معاملات فارکس

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

راهنمایی معاملات فارکس برای مبتدیان

نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ از راهنمای معاملات فارکس ما کمک بگیرید.

یک سرمایه‌گذار با تجربه؟ یا یک تازه کار در بازار فارکس؟ تیم برند بین‌المللی آلپاری مشتاق است تا بهترین تجربه معاملاتی فارکس را برای شما فراهم آورد. اگر تازه در بازارها آغاز به کار کرده‌اید و یا به دنبال طراوتی تازه در معاملات خود هستید، راهنمای معاملات ما برای همین امر طراحی شده و پاسخ اکثر سؤالات متداول معامله‌گران را در بر دارد.

با راهنمای معاملاتی ما در کوتاه ترین زمان با سرعت و اطمینان بیشتر به انجام معاملات بپردازید.

معاملات فارکس چیست؟

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

فارکس چیست؟

فارکس مخفف کلمات Foreign Exchange یعنی تبادل ارزهای خارجی است که گاهی به آن FX هم می‌گویند و یک بازار معاملاتی غیر متمرکز و جهانی از ارزهای دنیا می‌باشد. معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها این ارزها را خرید و فروش و تبدیل می‌کنند و همین امر نرخ تبادل ارز خارجی را تعیین می‌کند.

معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، تمامی معاملات از طریق بازاری به نام بازار بین بانکی انجام می‌شود. این بازار یک کانال آنلاین است که در آن، معاملات ارزها طی 24 ساعت 5 روز هفته اجرا می‌شود. برخی، حجم کل گردش مالی معاملات روزانه را 5 تریلیون دلار برآورد می‌کنند که این امر این بازار را به یکی از عظیم‌ترین بازارهای معاملاتی جهان مبدل می‌سازد.

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

مانند تمامی بروکرها، یک بروکر فارکس بعنوان عاملی برای دسترسی معامله‌گران به بازار بین بانکی عمل می‌کند، جایی که تمامی معاملات فارکس در آن اجرا می‌شوند. برند بین‌المللی آلپاری یکی از مشهورترین بروکرهای فارکس در جهان می‌باشد. ما گزینه‌ها و مزایای متفاوتی را برای مشتریان مختلف خود فراهم می‌سازیم. هر گونه اهداف معاملاتی که داشته باشید، بازه حساب‌های ما به منظور کمک به شما در تحقق آن اهداف طراحی شده‌اند. شما می‌توانید حساب‌های معاملاتی مختلف فارکس ما را از اینجا بررسی کنید و اگر تازه شروع به کار نموده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم یک حساب آموزشی تا تمرین برای چگونگی انجام معامله بدون ریسک پول واقعی را آغاز کنید.

جفت ارز چیست؟

فارکس تماماً درباره انجام معاملات روی نوسانات نرخ بین ارز دو کشور است. به این دو ارز اصطلاحاً "جفت ارز" گفته می‌شود و آنها از دو ارز پایه و نقل شده تشکیل می‌شوند. بیشترین جفت ارز معامله شده در این میان، ارز یورو در برابر دلار امریکا می‌باشد که معمولاً با یورو/دلار (EUR/USD) نمایش داده می‌شود.

فروش 1 یورو برای 1.0916 دلار امریکا

خرید 1 یورو برای 1.0918 دلار امریکا

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 pips)

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 پیپ)

ارز پایه چیست؟

این ارز، ارز اول نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد. این همان ارزی است که به ازای ارز نقل شده خریداری و فروخته می‌شود. در مثال بالا، یورو ارز پایه می‌باشد.

ارز نقل شده چیست؟

این ارز، ارز دوم نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد و به عنوان "ارز متقابل" نیز شناخته می‌شود. در مثال بالا، ارز دلار امریکا ارز نقل شده می‌باشد.

قیمت خرید Ask چیست؟

این قیمتی است که یک معامله‌گر در زمان فروشجفت ارز می‌خواهد. قیمت خرید نیز بطور ثابت تغییر می‌کند و خصوصاً توسط تقاضای بازار تعیین می‌شود، اگرچه از عوامل سیاسی و اقتصادی نیز تأثیر پذیر است.

قیمت فروش Bid چیست؟

این قیمتی است که معامله‌گر قصد خریدیک جفت ارز را با آنرا دارد و بصورت ثابت نوسان دارد.

اسپرد چیست؟

اسپرد رقمی است که حاصل تفریق قیمت خرید bid از قیمت فروش ask می‌باشد. این اختلاف در واقع هزینه معامله است و برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است. شما ممکن است اغلب عبارت "اسپرد پایین" را بشنوید که به معنی هزینه‌های معاملاتی پایین می‌باشد.

پیپ چیست؟

پیپ در واقع مخفف "نقطه قیمت" است (اما می‌تواند بسته به شخص پاسخگوی شما، مخفف درصد قیمت و نقطه سود قیمت نیز باشد). به بیان واضح تر، ما از پیپ‌ها برای اندازه گیری حرکت قیمت‌ها و تغییرات جفت ارزها استفاده می‌کنیم. پیپ‌ها معمولاً تا 5 رقم اعشار تخمین زده می‌شوند.

معاملات فارکس چگونه است؟

معامله فارکس خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. معامله فارکس همواره شامل دو ارز در آن واحد می‌شود، ارز پایه و ارز نقل شده. تفاوت قیمت همان چیزی است که سود یا ضرر شما را تشکیل می‌دهد.

آیا معاملات فارکس ریسکی است؟

هر نوع معامله‌ای ریسک و خطرات خود را دارد و این امری حیاتی است که باید همواره در ذهن نگه داشت، اما می‌تواند سودآور هم باشد که به همین دلیل افراد زیادی به آن روی می‌آورند. بازهم، در صورتی که تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید، تا جایی که می‌توانیم شما را به انجام معاملات روی یک حساب آموزشی برای آغاز معاملاتتان ترغیب می‌کنیم. زمانی که برای یک حساب واقعی آماده شدید، باید حتماً تمامی خطرات و ریسک‌های آنرا در نظر بگیرید.

پوزیشن چیست؟

پوزیشن، یک معامله است که در حال حاضر در حال پیشروی است. در معاملات، شما می‌توانید پوزیشن‌های خرید (Long) و فروش (Short) بگیرید:

• پوزیشن خرید (Long): پوزیشن خرید (Long): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار افزایش نرخ یک ارز آنرا خریداری کرده است. زمانی که ارز دوباره به فروش می‌رسد، پوزیشن خرید بسته تلقی می‌شود.
• پوزیشن فروش (Short): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار کاهش نرخ یک ارز آنرا به فروش رسانده است. زمانی که ارز دوباره خریداری می‌شود، پوزیشن فروش بسته تلقی می‌شود.

کدام جفت ارزها در معاملات فارکس محبوب‌ترین هستند؟

در حالیکه از لحاظ تئوری شما تقریباً قادر به معامله هر نوع جفت ارزی هستید، در این میان جفت ارزهایی هم هستند که همواره بیشترین تعداد معامله را دارند که به آنها جفت ارزهای اصلی گفته می‌شود و تشکیل دهنده 80% از کل حجم معاملاتی در بازار فارکس هستند.

این جفت ارزهای اصلی مربوط به اقتصادهای پایدار هستند و از این رو دارای نوسانات اندک و نقدینگی بالا هستند. از جمله این جفت ارزها می‌توان به یورو/دلار امریکا (EUR/USD)، دلار امریکا/ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلیس/دلار امریکا (GBP/USD) و دلار امریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) اشاره کرد. دیگر ویژگی جفت ارزهای اصلی آن است که احتمال کمتری برای دستکاری شدن نرخ آنها وجود دارد و معمولاً اسپردهای پایینی دارند.

جفت ارزهای متقاطع (Cross) چیستند؟

جفت ارزهای متقاطع جفت ارزهایی هستند که شامل دلار امریکا نمی‌شوند که همین امر نوسانات آنها را افزایش داده و نقدینگی ‌آنها را نسبت به جفت ارزهای اصلی پایین می‌آورد. در حالیکه دلار امریکا در هر جفت ارز اصلی وجود دارد، جفت ارزهای متقاطع با ارزهای فرعی تری مانند یورو، پوند و غیره سر و کار دارند. از جفت ارزهای محبوب در این شاخه می‌توان به یورو/پوند، پوند/ین، و یورو/ین اشاره کرد.

