره را افزایش خواهند داد.

اگر نرخ بهره در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر یک درصد بیشتر باشد

موجب می شود که ارز آن کشور برای سرمایه گذاری جذاب شود

که در این صورت خرید آن ارز در بازارهای جهانی مالی افزایش می یابد.

به این ترتیب عرضه و تقاضا برای ارز در کشورافزایش می یابد که در تحلیل بنیادی موثر است.

شاخص بهای مصرف کننده:

تصور کنید که سبدی برای هزینه های شما وجود دارد.

این سبدشامل موادغذایی، پوشاک، مسکن، دارو و پزشک و نیازهای شما می باشد.

افزایش رقم این این سبد نشان دهنده افزایش هزینه زندگی شما و کاهش آن نشان دهنده

کاهش هزینه در زندگی شما است.به اختلاف این دو قیمت نرخ تورم گفته می شود.

شاخص بهای مصرف کننده شامل هزینه های کالاها و خدمات در یک بازه زمانی( یک ماه ، سه ماه و یک سال) است.

این شاخص برای مقایسه میزان هزینه کالاها و خدمات نسبت به ماه سال گذشته است.

این شاخص برای بهای مصرف کننده است و بهترین شاخص برای هزینه های زندگی است.

این شاخص یکی از فراترین شاخص ها در بازار فارکس محسوب می شود.

به طوری که در زمان انتشار آن باعث نوسان 100 تا 500 پیپ می شود.

شاخص بهای تولیدکننده:

شاخص بهای تولید کننده تغییرات سبد مصرف کننده را بازتاب می کند.

زمانی که شاخص بهای مصرف کننده افزایش یابد نشان دهنده تورم و افزایش قیمت است.

اما زمانی که شاخص بهای تولیدکننده افزایش یابد یعنی تولید کننده محصول را با قیمت بیشتری خریداری کرده است

پس آن را با قیمت بیشتری نیز می فروشد. شاخص بهای تولید کننده در تحلیل بنیادی بازار فارکس نقش مهمی دارد.

و با استفاده از آن می توانیم تغییرات اقتصادی در آینده را پیش بینی کنیم.

شاخص بهای اشغال:

در واقع این شاخص نشان دهنده حقوق دریافتی و کمک بیکاری و یک شاخص مهم در دوران احتمالی نرخ تورم است.

البته این شاخص در فارکس تاثیر ضیفی دارد.

و اگر انتظار افزایش نرخ بهره وجود داشته باشد و موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود.

نرخ بیکاری:

یکی از شاخص های اقتصادی مهم دیگر که در بازار فارکس نقش بسیار مهمی دارد نرخ بیکاری است.

و در تحلیل فاندامنتال فارکس بسیار مهم است.

در واقع نرخ بیکاری درصد بین بیکاران و افراد حاضر برای ورود به بازار کار را نشان می دهد.

قاعدتا افزایش بیکاری موجب کاهش ارزش پول ملی کشور می شود به این دلیل بسیار مهم است.

تراز تجاری:

تراز تجاری نشان دهنده میزان واردات و صادرات در کشور در یک بازه زمانی است.

اگر تراز تجاری کشور منفی باشد نشان دهنده این است در کشور بیشتر از تولید و عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس صادراتف واردات انجام می شود.

اما تراز تجاری مثبت نشان دهنده توانایی تولید و صادرات و اقتصاد خوب کشور است.

و صادرات و واردات به خوبی نشان دهنده اقتصاد کشورها و ارزش پول ملی و بسیار مهم و تاثیرگذار است.

نرخ خرده فروشی:

این شاخص که یکی دیگر از ابزارهای تحلیل بنیاد فارکس است

نشان دهنده افزایش مبلغ در کالا، خدمات توسط مردم می باشد.

افزایش آن نشان دهنده افزایش در تقاضا و خرید مردم است که ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور دارد.

