ارزیابی استراتژی معاملاتی

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.

ارزیابی استراتژی معاملاتی

مدیران موفق همواره به فکر گسترش کسب و کار خود هستند؛ در این راه در درجه اول نیاز به خدمات شرکت آزمایی وجود دارد. شرکت آزمایی فرایندی است که به بررسی اهداف پیش از ورود شرکت به معاملات بزرگی از قبیل ادغام و تملیک، انتشار سهام یا اوراق جدید، تامین مالی پروژه و سایر فعالیت‎ها می‎پردازد. بعد از شناخت شرکت از طریق شرکت آزمایی می‌توان راهکارهای مناسبی برای بهبود کسب و کار از قبیل اصلاح ساختار مالی و مالیاتی و . ارائه کرد. متخصصان شرکت تامین سرمایه لوتوس در زمینه‌های شرکت آزمایی، تحلیل کسب و کار، بودجه‌ریزی و راهکارهای کاهش هزینه و . ارائه خدمت می‌کنند. خدمات مشاوره‎ای ادغام و تملیک علاوه بر ارزیابی و سنجش ارزش افزوده ناشی از این معاملات، شرکت‏‌ها را در تمامی فرآیند و تا نهایی شدن معامله راهنمایی می‏‌نمایند. این خدمات در حوزه بین‌الملل نیز توسط این شرکت قابل ارائه است. شرکت تأمین سرمایه لوتوس تاکنون در زمینه ادغام و تملیک شرکت‌های نوپا تجاربی داشته است.

ادغام و تملیک

ادغام و تملیک یکی از مهمترین روش‌هایی است که در بهبود کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. گسترش ادغام و تملیک باعث بهبود وضعیت شرکت‌ها، افزایش رقابت و ارتقای انگیزه مدیران می‌شود. ادغام به این صورت است که دو یا چند شرکت با توافق کامل یکدیگر، با هم ترکیب می‌شوند و یک شرکت جدید به وجود می‌آورند. تملیک به فرآیندی می‌گویند که یک شرکت (شرکت بزرگتر) مالکیت شرکت کوچکتر را خریداری می‌کند و آن را تحت کنترل می‌گیرد. در تملیک فقط ماهیت حقوقی شرکت کوچکتر از بین می‌رود ولی در ادغام ماهیت حقوقی هر دو شرکت از بین رفته و یک شخصیت حقوقی جدید شکل می‌گیرد.
واحد ادغام و تملیک در شرکت تامین سرمایه لوتوس، با بهره‌مندی از نیروهای مجرب و متخصص، آماده ارایه خدمات از قبیل ادغام، تملیک، مشارکت خاص (Joint Venture)، واگذاری دارایی یا سرمایه‎گذاری، کسب استقلال از شرکت مادر از طریق فروش یا توزیع سهام جدید زیر مجموعه آن شرکت، خرید اهرمی (LBO) و قبضه مالکیت و نیز ارتباطات سهامداری است. تامین سرمایه لوتوس با توجه به تجربیات خود، مشتریان را در رسیدن به اهداف استراتژیک کوتاه و بلندمدت یاری می‌کند.

مشاوره مالی و بهبود کسب‌وکار

مدیران موفق همواره به فکر گسترش کسب و کار خود هستند؛ در این راه در درجه اول نیاز به خدمات شرکت آزمایی وجود دارد. شرکت آزمایی فرآیندی است که به بررسی اهداف پیش از ورود شرکت به معاملات بزرگی از قبیل ادغام و تملیک، انتشار سهام یا اوراق جدید، تامین مالی پروژه و سایر فعالیت‎ها می‎پردازد. بعد از شناخت شرکت از طریق شرکت آزمایی می‌توان راهکارهای مناسبی برای بهبود کسب و کار از قبیل اصلاح ساختار مالی و مالیاتی و . ارائه کرد. متخصصان شرکت تامین سرمایه لوتوس در زمینه‌های شرکت آزمایی، تحلیل کسب و کار، بودجه‌ریزی و راهکارهای کاهش هزینه و . ارائه خدمت می‌کنند.

یکی از اهداف کلیدی شرکت آزمایی، حداقل کردن ریسک‌های ناشناخته است و دربرگیرنده ابعاد مختلف کسب و کار می‌باشد. با این حال شرکت آزمایی اقدام اصلی و حیاتی در آغاز هر فعالیتی به منظور بهبود وضعیت شرکت چه از لحاظ سودآوری و چه از لحاظ عملکرد است. شرکت آزمایی در ابعاد مختلف صورت می‌گیرد و کلیه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اهداف شرکت را در بر دارد. میزان ریسک هر یک از مراکز فعالیت تعیین می‌گردد و نقاط قوت و ضعف آن مراکز به صورت کمی و کیفی بیان می‌شود.

انوع شرکت آزمایی
شرکت آزمایی مالی: تعیین این موضوع که آیا حساب‌های شرکت منظم و هماهنگ هستند و آیا ارزیابی موقعیت دارایی‎ها و بدهی‎ها و ریسک‌های مالی به طور منظم انجام می‏‌گیرد.
شرکت آزمایی حقوقی: تحلیل قراردادها و سایر مدارک و ارزیابی این که آیا مخاطرات حقوقی وجود دارد یا خیر.
شرکت آزمایی منابع انسانی: شناسایی و بررسی مدارک تحصیلی، توانایی تکنیکی و ابتکار کار کارکنان شاغل در بخش‌های مدیریتی و کارکنان کلیدی شرکت هدف.
شرکت آزمایی عملیاتی: در شرکت آزمایی عملیاتی تمرکز اصلی بر اصول کسب و کار و صنعت است که با ارزیابی استراتژی عملیاتی کل شرکت در بیان موقعیت رقابتی شرکت همراه است.