جفت ارزهای بیگانه چیستند؟

جفت ارزهای بیگانه جفت ارزهایی هستند که از اقتصادهایی کوچکتر و اصطلاحاً بازارهای نوظهور می‌باشند. آنها معمولاً با یک ارز اصلی جفت می‌شوند. از آنجا که در این سه شاخه، این جفت ارزها پایین‌ترین نقدینگی و بالاترین نوسانات را دارند، از آنها بعنوان ریسکی ترین جفت ارزها یاد می‌شود.

بطور مثال دلار امریکا/پزو مکزیک (USD/MXN)، پوند انگلیس/کرون نروژ (GBP/NOK) و فرانک سوئیس/کرون نروژ (CHF/NOK) از این دسته جفت ارزها هستند.

اختصارات ارزهای متداول‌تر چیست؟

به منظور سهولت، در فارکس از نام ارزها به اختصار استفاده می‌شود. در اینجا مثال‌هایی از معروف ترین آنها آورده‌ایم:

USD: دلار امریکا

GBP: پوند انگلیس

CHF: فرانک سوئیس

AUD: دلار استرالیا

CAD: دلار کانادا

NXD: دلار نیوزلند

DKK: کرون دانمارک

لقب هر جفت ارز چیست؟

در معاملات فارکس، ترکیب‌های مختلف جفت ارزها منجر به ایجاد القاب بخصوصی برای هر کدام شده است. برخی شرح خود آنها بوده و برخی تاریخچه‌ای مرتبط به آنها دارند. مانند القاب زیر:

جفت ارزهای اصلی:

جفت ارزهای فرعی:

NZD/JPY “Kiwi Yen”

CAD/CHF “Loonie Swissy”

نمودارهای فارکس

بخش اعظمی از معاملات فارکس، استفاده از نمودارها برای نشان دادن حرکات در بازارها می‌باشد. این امر معمولاً شامل سه نوع نمودار می‌شود: نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)، نمودار میله‌ای و نمودار خطی.

نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)،

یا همان نمودار کندل (شمعدان)، اطلاعات زیادی را شامل می‌شود که آنرا به یکی از محبوب‌ترین نمودارها برای معامله‌گران فارکس مبدل ساخته. با ساده‌ترین اجزاء، معامله‌گران می‌توانند شاهد نرخ‌های سقف، کف، باز شدن و بسته شدن جفت ارزها در نمودار کندل باشند.

این نمودارها شامل سه قسمت هستند: باز شدن، بسته شدن و فتیله. فتیله نمایانگر بازه سقف تا کف قیمت می‌باشد و بخش عریض نشان می‌دهد که آیا نرخ بسته شدن از نرخ باز شدن بالاتر بوده یا پایین‌تر. اگر بالاتر بسته شده باشد، شمعدان پر خواهد بود. اگر پایین‌تر بسته شده باشد، کندل خالی خواهد بود.

نمودار میله‌ای

نرخ باز شدن، بسته شدن، سقف و کف قیمت جفت ارزها را نمایش می‌دهد. بنابراین بالای میله نشانگر بالاترین قیمت پرداخت شده و پایین میله نشانگر کمترین نرخ معاملاتی طی آن مدت زمان بخصوص می‌باشد.

خود میله نمایانگر بازه معاملاتی جفت ارز است، در حالیکه خطوط افقی در سمت چپ نشانگر قیمت باز شدن و در سمت راست نشانگر قیمت بسته شدن هستند.

نمودار خطی

ساده‌ترین نمودار از میان سه نمودار می‌باشد که به همین دلیل تازه کاران فارکس آنرا دوست دارند و معامله‌گران پیشرفته بیشتر تمایل به استفاده از نمودار کندلی یا میله‌ای را دارند. نمودار خطی تنها نشانگر حرکت قیمت جفت ارز می‌باشد، آن هم به وسیله یک خط از یک قیمت بسته شدن تا قیمت بسته شدن بعدی در طی مدت زمانی بخصوص.

چطور معاملات فارکس خود را آغاز کنم؟

این جایی است که ما وارد می‌شویم. تازه کاران دنیای فارکس همواره باید از بروکری استفاده کنند که الف) رگوله باشد و ب) حداقل پنج سال سابقه کاری داشته باشد. در انجام معاملات، شما نیاز دارید تا برای انجام اولین معامله به حساب مارجین خود وجه واریز کنید. نیازی به ذکر این مسئله نیست که شما می‌توانید تمامی اشتباهات تازه کارانه خود را ابتدا روی یک حساب آموزشی داشته باشید، بدون آنکه هیچ رقمی از پول واقعی خود را به خطر بیاندازید، تا زمانی که اعتماد به نفس بیشتری کسب کنید.

همین امروز یک حساب آموزشی افتتاح کنید و قدم‌های اولیه خود را بسوی دنیای بسیار سودآور و هیجان انگیز فارکس بردارید.

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

بازار فارکس | بزرگترین بازار ارز جهان

کلمه فارکس (Forex) که مخفف (Foreign Exchange Market) می‌باشد، به معنی بازار تبادل ارزهای خارجی معرفی شده است. بازار جهانی ارز در سال ۱۹۷۱ فعالیت خود را آغاز کرده و با پیشرفت تکنولوژی از سال ۱۹۹۸ توسعه پیدا کرده است. از مراکز عمده معاملات ارزی در جهان می‌توان به کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن اشاره کرد. در این بازارها روزانه تریلیون دلار معاملات فارکس معامله صورت می‌گیرد که بسیار چشمگیر می‌باشد.

بازار تبادل ارزی جهانی یا فارکس، مکان فیزیکی مشخصی ندارد و معامله‌گران و کاربران آن از طریق شبکه‌های الکترونیکی اقدام به معامله و خرید و فروش می‌کنند. بزرگترین کارگزاری‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند در کشورهای لندن، توکیو و نیویورک قرار دارند.

دارایی‌هایی که در این بازار معامله می‌شوند شامل: سهام‌های آمریکا، تمام جفت ارزها، ارز دیجیتال، طلا، نفت و . می‌باشند. تمام این دارایی‌ها در یک کارگزاری فارکس قابل معامله است. در این بازار، می‌توان هر ارز را به میزان برابری با ارز دیگر معامله کرد که به این کار، تبدیل نرخ یا (Exchange rate) می‌گویند.

مفهوم نرخ تبدیل یا (Exchange rate)

در بازار فارکس با استفاده از نرخ تبدیل، می‌توانید تمام ارزها را به یکدیگر تبدیل کنید. به عنوان مثال، به ازای یک یورو، ۱.۱۳ دلار به شما تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر ۱۰۰،۰۰۰ یورو داشته باشید، می‌توانید با ۱۱۳،۰۰۰ دلار تبدیل نرخ کنید. هدف اصلی بازار فارکس ، سنجش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها می‌باشد؛ همچنین به غیر از این ارزها، دارایی‌های مختلفی نظیر: نفت، طلا و . که جزء فارکس نیستند نیز معامله می‌شوند.

نحوه معامله در بازار فارکس

همانطور که در بالا اشاره شد، در بازار فارکس ، نرخ ارزها با یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح به آن جفت ارز می‌گویند. در این بازار، همانند سایر بازارهای مالی، روند معاملات رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی هر کشور دارد. برای اطلاع از رویدادهای اقتصادی چند سایت معتبر از جمله: fxstreet.com و forexfactory.com وجود دارند. علاوه بر آن، می‌توان از اطلاعات کارشناسان خبره نیز استفاده کرد.

کارگزاری‌ها واسطه بین معامله‌گران و بازار فارکس هستند. کار اصلی این کارگزاری‌ها ارسال سفارش معامله‌گران به بازار جهانی است. این اطلاعات از طریق نرم‌افزارهایی که نرخ ارز را به صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهند، قابل انتقال می‎‌باشند. از معروف‌ترین این نرم‌افزارها می‌توان به نرم افزار متاتریدر(Metatrader) اشاره کرد.