جواز ساخت و ساز مسکن:

جواز ساخت و ساز نمایان گر اقتصاد یک کشور است.

زیرا زمانی که در یک کشور اهدای جواز ساخت و ساز افزایش می یابد اخذ وام نیز افزایش می یابد

چرا که ساخت و ساز مستلزم گرفتن وام است.

همچنین افزایش ساخت و ساز به معنای افزایش رفاه و اقتصاد در یک کشور است.

بنابراین رشد این شاخص ارتباط با نرخ مبادله ای دارد که در بازار فارکس و تحلیل بنیادی موثر است.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از تحلیل تکینکال یا تحلیل بنیادی بستگی به معامله گر دارد.

اگر شما سرمایه گذاری را با هدف معامله انجام می دهید

یعنی قصد دارید کالای خریداری شده را با قیمت بیشتر در آینده بفروشید

تحلیل تکنیکال برای شما مناسب تر است.

اما اگر شما نگرش سرمایه گذاری دارید تحلیل بنیادی برای شما مناسب است.

فاکتور بعدی مدت معامله و سرمایه گذاری شما است.

اگر شما از معامله خود دید کوتاه مدت دارید و میخواهید بلافاصله به سود برسید

تحلیل تکنیکال مناسب شما است اما اگر معاملات خود را بلندمدت انجام می دهید تحلیل بنیادی مناسب شما است.

معامله گران احساسی بیشتر معاملات را با دید مثبت یا منفی پیش بینی و کاملا احساسی عمل می کنند

که این افراد از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اما معامله گران منطقی که با دید منطقی دارند

و با احساسات تصمیم گیری نمی کنند از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

اما ما به شما توصیه می کنیم شرایط بازار را بسنجید

و از هر دو تحلیل در سرمایه گذاری و معاملات خود استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال علمی است که همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی بر روی یک دارایی را بررسی می کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارها در گذشته قیمت در آینده پیش بینی می شود. اما در تحلیل فاندامنتال رویدادهای واقعی دنیا برای پیش بینی قیمت بررسی می شود.

مزایا تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد و مزایای دیگری نیز دارد که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

معایب تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال علاوه بر مزایای کاربردی معایبی نیز دارد که در این مقاله این معایب را بیان کرد ایم.

اصول تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال دارای اصول کمی و کیفی است که در این پست به توضیح آن پرداخته ایم.

شاخص های تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال دارای شاخص های زیادی است که در این مقاله به طور کامل این شاخص ها را توضیح داده ایم.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

هر دو تحلیل در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد اما فاکتورهایی برای هر یک وجود دارد که در این پست فاکتورها را توضیح داده ایم. و با مطالعه آن متوجه خواهید شد کدام تحلیل مناسب شما است.

یادگیری فارکس چقدر طول میکشد؟

فعالیت در بازارهای مالی همچون فارکس همواره از جذابیت زیادی برخوردار بوده و به دلیل پتانسیل درآمد زایی بالایی که در این بازارها وجود دارد سبب گردیده تا روزانه افراد زیادی جذب آنها گردند. در این میان، بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا، از محبوبیت بالاتری برخوردار بوده و متقاضیان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

از طرفی از آنجایی که فعالیت در بازار فارکس نیازمند داشتن دانش و تخصص می باشد لذا متقاضیان ورود به بازار بایستی ابتدا به خوبی با قواعد و قوانین آن آشنا گردند. از همین رو غالبا اولین سوالی که مطرح می گردد این است که یادگیری فارکس چقدر طول میکشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت بنظر نمی رسد مدت زمان معینی برای یادگیری فارکس وجود داشته باشد اما بطور کلی می توان بازه یک تا سه ماه را جهت آموزش مبانی و مفاهیم کلی فارکس در نظر گرفت. البته با توجه به این که فرآیند یادگیری امری زمان بر بوده و به عوامل مختلفی وابسته است، پاسخ این سوال نیز دارای پارامترهای گوناگونی می باشد. از همین رو، در این مطلب قصد داریم به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم تا ضمن شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن، مدت زمان یادگیری فارکس را به حداقل برسانیم.

البته توجه داشته باشید که مهم ترین قدم برای انجام هر عملی، داشتن تصمیمی جدی برای انجام آن می باشد. پس در واقع بایستی پیش از هر گونه اقدامی، ابتدا تصمیم جدی خود را مبنی بر حضور در بازارهای مالی گرفته و ابعاد مختلف این حرفه را به خوبی مورد بررسی قرار داده باشید.

آنگاه، در آغاز مسیر یادگیری قرار خواهیم گرفت که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت. پس از شما دعوت می کنیم تا آخر این مطلب همراه ما باشید.

داشتن انگیزه و پشتکار کافی در یادگیری فارکس

پس از آنکه تصمیم نهایی خود را به حضور و فعالیت در بازار فارکس گرفتید، فرآیند یادگیری را بایستی آغاز نمایید. در این گام مسلما هر چه در تصمیم خود قاطعیت بیشتری داشته باشید و به نوعی چرایی قوی تری مبنی بر حضور در بازار فارکس به همراه داشته باشید، عزم و اراده شما محکم تر خواهد بود.

به عبارت دیگر می توان گفت زمانی موفق تر عمل خواهید کرد که انگیزه و پشتکار کافی برای انجام کار داشته باشید.

لذا با این رویکرد، می توان داشتن انگیزه و پشتکار کافی را به عنوان اولین و اساسی ترین گام در شروع فرآیند یادگیری در نظر گرفت. دلیل این امر آنست که نه تنها یادگیری فارکس، بلکه هر امر یادگیری دیگری، در ابتدا نیازمند داشتن انگیزه و پشتکار کافی می باشد تا به واسطه آن بتوانید بر سختی ها و چالش های موجود در مسیر یادگیری غلبه نمایید.

از همین رو، داشتن انگیزه و پشتکار همانند سوخت شما در این مسیر خواهد بود و لذا چنانچه سوخت کافی به همراه نداشته باشید، قطعا پیمودن ادامه مسیر برای شما میسر نخواهد بود!

پس توصیه می کنیم به منظور فتح قله های یادگیری، ابتدا دلایل محکمی برای خود در نظر بگیرید. حال در ادامه با در نظر گرفتن انگیزه و پشتکار کافی، قصد داریم به روش های یادگیری فارکس بپردازیم.

روش های یادگیری فارکس

حال به منظور این که ببینیم یادگیری فارکس چقدر طول میکشد بایستی ابتدا به روش های یادگیری فارکس بپردازیم. در واقع قصد داریم بررسی نماییم که هر روش یادگیری چگونه بوده، چه مزایا و معایبی داشته و در نهایت کدام روش سریعتر ما را به مقصود خود خواهد رسانید.

یادگیری به صورت تجربی

اولین و ساده ترین شکل یادگیری، یادگیری فارکس به صورت تجربی می باشد. از جمله مزایای این روش، یادگیری عمیق همراه با ماندگاری بالا می باشد. همچنین از طرفی، یادگیری به این روش به دلیل این که نیازمند صرف زمان زیاد بوده و در واقع مبتنی بر صحیح و خطا می باشد، لذا غالبا برای مسائل تخصصی و حرفه ای توصیه نمی گردد.

یادگیری از طریق کتاب های آموزش فارکس

در این روش، یادگیری از طریق مطالعه کتاب ها و منابع مطالعاتی مختلف در حوزه فارکس صورت می پذیرد. از جمله مزایای استفاده از این روش، یادگیری بازار فارکس به صورت علمی و دقیق همراه با استفاده از تجربیات بزرگان بازار(نویسندگان کتاب ها) می باشد. در این روش طبیعتا مدت زمان عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس یادگیری از روش قبلی سریعتر خواهد بود اما بایستی ابتدا نسبت به تهیه لیستی از کتب مناسب خود اقدام نمایید. برای آشنایی با کتب منتخب آموزش فارکس، ما ۶ کتابی که جهت معامله در فارکس باید بخوانید را به شما توصیه می کنیم.