با توجه به گفته‌های بالا در بازار فارکس ، می‌توان از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد. نمونه‌ای از این جفت ارزها که در این بازار معامله می‌شود عبارتند از:

• EUR/USD (میزان برابری یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سوئیس)
• USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال می‌توانید به مقاله تحلیل تکنیکال و اصول آن مراجعه کنید.

زمان انجام معاملات در بازار فارکس

طبق تقویم کاری بین‌الملی، بازار فارکس از یکشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد. این بازار بر اساس معاملات به پنج بخش: سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک تقسیم می‌شود. انجام معاملات در هر یک از این بخش‌ها هیچ محدودیتی ندارد. ساختار ۲۴ ساعته بودن بازار فارکس برای معامله‌گرانی که مشغله کاری زیادی دارند، بسیار با اهمیت است. زیرا در هر ساعتی که بخواهند، می‌توانند اقدام به معامله نمایند و نگرانی بابت باز و بسته شدن بازار نداشته باشند.

واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس

با توجه به حجم بالای معاملات در بازار جهانی فارکس، هفت نرخ برابر ارزها معمولاً تا چهار و یا پنج رقم اعشار محاسبه می‌شود. به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می‌گویند. به عنوان مثال، اگر قیمت یورو از ۱/۱۶۰۰به ۱/۱۶۰۲ افزایش یابد، گفته می‌شود که ارزش یورو نسبت به دلار 2 پیپ افزایش پیدا کرده است.

مفهوم پیپ (Pips)

به دلیل دارایی‌های زیاد با ارزهای پایه، پیپ مورد استفاده قرار گرفته و بسیار با اهمیت می‌باشد. به عبارتی، مبدا تمام معاملات در بازار مالی می‌باشد. برای مثال، اگر طلا به اندازه ۱۰ دلار افزایش پیدا کند، در واقع، ۱۰۰ پیپ افزایش پیدا کرده است. با توجه به مفهوم پیپ می‌توانید از مقدار سود خود و نوسانی که از بازار گرفته‌اید، اطلاعات کسب کنید.

در این معاملات به ازای هر جفت ارز دو قیمت تعیین می‌شود. اولین مورد، مربوط به قیمتی است که شما می‌توانید خرید انجام دهید که به آن Ask می‌گویند. قیمت بعدی مربوط به فروش می‌باشد که به آن Bid می‌گویند. همچنین هزینه‌ای که معامله‌گر بابت معامله می‌پردازد را اسپرد (Spread) می‌گویند.

مفهوم اسپرد(Spread)

اسپرد به دو صورت در بازار فارکس بیان می‌شود:

• با یک عدد
• درصدی از قیمت

به عنوان مثال، اسپرد دو جفت ارز یورو و دلار برابر با ۲۰ سنت و اسپرد در بیت کوین برابر با 5% می‌باشد. این دو عبارت، تفاوتی با هم ندارند، تنها نحوه بیان آنها متفاوت می‌باشد. اسپرد در بازارهای مالی مقدار ثابتی نیست و در حال نوسان در دامنه‌های خاص می‌باشد. زمانی که نقدینگی بازار کاهش می‌یابد و یا اتفاقی رخ می‌دهد، اسپرد شناور افزایش می‌یابد.
واحد اندازه‌گیری در بازار ارز، لات ( Lot) نامگذاری شده است. هر لات، معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز می‌باشد که اکثراً ۱۰ دلار سود و زیان در هر پیپ دارد.

حجم معاملات در بازار تبادل ارزها

ارزش معاملات روزانه فارکس، هر سه سال یکبار انتشار پیدا می‌کند. در سال ۲۰۱۹ این ارزش به ۶.۶ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۶حدود ۱.۶ میلیارد دلار افزایش داشته است. هر چه حجم معاملات در یک بازار بیشتر باشد، امنیت سرمایه نیز بیشتر خواهد بود. جدول زیر، میزان حجم معاملات در بازار فارکس را در سالهای مختلف نشان می‌دهد.

مزایا و معایب معاملات فارکس چیست ؟

همه افراد در هر نقطه از دنیا می‌توانند در بازار فارکس معامله کنند. بیشترین دلیل علاقه افراد به این بازار، حجم بالای نقد شوندگی می‌باشد. این مورد، یکی از مزیت‌های بازار تبادل ارزها می‌باشد. حجم بالای معاملات در بازار تبادل ارزها از مزیت‌های دیگر این بازار به حساب می‌آید. حجم بالا و ورود و خروج به هر یک از ارزهای عمده دنیا در کسری از ثانیه، باعث شده است که افراد زیادی در سراسر دنیا خواستار سرمایه‌گذاری در این بازار باشند. همچنین ۲۴ ساعته بودن تایم معاملات، باعث شده است که معامله‌گران نگرانی در خصوص باز و یا خروج از معامله را نداشته باشند.

ترید ارزها می‌تواند پیچیده و پر ریسک باشد، در نتیجه شخصی که وارد آن می‌شود، باید پیچ و خم این بازار را بداند. پر ریسک بودن این بازار، یکی از بزرگترین معایب آن به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۹، 70% از معامله‌گران دچار ضرر شدید شدند.

انواع بخش‌های معاملاتی بازار فارکس

بازار فارکس به سه بخش اساسی تقسیم می‌شود:

• بازار آمریکا (US Session)
• بازار آسیا (Asian Session)
• بازار اروپا (European Session)

بازار	زمان بسته شدن	زمان بازگشایی
بازار آمریکا (US Session)	۲۱:۰۰	۱۶:۳۰
بازار آسیا (Asian Session)	۱۶:۳۰	۰۸:۰۰
بازار اروپا (European Session)	۰۸:۰۰	۰۰:۰۰

در ساعاتی که بازارها با هم تداخل دارند، حجم معاملات به بیشترین مقدار خود می‌رسد، در نتیجه حرکتهای اصلی بازار در این ساعات رخ می‌دهد. بیشترین زمان حجم معاملات در زمان بازارهای آمریکا و لندن اتفاق می‌افتد که به وقت ایران از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب می‌باشد. در نتیجه، بهترین زمان معامله، این ساعت از بازار می‌باشد.

اعتبار اهرم و یا لِوِرِیج (Leverage) در فارکس به چه معناست و چگونه عمل می‌ کند ؟

برای شروع این عنوان، ابتدا بهتر است با خود عبارت لوریج یا همان اهرم آشنا شوید. با ذکر یک مثال، این مسئله را بیشتر توضیح می‌دهیم. فرض کنید مقدار سرمایه‌ای که قرار است در بازار سهام سرمایه گذاری کنید ۲۰۰۰ دلار باشد. در حالت عادی، شما می‌توانید به اندازه سرمایه‌ای که دارید، سهم خریداری کنید. اما با اهرم یا لوریج، می‌توانید بیشتر از سرمایه‌ای که دارید ارز خریداری کنید.

کارگزاری‌های بازار فارکس این امکان را به شما می‌دهند که بتوانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. به عنوان مثال، با اهرم ۱:۱۰۰۰ شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خود، معامله کنید. به عبارت دیگر، شما برای انجام یک معامله ۱۰۰۰ دلاری فقط به ۱ دلار موجودی نیاز دارید. در نتیجه، میزان سود و زیان شما به همان اندازه در موجودی شما تاثیرگذار خواهد بود.

زمانی که میزان ضرر شما از مانده حسابتان فراتر برود، در این صورت، کارگزار کل موجودی شما را به عنوان تسویه ضرر فریز می‌کند. به این اتفاق به اصطلاح کال مارجین می‌گویند. در نتیجه، معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند باید تسلط کامل بر این ابزار داشته باشند. امروزه در قوانین جدید اروپا، ارائه اهرم بالا ممنوع شده و تا سقف ۱:۵۰ محدود شده است.

معاملات CFD در بازار فارکس به چه مفهومی است ؟

امروزه در بازار فارکس ، معاملات به صورت CFD انجام می‌شود. به عبارتی، شما می‌توانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید. در گذشته، معاملات به صورت سنتی انجام می‌شدند، به این صورت که دو طرف، توافق کرده و مبلغ یا کالای مورد نظر به نرخ لحظه‌ای پرداخت می‌شد.

از نمونه‌های معاملات CFD می‌توان به معاملات فیوچر اشاره کرد. وجود تاریخ سررسید در این معاملات، نوعی ایراد به حساب می‌آید. زیرا بعد از اتمام سررسید، معامله فسخ شده و آخرین معامله کننده باید تسویه را انجام دهد. با گذشت زمان، قوانین جدید ایجاد شده و تاریخ سررسید از معاملات حذف شد. این کار باعث شد که دریچه جدیدی در بازار برای معامله باز شود، زیرا هر معامله‌گر می‌توانست در هر زمان که بخواهد اقدام به خرید و فروش نماید.

حال با یک مثال ساده، این روش از معامله را توضیح می‌دهیم. فرض کنید شما مقداری دلار از صرافی خریداری کرده‌اید. به ازای این دلار، مبلغی پرداخت کرده و مالک آن می‌شوید. اما معاملات CFD اینگونه نیست، شما ارزش سهم را خریداری می‌کنید. به عبارتی، دلار را از صرافی قرض گرفته و بعد از کسب سود، اصل پول را بازگردانده و سود را برای خود بر می‌دارید. نکته دیگر در خصوص معاملات CFD این است که با توجه به اینکه شما مالک چیزی نمی‌شوید و فقط ارزش را معامله می‌کنید، در نتیجه از کاهش قیمت نیز می‌توانید سود داشته باشید.

مزایا و معایب معاملات CFD در بازار فارکس

این معاملات، همانند سایر معاملات در بازار سرمایه معایب و مزایایی دارد که در جدول زیر به صورت خلاصه نمایش داده شده است:

مزایا	معایب
استفاده از اهرم یا لوریج	ریسک بیشتر بخاطر داشتن اهرم (لوریج)
بازار دوطرفه (هم فروش و هم خرید)	نداشتن مالکیت فیزیکی در معاملات
نداشتن سر رسید در معاملات	پرداخت بهره بانکی در زمان باز بودن معاملات
نداشتن مالیات به‌علت نداشتن مالکیت	--------

سخن آخر

در این مقاله به موضوعاتی مانند: فارکس، سرمایه گذاری در آن، چگونگی انجام معاملات و همچنین مزایا و معایب آن پرداخته شد. معامله در این بازار نیازمند اطلاعات کامل و بروز اقتصادی و سیاسی کشورها می‌باشد. زیرا حتی کوچکترین غفلت می‌تواند باعث ایجاد ضرر جبران‌ناپذیر شود. با توجه به حجم بالای معاملات در روز، می‌توان این بازار را به عنوان شغل در نظر گرفت، زیرا پتانسیل تجارتی بسیار خوبی دارد.

حضور نمایندگان بازار فارکس در ایران ممنوع می‎‌باشد؛ اما همواره افراد زیادی در کشور، فارکس را به عنوان شغل برای درآمدزایی انتخاب کرده‌اند. با توجه به علاقه افراد، هر روزه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. البته بانک مرکزی نیز برای تبدیل پولهای خود، مانند تبدیل دلار به یورو از این بازار استفاده می‌کند.

نکات مهم در معاملات فارکس

بازار فارکس نیز مثل دیگر بازارهای مالی، طرفداران مخصوص به خود را داراست و بسیاری از معامله گران با روش ها و استراتژی های گوناگون، در این بازار مشغول به فعالیت هستند ولی آیا شما نکات مهم در معاملات فارکس را میدانید و بلد هستید که چطور از این بازار سود به دست آورید و ریسک خود را نیز مدیریت کنید؟ در واقع این نکات مهم در معاملات فارکس معاملات فارکس به شما کمک می کند تا به صورت کلی جزئیات سرمایه گذاری و فعالیت در بازار فارکس را یاد بگیرید و معاملات سودده تری داشته باشید، بنابراین اگر دوست دارید نکات مهم در معاملات فارکس را به زبان ساده و کاملا رایگان یاد بگیرید، این مطلب برای کمک به شما تهیه شده است؛

نکات مهم در معاملات فارکس

جالب است بدانید که فارکس واژه مرکبی است که از عبارت foreign currency and exchange گرفته شده است. Foreign Exchange به فرآیند تغییر یک ارز به ارز دیگر به دلایل گوناگون می باشد که از جمله آن ها می‌ توان تجارت، ترید یا گردشگری اشاره کرد. مطابق با گزارشات اخیر که هر ۳ سال یکبار از طرف بانک بنگاه‌ های بین‌ المللی انتشار داده می شود، حجم ترید روزانه فارکس به صورت متوسط ۵٫۱ تریلیون دلار بوده است. اما در تعریف بازار فارکس می توان گفت که بازار فارکس جایی است که ارزهای گوناگون در آن مورد معامله قرار می گیرند. ارز‌ها برای بیشتر مردم دنیا حائز اهمیت اند، خواه این افراد چنین قضیه ای را تشخیص داده باشند یا خیر، چرا که برای انجام ترید و تجارت خارجی می بایست ارز‌ها مورد خرید و فروش قرار گیرند.

چنانچه شما در کشور آمریکا ساکن هستید و قصد دارید از فرانسه پنیر خریداری کنید، هم شما و هم شرکتی که پنیر را از آن خریداری می کنید، مجبور به انجام معامله با یورو خواهند بود و این بدین معنی است که وارد‌کننده آمریکایی مجبور به مبادله ارزش معادل دلار با یورو خواهد بود. در مورد مسافرت هم امر صادق است. یک گردشگر فرانسوی در قادر نیست در کشور مصر برای دیدن اهرام مصر یورو بپردازد، چرا که این ارز به شکل محلی در مصر قابل معامله نیست، لذا این توریست باید برای مبادله یورو با ارز محلی یعنی پوند مصر به نرخ روز اقدام نماید.

یک جنبه منحصر به فرد بازار بین المللی فارکس این است که بازاری مرکزی برای خرید و فرش وجود ندارد، بلکه معامله ارز به شکل کاملا الکترونیک و در خارج از صرافی صورت می پذیرد و این بدین معنی است که تمامی این تراکنش‌ ها از طریق شبکه‌ های کامپیوتری میان معامله گران در کل دنیا روی می‌ دهد و یک صرافی متمرکز نیست که این امور را مدیریت کند. نکته شایان ذکر دیگر این که بازار فارکس ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته در دسترس قرار دارد و ارز‌ها به صورت جهانی در مراکز مالی برجسته لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی و تقریبا در هر ناحیه زمانی مورد معامله قرار می گیرند. نهایتا بازار فارکس در هر زمان از روز می‌ تواند شدیدا فعال باشد و قیمت‌ ها دائما در حال تغییرند.

۱) باید بدانید چه زمانی معاملات فارکس نباید معامله کنید

یکی از حائز اهمیت ترین مهارت های معامله گری در بازار فارکس دانستن این امر است که چه وقتی نباید معامله کرد! معمولا می توانید دلایلی را بیاورید که چرا قیمت نوسان پیدا می کند، ولی این بدین معنی نیست که شما حتما بایستی برای معامله کردن اقدام کنید. لذا شما باید مثل یک تک تیرانداز خرید و فروش نمایید، تنها منتظر بهترین موقعیت باشد و تلاش کنید تمرکزتان را در طول مسیر حفظ کنید. در این بخش به ۶ موقعی که نباید برای معامله کردن اقدام کنید، اشاره کرده ایم :

• هنگامی که هیچ گونه تحلیلی انجام نداده اید.
• هنگامی که قیمت از نقطه ورود شما عبور کرده است.
• هنگامی که قصد دارید حجم معامله خود را بیشتر کنید.
• هنگامی که نمی دانید نقطه خروج شما دقیقا کجاست.
• هنگامی که بازار نوسانات شدید قیمتی را تجربه کرده است.
• هنگامی که نوع حرکت بازار با استراتژی شما مطابقت ندارد.