توجه داشته باشید اگرچه برای روش کتابخوانی، ارزش و جایگاه ویژه ای قائل هستیم اما از آنجایی که ماهیت معامله گری فرآیندی عملی بوده، لذا یادگیری آن به صورت تئوریک به تنهایی کافی نبوده و نمی تواند پاسخ گوی تمام نیازهای یک فرد جهت تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای در بازار باشد.

یادگیری از طریق ویديوهای آموزش فارکس

روش دیگر یادگیری، استفاده از ویدیوهای آموزش فارکس می باشد. بزرگترین مزیت استفاده از ویدیوهای آموزشی، سرعت بالای یادگیری در آنها به دلیل بهره مندی از آموزش به صورت تصویری و ویژوال می باشد.

حال نکته حائز اهمیت در این نوع یادگیری، بررسی صحت منبع اطلاعاتی می باشد. به عبارت دیگر بایستی بررسی نمود ویدیو مدنظر از کدام منبع آموزشی تولید گردیده و مطالب آن تا حد دارای اعتبار می باشد.

علاوه بر این نیز، از آن جایی که ویدیوها غالبا به صورت پیوسته و یکپارچه نیستند لذا سبب می گردد تا با آموزش پراکنده و اصطلاحا جزیره ای مواجه شویم. در پی این امر، علیرغم تلاش فراوان، ترتیب یادگیری مطالب به درستی رعایت نشده که در نهایت می تواند موجب سردرگمی مخاطب گردد.

یادگیری از طریق شرکت در دوره آموزش فارکس

نوع دیگری از یادگیری، شرکت در دوره های آموزش فارکس می باشد. این روش که در مقایسه با سایر روش های اعلام شده از سرعت یادگیری بیشتری برخوردار است، در صورتی که آموزش ها نیز توسط مرجعی معتبر ارائه گردد، می تواند به عنوان بهترین روش یادگیری فارکس لحاظ گردد.

غالبا در این روش به دلیل اینکه آموزش ها به صورت پیوسته و منظم در اختیار متقاضی قرار می گیرد، لذا از آموزش به شکل جزیره ای و پراکنده، جلوگیری می نماید.

از همین رو، مجموعه آموزش بورس با بالاترین سطح اطمینان و رضایت، فرصتی را فراهم آورده تا با شرکت در دوره جامع آموزش فارکس، در سریع ترین زمان ممکن، فارکس را به صورت علمی و عملی بیاموزید.

در ادامه، به منظور درک بهتر موضوع، مطالب ارائه شده پیرامون روش های یادگیری فارکس را در جدول زیر جهت مقایسه قرار داده ایم:

روش یادگیری	مزایا	معایب
یادگیری تجربی	یادگیری عمیق با ماندگاری بالا	کند بودن سرعت یادگیری
کتاب های آموزش فارکس	یادگیری به صورت علمی و دقیق	سرعت یادگیری متوسط، یادگیری تئوریک
ویدیوهای آموزشی	یادگیری با سرعت بالا	یادگیری به صورت جزیره ای و پراکنده
دوره آموزش فارکس	بالاترین کیفیت و سرعت آموزشی	هزینه بر بودن

حرفه ای شدن در فارکس با یادگیری مستمر

حال که با روش های مختلف یادگیری فارکس آشنا شدید، در ادامه قصد داریم به مسیر حرفه ای شدن در بازار فارکس بپردازیم. به یاد داشته باشید تمامی موارد اشاره شده تاکنون صرفا برجنبه یادگیری فارکس تمرکز نموده است ولی حرفه ای شدن در این بازار، مستلزم صرف زمان، کسب تجربه همراه با یادگیری مستمر می باشد.

جمع بندی

از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در این نوشته با موضوع یادگیری فارکس چقدر طول میکشد به بیان مباحث مختلفی پرداختیم. در این راستا ابتدا به مهمترین اصل یادگیری یعنی داشتن انگیزه و پشتکار کافی اشاره شد و سپس به بررسی روش های مختلف یادگیری فارکس پرداختیم.

همچنین دانستیم در میان روش های موجود، سریعترین و مناسب ترین متد جهت یادگیری فارکس، شرکت در دوره های تخصصی آموزش فارکس در مراجع آموزشی معتبر می باشد. از همین رو در مجموعه آموزش بورس فرصتی ویژه، جهت شرکت در دوره آموزش فارکس برای شما عزیزان فراهم گردیده تا با هر توان مالی بتوانید از کیفیت بالای آموزشی این مجموعه بهره مند گردید.

در پایان تقاضا داریم اگر تجربه ای در رابطه با روش های یادگیری فارکس و مدت زمان یادگیری آن دارید در انتهای همین مطلب آن را با ما به اشتراک بگذارید تا شاید مورد استفاده دیگر علاقه مندان به یادگیری فارکس قرار گیرد.

هشدار! این مطلب صرفا برای آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتر

بازار دو طرفه چیست و بررسی جامع آن

اگر شما هم از دسته افرادی هستید که در طول زندگی خود تجارت و انجام معاملات را صرفا با روش مرسوم و سنتی آن انجام دادید، باید بدانید که هنوز مسائلی در بازارهای مالی نوین وجود دارد که ممکن است از آن آگاهی نداشته باشید. با پیشرفت بشر و حرکت به سمت صنعتی شدن بازارهای مالی همچون دیگر عوامل تاثیرگذار موجود در زندگی مردم با سرعت زیادی تکامل پیدا کرده و با جوانب دیگر مربوط همگام شده اند. برای رسیدن به این امر مهم مسلما نیاز بوده تا تغییرات اساسی در این عرصه به وجود بیاید. شاید اصل و قاعده تجارت تفاوت چندانی نکرده باشد ولی ابزارهایی که شما در اختیار دارید و می توانید از آن ها در بازارهای مالی استفاده کنید به نوعی دگرگون شده و تغییرات اساسی در آن شکل گرفته است. این را همه می دانیم تجارت و یا به زبان ساده تر، خرید و فروش همیشه یک اصل میانی داشته است. این اصل نشان دهنده این بوده است که شما به عنوان خریدار با پرداخت یک سرمایه که متعلق به شماست و ارزش متناسب با چیزی که از فروشنده دریافت می کنید دارد، وارد تجارت می شوید. حال شما می توانید از فروشنده یک کالا و جنس دریافت کنید و یا یک نوع از خدمات. اگر به شما بگوییم که این قاعده در طول زمان دستخوش یک سری از تغییرات شده شاید تعجب کنید. و یا این مسئله که تا به الان شما صرفا از افزایش قیمت کالا و یا خدمات بوده که می توانستید سود کسب کنید. باید گفت که دیگر این موضوع حقیقت ندارد. برای درک بهتر این مسئله باید به شما بازار دو طرفه را معرفی کنیم که به نوعی در تجارت نوین شکل می گیرد. اگر شما هم کنجکاو و علاقه مند به این موضوع هستید، حتما با ما همراه باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازارهای مالی مقاله معرفی انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و تفاوت آنها را مطالعه بفرمائید.

اگر شما هم در بازار های معاملاتی مشغول کسب درآمد هستید،با ما در این ویدیو همراه باشید و ۵ راز (پله) موفقیت مستمر در معامله گری بازار های مالی را بدانید و به کار بگیرید.