۲) تایم فریم مناسب را شناسایی کنید

ما به صورت مداوم بین بازه های زمانی روزانه، چهار ساته و یک ساعته تغییر جابجا می شویم و این موضوع به نحوه حرکت قیمت بستگی دارد. بعضی مواقع بازه زمانی روزانه نوسان کمی دارد، ولی ۴H یا ۱H روندهای خوبی را در نمودارهای فارکس در اختیارتان قرار خواهد داد. لذا در چنین شرایطی، باید به بازه های زمانی پایین تر برویم، ولی زمانی که ۱H یا ۴H بیش از حد نامنظم هستند و کندل ها سایه های زیادی دارند، به نمودار روزانه مراجعه می کنیم، جایی حرکت نمودار در آن آهسته تر و قابل پیش بینی تر است. البته این یک قاعده کلی است و استثنائات زیادی دارد.

۳) احساسات خود را در معاملات کنترل کنید

در مورد سوم منظور ما کنترل احساسات و در واقع مدیریت آن هاست نه این که بدانید چه موقع از معامله خارج شوید، در واقع منظور اینجاست که بدانید چه زمانی از میز معاملاتی خود فاصله بگیرید و معامله کردن را متوقف کنید. احساساتی مانند ترس، طمع و انتقام مشکلات جبران ناپذیری را برای بیشتر تریدرها به وجود آورده و می آورد. برای مثال معامله انتقام جویانه پس از یک ضرر یا معامله بیش از حد، ضررهای بزرگتری معاملات فارکس را به همراه خواهد داشت که جبران آن به مراتب سخت تر از ضررهای گذشته ماست. بنابراین هر معامله گر می بایست قانونی برای توقف روز یا هفته داشته باشد و بداند که چه زمانی باید دست از کار بکشد و احساسات خود را مدیریت کند.

برای مثال بعد از ۲ یا ۳ ضرر متوالی، روز خود را تمام کنید و سعی کنید دیگر هیچ گونه معامله ای باز نکنید. یا این که مثلا در هفته ۵ درصد از حسابتان را از دست داده اید، لذا آن هفته دیگر نمی تواند شانس بالایی برای برنده شدن شما داشته باشد و باید سعی کنید معاملاتتان را کنترل کنید. به صورت کلی می توان این طور گفت که معامله یک دویدن سریع نیست؛ یک ماراتن است و شما باید اطمینان یابید که طبق آن اصول اساسی فعالیت کرده و پیش می روید، چرا که آن ها اطمینان حاصل می کنند که ترید شما در یک پایه محکم بنا شده است.

۴) به هیچ وجه یادگیری را متوقف نکنید

نخستین مرحله برای آغاز فعالیت در هر حوزه‌ ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و مسلط شدن بر آن هاست. بازار فارکس هم به این علت که شرایط متغیری دارد، تریدرها را ملزم به صرف وقت کافی به منظور رسیدن به اطلاعاتی کامل از آن می‌ کند. در حقیقت به این منظور که بتوانید در این بازار به موفقیت دست پیدا کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، دانش خود را در هر زمینه ای که فکر می کنید در راستای معاملاتتان به شما کمک می کند، بالا ببرید.

اتفاقات گوناگون سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ ها، وقوع جنگ و مواردی اینچنینی از معاملات فارکس جمله مواردی محسوب می شوند که دانستن آن ها دید بهتری در پیش بینی روند بازار و خرید و فروش هایتان می دهد، بنابراین مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را نیز در دستور کار خود قرار دهید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که حساب‌ های آزمایشی با شبیه‌ سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، بیشتر می کنند، به همین خاطر قادرید قبل از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را به دست آورید. البته این را هم باید گفت که معامله بیش از حد در این فضا هم به این خاطر که همراه با ریسک نیست، خیلی نمی تواند مناسب باشد، پس سعی کنید حدود خاصی را در این مورد رعایت کنید.

۵) استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید

در واقع منظور از استراتژی معاملاتی، مشخص کردن چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن پیش می رود. جالب است بدانید که این کار نظم ذهنی شما را بالا می برد و کاری با شما می کند که در نتیجه آن، می دانید از بازار چه چیزی می خواهید. لذا به منظور دستیابی به یک استراتژی خوب، لازم است تا همه ابعاد سرمایه‌ گذاری مورد نظر خود را، ارزیابی و امتحان نمایید.

به عنوان مثال تعیین بازه زمانی معاملاتی اعم از بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت، روش تحلیلی اعم از تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آن ها را دارید و مواردی اینچنینی از مواردی هستند که با مشخص کردن آن ها، شانس پیدا کردن استراتژی مناسب معاملاتی را پیدا خواهید کرد. لذا قبل از آغاز فعالیت در فارکس، سعی کنید استراتژی معاملاتی برای خود پیدا کنید و به اصول آن پایبند بمانید و این را در نظر داشته باشید که با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم گیری نخواهید کرد و دید بهتری نسبت به عملکرد خود پیدا می کنید.

۶) حتما مدیریت سرمایه را رعایت کنید

تعداد زیادی از تریدرهای موفق در بازار فارکس، رمز موفقیت خود را مدیریت کردن سرمایه خود می دانند. در حقیقت بدون توجه به این امر، خرید و فروش در بازار فارکس، قمار است و چیزی جز ضرر و زیان برای ما به همراه نخواهد داشت. یک سیستم مدیریت سرمایه مناسب، می تواند ریسک هر یک از معاملات شما را کم کند و به صورت کلی ریسک حساب کاربری شما را مدیریت نماید. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، این امکان را در اختیارتان قرار می دهد تا معاملات خود را کنترل‌ شده جلو ببرید و تنها بر روی سوددهی در بلندمدت، تمرکز نمایید و اتفاقات و نوسانات کوتاه مدت و میان مدت را در نظر نگیرید و تحت تاثیر آن ها اقدام عجولانه ای انجام ندهید.

نکات تکمیلی برای فعالیت در بازار فارکس

1. از بیشتر کردن ناگهانی معاملات پس از یک دوره موفق و سوددهی در معامله، اکیدا بپرهیزید.
2. زمانی که شک کردید، از بازار خارج شوید و تا وقتی که تردید دارید، برای ورود کردن به بازار اقدامی انجام ندهید.
3. همواره از سودهای کوچک در برابر زیان‌ های بزرگ، پرهیز کنید و نسبت ریسک به ریوارد را مد نظر خود قرار دهید.
4. معاملات خود را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید؛ لذا با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ ها، از سود خود محافظت کنید.
5. حتما برای معاملات خود حد ضرر مشخص کنید و در زمان خرید نیز پله پله خریدهای خود را انجام دهید و به اینها پایبند باشید.
6. سعی کنید سرمایه‌ خود را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم کل سرمایه تان را برای یک معامله در نظر نگیرید، چرا که ریسک شما افزایش پیدا خواهد کرد این با مدیریت سرمایه در تضاد است.
7. بخشی از سود خود را کنار بگذارید؛ پس از این که چند معامله موفق داشتید، قسمتی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و تنها در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند آن را مورد استفاده قرار دهید.
8. هیچ وقت اجازه ندهید یک معامله سودده وارد فاز زیان دهی شود. زمانی که سود شما به ۳ واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
9. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم بندی نمایید؛ در صورت امکان ۴ یا ۵ دارایی بخرید و از این که کل سرمایه خود را تنها روی یک دارایی، سهم یا ارز سرمایه‌ گذاری کنید، اکیدا بپرهیزید.
10. هیچ وقت بیشتر از سرمایه‌ تان چیزی نخرید و این موضوع را در همه بازارهای مالی رعایت کنید و همیشه با پول مازاد وارد بازارهای مالی شوید.

ترید در فارکس چه ریسک هایی دارد؟

معامله ارزها می‌ تواند با ریسک و سختی همراه شود، همچنین بازار بین بانکی از درجات متفاوتی از قانون‌ گذاری برخوردار است و ابزار‌های فارکس استاندارد به حساب نمی آیند. در برخی از قسمت های دنیا، معامله فارکس کاملا قانون گذاری نشده رها شده است. جالب است بدانید که بازار بین بانکی از بانک‌ هایی طراحی شده است که در سراسر دنیا با یکدیگر به معامله می پردازند. بانک ها خود مجبور به تعیین و پذیرش ریسک حکومتی و اعتباری هستند و آن ها پروسه های درونی در راستای ایمن نگه داشتن خودشان به وجود آورده اند.

در واقع چنین قوانینی، قوانین تحمیل شده صنعتی برای محافظت از هر بانک مشارکت کننده به حساب می آید و از آنجا که بازار متشکل از چنین بانک‌ هایی است که به ارائه و خرید ارز خاص می پردازند، مکانیزم قیمت‌ گذاری بازار مطابق با عرضه و تقاضا صورت خواهد گرفت. از آنجا که چنین جریان‌ های معاملات بزرگ در داخل سیستم وجود دارد، برای معامله گرانی که بزرگ نیستند، مشکل است که قیمت یک ارز را تحت تاثیر قرار دهند و لازم به ذکر است که این سیستم به ایجاد شفافیت در بازار برای سرمایه‌ گذاران با دسترسی به معاملات بین بانکی کمک شایانی کرده است. بیشتر معامله گران خرد با بروکر‌ها و دلال‌ های کوچک و تقریبا قانون‌ گذاری نشده معامله می کنند که بعضی مواقع به قیمت‌ گذاری دوباره نیز می پردازند و یا در برابر مشتریان خود معامله را انجام می دهند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی بروکر، این امکان وجود دارد که قوانین حکومتی و صنعتی وجود داشته باشد ولی این حراست‌ ها در کل دنیا ثابت نیستند. بیشتر سرمایه‌ گذاران خرد می بایست وقتی را به تحقیق در مورد پیدا کردن بروکری تخصیص دهند که در کشور آمریکا یا بریتانیا و یا در کشورهایی با قوانین و نظارت غیر سخت‌ گیرانه قانون‌ گذاری شده باشد. همچنین این که چه نوع محافظت‌ های اکانتی در صورت بحران بازار و یا در صورت ورشکستگی در اختیار مشتریان خود قرار می دهند نیز می تواند معیار خوبی برای سنجش و پیدا کردن بروکرهای مناسب برای معاملات باشد.

مزایا و معایب انجام معاملات در فارکس چیست؟

آیا بازار فارکس از نظر حجم ترید روزانه، بزرگ‌ ترین بازار دنیا به حساب می آید! لذا بیشترین نقدینگی در آن در حال گردش است. این باز کردن پوزیشن و خروج از آن را در هر یک از ارز‌های اصلی در کسری از ثانیه و با اسپرد کم در بیشتر شرایط بازار آسان می‌ کند. لذا بانک‌ ها، بروکر‌ها و دلالان در بازار‌های فارکس اجازه مقادیر بالایی از لوریج را می‌ دهند که این بدین معنی است که معامله گران این توانایی را دارند که پوزیشن‌ های بزرگی را با پول نسبتا کم خود باز کنند. البته این را هم باید در نظر داشت که همه معامله گران فعال در بازار فارکس باید استفاده از لوریج و ریسک‌ های آن را درک کرده باشند، وگرنه استفاده از آن به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

چرا که امکان دارد لوریج‌ های بالا، فروپاشی غیرمنتظره اکانت شما را به همراه داشته باشد. نکته شایان ذکر دیگر این که بازار فارکس ۲۴ ساعت روز و پنج روز هفته فعال است و هر روز از استرالیا آغاز شده و در نیویورک آمریکا به اتمام می رسد. مراکز اصلی فارکس سیدنی، هنگ کنگ، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، پاریس، لندن و نیویورک محسوب می شوند. ترید سازنده و مفید ارز‌ها، درک اصول تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، علم اقتصاد و اندیکاتور‌ها را می طلبد. لذا تریدر باید درک خوبی از اقتصاد کشور‌های گوناگون و پیوستگی میان آن ها داشته باشد تا اصول بنیادین تعیین کننده ارزش ارز مورد نظر را به بهترین شک درک نماید و این موضوع قطعا جزو مهم ترین نکات مهم در معاملات فارکس به شمار می رود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب نکات مهم در معاملات فارکس را به زبان ساده به شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات مهم در خرید طلای آب شده را نیز یاد بگیرید، این مطلب شما را به بهترین صورت راهنمایی می کند.

بین نکات مهم در معاملات فارکس شما کدامیک را مهم تر می دانید؟ (تجربه های خودتون در زمینه خرید و فروش ملک رو با سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید تا اونها نیز استفاده نمایند)

دوره تخصصی آموزش بازار فارکس (به همراه معاملات زنده)

نوع برگزاری:فیلم ضبط شده با کیفیت بالا
تعداد جلسات: 20 جلسه
مدرس: بهرنگ موسوی
قابلیت مشاهده: فقط در یک کامپیوتر یا موبایل اندرویدی
پشتیبانی : 3 ماه پشتیبانی توسط استاد درس به صورت آنلاین، جلسات حل تمرین و رفع اشکال به صورت وبینار
مدرس: بهرنگ موسوی
پیش‌نیاز: ندارد
مخاطب: معامله گران بازارهای فارکس

دوره تخصصی آموزش آنلاین فارکس (به همراه معاملات زنده)

بازار فارکس ازجمله سخت‌ترین بازارهای دنیا برای تریدر ها به شمار می‌رود. معامله در این بازارها نیاز به تجربه و انضباط شخصی بسیار بالایی دارد. درصورتی‌که در این بازار استراتژی معاملاتی مناسبی داشته باشید و سیستم بسیار حرفه‌ای مدیریت ریسک و سرمایه نیز به همراه استراتژی داشته باشید می‌توانید در این بازار موفق شوید.

واقعیت این است که درصد معامله‌گران موفق در این بازار بسیار کم است و شاید بتوان گفت بر طبق تحقیقات انجام‌شده، ۹۰ درصد معامله‌گران شکست می‌خوردند. در دوره جامع آموزش فارکس علاوه بر آموزش تئوری معامله‌گری در این بازار، معاملات زنده و کوچینگ تخصصی نیز انجام می‌شود که بعد از گذراندن آموزش پیشرفته فارکس و انجام تمام تمرین‌های داده‌شده می‌توانید در فارکس موفق عمل کنید.

شیوه تدریس در دوره بازار جهانی فارکس

دوره فارکس (دوره تخصصی آموزش بازار فارکس)، دوره‌ای از مقدماتی تا پیشرفته است و تعداد دانشجویان در آن محدود است چراکه قصد دارم دانشجویان را به‌صورت تخصصی کوچ کنم. عقیده دارم بهترین راه آموزش، آموزش به همراه کار عملی است. دوره جامع آموزش فارکس شامل بخش‌های زیر است:

۱٫ آموزش بازار فارکس (نحوه ثبت‌نام، انتخاب بروکر، واریز و برداشت پول، اصطلاحات فارکس)

در این قسمت، آموزش فارکس برای مبتدیان و کسانی که از بازار فارکس اطلاعی ندارند و یا کم‌اطلاع هستند انجام می‌شود. نحوه ورود به بازار، نحوه باز کردن حساب معاملاتی در کارگزاری، واریز و دریافت پول و نحوه معامله کردن، آشنایی با اصطلاحات این بازار در این قسمت آموزش داده می‌شود.

۲٫ دوره تحلیل تکنیکال فارکس (آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی برای معامله در فارکس)

روش معاملاتی من در دوره فارکس ، استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک است. اصولاً تحلیل تکنیکال بر اساس رفتار جمعی معامله‌گران بناشده است و اصول آن این است که معامله‌گران در موقعیت‌های مشابه (به‌احتمال‌زیاد) رفتار مشابهی از خود نشان خواهند داد. هرچقدر که تعداد معامله‌گران بازار بیشتر باشد (حجم معاملات بالاتر باشد) الگوهای تکنیکالی با درصد موفقیت بالاتری به وقوع می‌پیوندد. در بازارهای کم‌عمق، کسانی که سرمایه بیشتری دارند می‌توانند بازار را دست‌کاری کنند و الگوهای تکنیکال را نقض کنند. طبق گزارشی که سال ۲۰۱۹ انجام شد حجم معاملات در فارکس روزانه به ۶٫۶ تریلیون دلار می‌رسد. پس در این حجم بسیار بالای معاملات، امکان دست‌کاری بازار توسط معامله‌گران پولدار، وجود ندارد و درنتیجه رفتار بازار بر اساس اصول تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود. البته این‌که میگویم رفتار بازار بر اساس تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود، منظور این نیست همه در ۱۰۰ درصد اوقات این اتفاق میافتد، بلکه ما همیشه درصدی را برای خطای تحلیل تکنیکال در نظر می‌گیریم.