بازار دو طرفه چیست؟

اگر بخواهیم در ابتدا به صورت خلاصه یک تعریف از بازار دو طرفه داشته باشیم می توانیم بگوییم در حالتی که شما بتوانید با فروش استقراضی یک کالا و یا یک نوع سرمایه که انتظار افت ارزش آن را دارید، به سود برسید در واقع شما در یک بازار دو طرفه تجارت می کنید. شاید در ابتدا این مسئله برای شما نامفهوم و گنگ باشد ولی در ادامه کاملا آن را درک خواهید کرد. اینجا با یک مثال سعی می کنیم که یک تصویر واضح تر از بازار دو طرفه ترسیم کنیم. تصور کنید که ارزش فعلی یک خانه صد میلیون تومان است ولی شما به عنوان تحلیل گر انتظار دارید که در مدت نه چندان دور این قیمت افت پیدا کرده و به هفتاد میلیون تومان برسد. در اصل شما با اینکه از این موضوع مهم اطلاع دارید ولی صاحب این خانه و یا خانه ای مثل آن نیستید. در نگاه اول به نظر می رسد که شما نمی توانید از این موضوع کسب سود کنید زیرا که نه مالکیت آن را دارید و نه سرمایه ای برای خرید و فروش آن را در اختیار دارید. این جاست که بازار دو طرفه و فروش استقراضی به کمک شما می آید. در بازار دو طرفه شما قادر هستید که با عقد یک قرارداد این خانه را به فروش بگذارید و تعهد بدهید که در یک زمان مشخص این خانه را خریده و به طرف قرارداد تحویل می دهید. در این حالت شما می توانید بعد از افت قیمت و ارزش این خانه، آن را با قیمت هفتاد میلیون تومان خریداری کرده و بعد از تحویل دادن آن به طرف قرارداد مبلغ صد میلیون تومان دریافت کنید و از جانب این معامله یک سود سی درصدی به دست بیاورید. واضح است که انجام این معامله در بازار سنتی و مرسوم که می توانیم در اینجا به آن بازار یک طرفه بگوییم، غیرممکن است و شما به هیچ عنوان با این شرایط قادر نخواهید بود به سود برسید. هر چند که تحلیل درستی داشته باشید و پیش بینی شما به حقیقت بپیوندد. در واقع می توان گفت بازار دو طرفه این امکان را به شما می دهد که از نهایت توانایی و قدرت تحلیل خود برای رسیدن به سود استفاده کنید. در بازارهای مالی جهانی این نوع معامله که شما با استقراض و فروش یک سرمایه که در لحظه متعلق به شما نیست در نهایت به سود دست پیدا می کنید، ( Short sell ) نام دارد. در این حالت و در بازارهای بورسی شما می توانید از کاهش ارزش یک سهام به سود قابل توجهی دست پیدا کنید. همانند دیگر بازارهای مالی، معامله در بازار دو طرفه نیز صرفا به سود منتهی نشده و ممکن است شما در آن متحمل ضرر شوید. قبل از اینکه این موضوع را واشکافی کنیم، لازم است که کمی بیشتر راجع به بازار دو طرفه و پدیده ( Short selling ) صحبت کنیم و از جوانب مختلف آن را بررسی کرده و نقاط قوت آن را مرور کنیم.