یکی دیگر از مزایای بازار فارکس نقد شوندگی بالای آن است. به این معنا که می‌توان گفت شما در لحظه می‌توانید موجودی خود را نقد کنید چون حجم بازار بسیار بالا است همیشه برای محصول شما مشتری وجود دارد.

۳٫ مدیریت ریسک و سرمایه حرفه‌ای

همان‌طور که میدانید زیان نکردن و از دست ندادن سرمایه، مهم‌تر از کسب سود است چراکه زیان آسیب‌های جدی‌تری به معامله‌گر میزند. ازنظر من در معامله‌گری در هر بازاری (بورس، رمز ارز، فارکس،…) روش یا استراتژی معاملاتی ۲۰ درصد کل کار است و مدیریت ریسک و سرمایه ۸۰ درصد. ازنظر سادگی آموزش این قسمت راحت‌ترین بخش معامله‌گری است و ازنظر اجرا، سخت‌ترین آن است. بدون داشتن سیستم مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، بی‌شک شما ورشکسته خواهید شد. در این قسمت سیستمی به شما آموزش داده خواهد شد که در صورت اجرای دقیق آن روز شکست دارید ولی روز ورشکستگی هرگز.

۴٫ آموزش تحلیل فاندمنتال

ازآنجاکه ما داریم بر روی ارزهای معتبر جهانی معامله می‌کنیم، باید و حتماً اطلاعات فاندمنتال و اقتصادی این رمزارزها را بشناسیم تا بتوانیم به‌صورت بهینه بر روی آن‌ها معامله کنیم.

سبک معاملاتی من در فارکس سبک کوتاه‌مدت است و نهایتاً ۲ یا ۳ روز در یک معامله خواهم ماند. برای این سبک معامله، تحلیل فاندمنتال بلندمدت بی‌فایده است ضمن اینکه ازنظر من معامله بلندمدت در فارکس با دید سرمایه‌گذاری نیز به دلیل اهرم بالای معاملاتی و نوسانات زیاد و ضمناً بهره شبانه، اصلاً مناسب نیست. درنتیجه ما بر روی محصولاتی که معامله می‌کنیم یک‌طرف آن‌ها دلار است. درنتیجه در قسمت تحلیل فاندمنتال شما اخبار مهم که بر روی زوج ارزهای اصلی میایند را یاد خواهید گرفت و سعی ما بر این است که در زمان آمدن اخبار مهم معامله نکنیم.

این قسمت هم توسط جناب آقای سجاد بوربور که از اساتید به نام تحلیل فاندمنتال جهانی هستند، خدمت شما آموزش داده می‌شود.

۵٫ معاملات زنده و کوچینگ تخصصی

این قسمت یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها و هدف اصلی دوره فارکس است. پس‌ازاینکه شما با بازار فارکس آشنا شدید و تحلیل تکنیکال را نیز یاد گرفتید، زمان آن می‌رسد که در بازار به‌صورت زنده معامله کنید. توصیه اکید من برای شروع معاملات، معاملات با پول کم ولی پول واقعی است. همان‌طور که احتمالاً میدانید، در فارکس می‌توان حساب مجازی هم باز کرد. منظور از حساب مجازی، معامله با پول مجازی بر روی بازار واقعی است. در خیلی از آموزش‌های فارکس، اساتید توصیه می‌کنند که ابتدا با حساب دمو شروع به کارکنید و اگر موفق شدید چند ماه حساب دموی خودتان را افزایش دهید، سپس حساب با پول واقعی باز کنید.

من به‌شدت با این موضوع مخالفم و نظرم این است که معامله با حساب دمو معامله‌گر را نسبت به سود و زیان بی‌تفاوت می‌کند. ازنظر من بهتر است که حسابی واقعی با پول اندک باز کنید تا از همان ابتدا نسبت به سود و زیان‌های خود جدی برخورد کنید.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، مانند بانک‌ها و افراد، امکان خرید، فروش یا مبادله ارزها را می‌دهد. بازار ارز (فارکس) بزرگترین بازار مالی در جهان است و از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری، صندوق‌های تامینی، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران تشکیل شده است.

نکات کلیدی

بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و افراد اجازه می‌دهد تا ارزها را بخرند، بفروشند یا مبادله کنند.

بازار فارکس 24 ساعت و 5.5 روز در هفته کار می‌کند و مسئول تریلیون‌ها دلار فعالیت معاملاتی روزانه است.

معاملات فارکس می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد اما ریسک بالایی نیز به همراه دارد.

بازار ارز از دو سطح تشکیل شده است: بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC).

بسیاری از حساب‌های فارکس را می‌توان با حداقل 100 دلار باز کرد.

شناخت بازار فارکس

بازار فارکس تحت سلطه یک بازار واحد نیست، بلکه یک شبکه جهانی از رایانه‌ها و کارگزاران از سراسر جهان است. کارگزاران فارکس نیز به‌عنوان بازارساز عمل می‌کنند و ممکن است قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را برای جفت ارزها که با رقابتی‌ترین پیشنهاد در بازار متفاوت است، ارسال کنند.

بازار فارکس از دو سطح تشکیل شده است – بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC). بازار بین بانکی جایی است که بانک‌های بزرگ ارزها را برای اهدافی مانند پوشش ریسک، تعدیل ترازنامه و از طرف مشتریان معامله می‌کنند. از سوی دیگر، بازار فرابورس جایی است که افراد از طریق پلتفرم‌ها و کارگزاران آنلاین تجارت می‌کنند.

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

از صبح دوشنبه در آسیا تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک، بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، یعنی یک شبه تعطیل نمی‌شود. بازار فارکس از یکشنبه ساعت 12 بعد از ظهر به وقت گرینویچ تا جمعه ساعت 11 صبح باز می‌شود

این با بازارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و کالاها که همگی برای یک دوره زمانی بسته می‌شوند، متفاوت است. با این حال، مانند بسیاری از موارد، استثناهایی وجود دارد. برخی از ارزهای بازارهای نوظهور برای مدتی در طول روز معاملات بسته می‌شوند.

تاریخچه بازار فارکس

تا جنگ جهانی اول، ارزها به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره متصل بودند. سپس، پس از جنگ جهانی دوم، این سیستم فروپاشید و قرارداد برتون وودز جایگزین آن شد. این توافق منجر به ایجاد سه سازمان بین المللی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان شد. آنها به شرح زیر بودند:

صندوق بین المللی پول (IMF)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه‌ها و تجارت (GATT)

بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)

این سیستم جدید همچنین طلا را با دلار آمریکا به عنوان میخ ارزهای بین المللی جایگزین کرد. دولت ایالات متحده قول داده است که از عرضه دلار با ذخایر معادل طلا پشتیبانی کند. اما سیستم برتون وودز در سال 1971 زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون تعلیق تبدیل دلار به طلا را اعلام کرد، غیر فعال شد.

ارزها در حال حاضر در انتخاب خود آزاد هستند و ارزش آنها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی تعیین می‌شود

معاملات در بازار فارکس چگونه انجام می‌شوند؟

در فارکس معاملات در به‌صورت (Contract For Difference(CFD انجام می‌شوند. برای این‌که این موضوع را روشن کنیم، با ذکر مثالی آن را بیشتر توضیح می‌دهیم:

معاملات CFD چیست؟

در قدیم معاملات به‌صورت سنتی صورت می‌پذیرفت، به‌این‌صورت که توافق بین دوطرف انجام می‌شد، و بعد مبلغ به نرخ لحظه‌ای پرداخت و در مقابل کالا نیز به خریدار تحویل داده می‌شد. بعدها معاملات فیوچر (آتی) به بازار اضافه شد که خود نوعی معاملات CFD بود. به‌‌این ترتیب در این نوع معاملات، شما می‌توانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید.