بازار دوطرفه و فروش استقراضی

همانطور که اشاره کردیم این روزها فروش استقراضی و یا ( Short sell) پدیده ای عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس رایج در بازارهای مالی و بورسی جهانی محسوب می شود و طیف گسترده ای از سرمایه گذاران و معامله گرها از آن استفاده می کنند. با اینکه شاید تا اینجا کاملا متوجه چگونگی کارکرد این موضوع شده باشید سعی می کنیم با یک مثال عملی که در بازارهای مالی و بورسی جهانی صورت می گیرد این موضوع را کاملا شفاف کنیم. فرض کنید که یک سرمایه گذار و معامله گر برآورد کرده است که ارزش سهام شرکت کوکاکولا که در حال حاضر هر سهم آن به صورت افراطی ارزش گذاری شده و قیمتی برابر با پانصد و چهل دلار برای هر سهم دارد در آینده نه چندان دور افت ارزش پیدا کرده و به قیمت سیصد دلار برای هر سهم می رسد. در اینجا سرمایه گذار برای خرید قرضی به بروکر و یا کارگذار مراجعه می کند (برای دانستن اینکه بروکر چیست؟ مقاله سواپ در فارکس چیست؟ بخش بروکر چیست را بخوانید) و تعداد ده سهم را از او دریافت می کند. سپس این معامله گر این تعداد سهام را با همین قیمت فعلی یعنی پانصد و چهل دلار به فروش گذاشته و می فروشد. بعد از اینکه این سهام به فروش رفت این سرمایه گذار منتظر می ماند تا ارزش آن کاهش پیدا کرده و به قیمت مدنظر او که در این مورد سیصد دلار است برسد. پس از اینکه این افت قیمت به وقوع پیوست این سرمایه گذار به خرید همان تعداد سهام یعنی ده سهم اقدام می کند و آن ها را با ارزش سیصد دلار برای هر سهم می خرد و با مراجعه به کارگذار یا بروکر این تعداد سهام را که از او قرض گرفته بود، به او باز می گرداند. در این مورد فرد مدنظر ما بدون صرف کردن هزینه و سرمایه خود موفق شده است فقط با تکیه بر تحلیل خود روی هر سهم دویست و چهل دلار و جمعا دو هزار و چهارصد دلار سود کند. حالا فرض کنید که این پیش بینی به واقعیت نپیوندد و به جای افت قیمت ارزش این سهم افزایش پیدا کرده و به هفتصد دلار برسد. حالا سرمایه گذار باید با اینکه هر سهم را با قیمت پانصد و چهل دلار فروخته، هر سهم را هفتصد دلار خریداری کرده تا به کارگذار باز گرداند و متحمل یک ضرر هزار و ششصد دلاری شود. پس متوجه می شویم که ( Short selling) صرفا به سود ختم نشده و ممکن است شما به عنوان سرمایه گذار و معامله گر با ضرر رو به رو شوید. در نتیجه باید قبل از ورود به این روند آن را از تمام جوانب بررسی کرده و از درستی تحلیل خود تا میزان قابل قبولی اطمینان حاصل کنید.

برای تصمیم گیری بهتر و آگاهانه مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

مزایای بازار دو طرفه

همانطور که اشاره کردیم این امکان که شما می توانید با افت ارزش سهام به سود برسید یکی از مزایای بازارهای دو طرفه محسوب می شود که کاملا محسوس است. زیرا که اگر کسب سود صرفا به افزایش قیمت و ارزش آن ها محدود باشد، شما به عنوان معامله گر تقریبا نیمی از توان خود برای رسیدن به سود را از دست می دهید چرا که همه می دانیم روند بازار همیشه افزایشی نبوده و در خیلی از بازه های زمانی ما با یک روند نزولی مواجه هستیم. ولی لازم به ذکر است که مزایای بازار دو طرفه فقط به این مورد محدود نشده و شاخه های دیگری نیز دارد. یکی از این موارد جلوگیری از به وجود آمدن حباب قیمتی در بازارهای مالی هست. زیرا که در بازارهای یک طرفه به دلیل میل سرمایه گذاران و حتی کارگذاران به وجود روند افزایشی که اصولا برای آن ها سود و افزایش نقدینگی را به همراه دارد موجب می شود که گاها سهم های مختلف به صورت کاذب افزایش ارزش پیدا کنند و اختلاف ارزش آن نسبت به ارزش واقعی این سهم ها زیاد شود و در نهایت میلی برای از بین رفتن این حباب و برگشتن قیمت در بازار وجود نداشته باشد. این روند اصولا تا جایی ادامه پیدا می کند که سرمایه گذاران ممکن است با ضررهای سرسام آور رو به رو شوند. در این مواقع وجود بازار دو طرفه کمک می کند این روند ادامه پیدا نکند. زیرا که عموم سرمایه گذاران می توانند از روند نزولی نیز به سود دست پیدا کنند.

از دیگر مزایای این پدیده می توانیم به افزایش اهمیت و نقش تحلیل در بازارهای مالی اشاره کنیم. در بازار دو طرفه تحلیل در تصمیم گیری سرمایه گذاران اهمیت دو چندانی پیدا می کند. این امر مهم باعث می شود که سرمایه گذاران و معامله گران تصمیمات خود را با دقت بیشتری بگیرند و در نتیجه ما با یک بازار تخصصی تر رو به رو هستیم که نوسانات روزانه آن در طولانی مدت به واقعیت نزدیک تر بوده و افراد می توانند بسته به میزان دانش و تخصصی که در تحلیل و بررسی دارند به سود بیشتری دست پیدا کنند. در نهایت نیز می توانیم به افزایش نقد شوندگی سهام اشاره کنیم. همانطور که می دانیم به عنوان مثال در بورس ایران گاها با بازه های زمانی مواجه می شویم که اکثر افراد امکان فروش سهم هایی که در اختیار دارند را ندارند. زیرا که اصطلاحا بازار در رکود به سر می برد. این امر باعث شده که تعداد زیادی از مردم و سرمایه گذاران، سرمایه خود را وارد بازار نکنند. زیرا ممکن است زمانی که آن ها به سرمایه خود نیاز دارند این امکان را نداشته باشند که آن را از بازار خارج کنند. تقریبا تمام این پدیده ناشی از این است که در این بازار افراد صرفا و فقط از افزایش قیمت و روند صعودی بازار است که می توانند سود کسب کنند و در مواقعی که این شرایط حاکم نباشد بازار وارد رکود شده و بعضا مدت زمان زیادی به طول می انجامد تا از آن خارج شود. به نظر تا اینجا متوجه شده اید که پدیده بازار دو طرفه تا چه میزانی می تواند تاثیر گذار بوده و بر روی افزایش کیفیت یک بازار مالی تاثیر مثبت بگذارد. باید اشاره کنیم که تمام مواردی که در اینجا به عنوان مزایای بازار دو طرفه برای شما مطرح کردیم می تواند عینا به عنوان نقاط ضعف بازارهای یک طرفه نیز محسوب شود. لازم است که فراموش نکنیم که حضور در بازار دو طرفه و استفاده از پدیده ( Short sell ) همانند اینکه می تواند به کسب سود منجر شود می تواند به ضرر نیز ختم شود. این قائده یک بخش جدا نشدنی از فعالیت در بازارهای مالی و تجارت به حساب آمده و نقش مهمی را در به تعادل رسیدن هر بستر مالی ایفا می کند. در نتیجه نباید از آن ترس داشت و باید توجه داشت که وظیفه ما به عنوان یک فعال در تجارت نوین ایجاب می کند که قبل از ورود به هر معامله و تجارتی از عواقب خوب و بد آن آگاهی کسب کرده و با چشم بسته به آن وارد نشویم. این امر موجب می شود که کیفیت بستر مالی که در آن فعال هستیم افزایش پیدا کرده و با تخصصی تر شدن آن اهمیت مسائلی مهمی همچون تحلیل و آگاهی نسبت به قوائد های تجاری حفظ شود. امیدواریم که بازارهای مالی داخلی همچون بازار بورس ایران با رشد و ایجاد ابزارهای مالی به روزی همچون بازار دو طرفه و فروش تعهدی و ( Short sell ) به سرمایه گذاران این فرصت را بدهند تا با حداکثر توان خود به فعالیت بپردازند. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید سپاسگذاریم و برای شما سلامتی و روزهای پرسود را آرزومندیم.