معاملات فیوچر (آتی) چگونه عمل می‌کنند؟

فرض کنید فروشنده‌ای ۱۰ عدد سکه را برای تحویل ۶ ماه بعد، به قیمت هر سکه ۴ میلیون تومان فروخته، درحالی‌که قیمت سکه در زمان سررسید افزایش می‌یابد و هر سکه به قیمت ۶ میلیون تومان می‌رسد.

حال قیمت سکه از زمان عقد قرارداد ۲ میلیون تومان گران‌تر شده است. پس فروشنده در تاریخ سررسید باید ۱۰ عدد سکه به قیمت ۶ میلیون تومان خریداری و به خریدار تحویل بدهد و یا این‌که بابت هر سکه ۲ میلیون تومان ضرر و زیان به خریدار پرداخت نماید. توجه داشته باشید که در اینجا فروشنده ضرر کرده اما خریدار سود. زیرا خریدار، قرداداد داشته که در تاریخ سررسید، هر سکه را ۴ میلیون تومان تحویل بگیرد.

اینکه معاملات فیوچر (آتی) تاریخ سررسید داشت یک ایراد محسوب می‌شد. زیرا وقتی تاریخ سررسید می‌رسید، معامله فسخ می‌شد و شخصی که در آخر معامله کرده بود باید تسویه را انجام می‌داد، که این موضوع زیاد مطلوب نبود. در اینجا جای خالی نوع معامله جدید به‌شدت احساس می‌شد. بالاخره با گذشت زمان و تغییر در نوع معاملات فیوچر، تاریخ سررسید را حذف کردند.

به‌این‌ترتیب هرشخص می‌توانست از آن پس معاملات خود را بدون محدودیت زمانی، تا هر زمانی که نیاز داشت نگه دارد. و هروقت دوست داشت و قیمت را مناسب دید قرار داد خود را تسویه کند و سود خود را بردارد.

به‌این‌ترتیب دریچه‌ای جدید برای معاملات در بازارها باز شد که دیگر فروشنده نگران تسویه در تاریخ سررسید نبود و می‌توانست معامله خود را بدون محدودیت تمدید نماید.

بازیکنان بزرگ در بازار فارکس

دلار آمریکا تا حد زیادی پرمعامله ترین ارز است. دومی‌ یورو و سومی‌ ین ژاپن است. جی پی مورگان چیس بزرگترین معامله گر در بازار فارکس است. چیس 10.8 درصد از سهم بازار جهانی فارکس را در اختیار دارد. آنها سه سال است که رهبر بازار هستند. UBS با 8.1 درصد از سهم بازار در رتبه دوم قرار دارد. XTX Markets، Deutsche Bank و Citigroup مکان‌های باقی‌مانده در 5.5 برتر را تشکیل دادند

مزایا و معایب تجارت فارکس

بازارهای فارکس دارای مزایای کلیدی هستند، اما این نوع معاملات بدون معایب نیست.

مزایا

یکی از بزرگترین مزایای معاملات فارکس عدم محدودیت و انعطاف پذیری ذاتی است. حجم معاملات بسیار زیاد است و بازارها تقریباً 24/7 باز هستند. با این کار، افرادی که شاغل هستند نیز می‌توانند در معاملات شبانه یا آخر هفته‌ها (بر خلاف بازار سهام) شرکت کنند.

در مورد گزینه‌های معاملاتی موجود، مقدار زیادی اختیار وجود دارد. صدها جفت ارز وجود دارد و انواع مختلفی از قراردادها مانند قراردادهای آتی یا لحظه ای وجود دارد. هزینه‌های معاملات عموماً در مقایسه با سایر بازارها بسیار پایین است و اهرم مجاز در میان تمام بازارهای مالی بالاترین است که می‌تواند سود (و همچنین زیان) را افزایش دهد.

اهرم چیست: فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است. برای مثال وقتی با اهرم ۱:30 معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا 30 برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

معایب

در بازارهای فارکس، خطرات اهرمی‌وجود دارد – همان اهرمی‌که مزایایی را ارائه می‌دهد. در معاملات فارکس اهرم مجاز 20 تا 30 برابر است و می‌تواند سود بزرگی در پیش داشته باشد، اما همچنین می‌تواند به معنای زیان‌های بزرگ سریع باشد.

اگرچه این واقعیت که تقریباً 24 ساعت در معاملات فارکس روز کار می‌کند می‌تواند برای برخی مثبت باشد، اما به این معنی است که برخی از معامله گران باید از الگوریتم‌ها یا برنامه‌های معاملاتی برای محافظت از سرمایه گذاری خود در زمانی که دور هستند استفاده کنند. این به ریسک‌های عملیاتی می‌افزاید و می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد.

نقطه ضعف اصلی دیگر ریسک طرف مقابل است، جایی که تنظیم بازارهای فارکس می‌تواند دشوار باشد، زیرا این بازار بین المللی است که تقریباً دائماً معامله می‌شود. هیچ صرافی مرکزی وجود ندارد که معامله را تضمین کند، به این معنی که ممکن است ریسک قصور وجود داشته باشد.

سوالات متداول بازار فارکس

معاملات فارکس دقیقا چیست؟

تجارت فارکس مبادله یک ارز با ارز دیگر است. تجارت فارکس تجارت جفت ارز است – خرید یک ارز در عین حال فروش یک ارز دیگر.

آیا می‌توانید با معامله در فارکس ثروتمند شوید؟

معاملات فارکس می‌تواند شما را ثروتمند کند، اما احتمالاً برای انجام این کار به جیب‌های عمیق نیاز دارد. به این معنا که صندوق‌های تامینی اغلب مهارت‌ها و وجوه در دسترس را دارند تا تجارت فارکس را بسیار سودآور کنند. با این حال، برای سرمایه گذاران فردی و خرده فروشی، تجارت فارکس می‌تواند سودآور باشد، اما همچنین بسیار خطرناک است.

چگونه تجارت فارکس را شروع کنم؟

برای شروع تجارت فارکس، اولین قدم این است که در مورد معاملات فارکس بیاموزید. این شامل توسعه دانش بازارهای ارز و مشخصات معاملات فارکس است. همچنین یک حساب کارگزاری برای تجارت فارکس ایجاد می‌کند. یکی از موارد مهمتر از آنجا، تنظیم یک استراتژی معاملاتی است که شامل مقدار پولی است که شما مایل به ریسک هستید.

برای شروع معامله در فارکس چقدر نیاز دارید؟

در بیشتر موارد، شما می‌توانید از طریق حساب فارکس با حداقل 100 دلار باز کنید و معامله کنید. البته، هر چه مبلغی که بتوانید سرمایه گذاری کنید بیشتر باشد، پتانسیل صعودی بیشتری خواهید داشت. بسیاری توصیه می‌کنند حداقل 1000 دلار و حتی 5000 دلار برای اجرای صحیح یک استراتژی سرمایه گذاری کنید.

آیا می‌توانم با 100 دلار فارکس معامله کنم؟

باز کردن و معامله فارکس فقط با 100 دلار امکان پذیر است – بسته به حداقل مبلغ برای افتتاح یک حساب فارکس. برخی از کارگزاران حداقل 5 یا 10 دلار برای سپرده گذاری دارند.

حرف آخر

معاملات فارکس چندین مزیت را نسبت به سایر بازارها ارائه می‌دهد، مانند انعطاف پذیری با انواع قراردادها و معاملات تقریباً 24 ساعته. همچنین به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا 20 تا 30 برابر معاملات خود را افزایش دهند که می‌تواند سود را افزایش دهد. از جنبه منفی، این اهرم همچنین می‌تواند به سرعت منجر به زیان‌های عمده شود.

قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا آمادگی لازم جهت ورود به بازار واقعی را کسب نمایید.