مراحل انجام شرکت آزمایی
1- طرح‌ریزی
2- جمع‌آوری اطلاعات
3- تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده
4- پیش‌نویس گزارش شرکت آزمایی
5- ادامه شرکت آزمایی و تکمیل گزارش

خدمات بهبود کسب و کار

مشاوره مالی و سازمانی:
مشاوران مالی و سازمانی بعد از کسب شناخت اولیه از کسب و کار مورد نظر، به کشف علل و آسیب‌شناسی آن می‌پردازند. از جمله این موارد، بررسی ساختار سازمانی، شرح شغل‌ها، بررسی صورت‌های مالی و موارد دیگر در شرکت است. سپس با توجه به نوع کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن مشغول به فعالیت است به طراحی راهکار و اجرایی کردن آن می‌پردازند. این کار ممکن است تنها با ارائه خدمات مشاوره اولیه پایان پذیرد و شرکت با دریافت راهکارها به بهبود وضعیت خود بپردازد و یا ممکن است از نیروهای خود به منظور اجرایی کردن راهکارها و از مشاوره شرکت تامین سرمایه به عنوان راهنما در طی دوران اجرایی کردن راهکارها استفاده کند.

تحلیل کسب و کار:
متخصصان شرکت تامین سرمایه لوتوس با تحلیل، آسیب‌شناسی و شناخت مشکلات کسب و کار به طراحی راهکار و ارائه و اجرای آن در شرکت‌ها می‌پردازند. در این خدمت تامین سرمایه لوتوس با توجه به شناخت و دانش از صنایع و کسب و کارهای مختلف اقدام به ارائه گزارش‌های تحلیلی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد می‎کند و با بررسی موقعیت شرکت اقدام به طراحی راهکار و اجرای آن به منظور ایجاد مزیت رقابتی در برابر سایر رقبا می‌کند. همچنین شرکت تامین سرمایه می‌تواند برای شرکت‌های متقاضی، برنامه کسب و کار و طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی تهیه می‌کند.

تحلیل وضعیت مالی:
شرکت تامین سرمایه لوتوس با بررسی سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشات حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی، صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی اقدام به آسیب‌شناسی و کشف علل و مشکلات در وضعیت مالی شرکت‌ها می‌کند. سپس با توجه به نوع شرکت و صنعتی که در آن فعالیت می‌کند اقدام به طراحی راهکارها و اجرای آن‌ها می‌کند.

بودجه‌ریزی و راهکارهای کاهش هزینه:
بسته به نوع تقاضا و فعالیت شرکت‌های مراجعه کننده و بررسی آنها توسط کارشناسان، شرکت تامین سرمایه لوتوس اقدام به بررسی نیاز شرکت به نوع بودجه و یا سایر خدمات مالی مربوطه می‌کند. تامین سرمایه لوتوس قادر به تهیه بودجه‌بندی جامع از جمله بودجه نقدی، بودجه عملیاتی و . است. همچنین با بررسی سیستم‌های هزینه‌یابی شرکت‎ها و آسیب‌شناسی آن قادر به ارائه و اجرای راهکار مناسب برای بهبود این مهم و نیز ارائه راهکارهایی به منظور کاهش هزینه‌ها است. از جمله خدمات در این زمینه می‌توان به اجرای سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، هزینه‌یابی بر مبنای بودجه‌بندی و . اشاره کرد.

مشاوره مالیاتی:
از آنجا که بیشترین مشکل شرکت‌ها در هر صنعتی مشکلات مالیاتی و مراوده با سازمان امور مالیاتی است، از‌این‌رو شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با ارائه خدمات مشاوره مالیاتی قادر است مشکلات مالیاتی مشتریان خود را شناسایی و با ارائه راهکارهایی در این زمینه، مسایل در این مورد ارزیابی استراتژی معاملاتی را مرتفع کند.

مدیریت ریسک:
شرکت تامین سرمایه لوتوس به منظور ارایه بهترین خدمات در این زمینه به بررسی انواع ریسک‌هایی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند، می‌پردازد. همچنین با ارائه راهکارهایی در این زمینه به بهبود این مهم کمک می‌کند. و نیز نسبت به افشا و گزارشگری ریسک در گزارش‌های مالی شرکت‌ها نیز آماده ارائه خدمات است.

اصلاح ساختار سازمانی:
بعد از آسیب‌شناسی شرکت‌ها و بررسی مسایل استراتژیک و برنامه‌های راهبردی، تامین سرمایه لوتوس اقدام به ارایه راهکارها و پیشنهادهایی به منظور اصلاح ساختار سازمانی برای مشتریان خود می‌کند. بررسی نسبت‌های عملکرد و بهره‌وری شرکت‌ها با دوره‌های گذشته و نیز بررسی عملکرد مدیران و تاثیر آن بر عملیات شرکت از جمله فعالیت‌هایی است که در این زمینه انجام می‎شود. همچنین سایر بخش‌های شرکت‌ها از جمله فروش و بازاریابی، توسعه محصول، ارتباط با مشتریان، سهامداران و سایر موارد نیز به منظور آسیب‌شناسی بررسی می‌شود.

اصلاح ساختار مالی:
قلب اصلی یک شرکت بخش مالی و نتایج و گزارشات مالی آن است. زیرا کلیه تصمیمات آتی شرکت‌ها با استفاده از نتایج بدست آمده از این گزارشات و وضعیت مالی آن‌ها اتخاذ می‌شود. با آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌ها، شرکت تامین سرمایه لوتوس اقدام به پیشنهادها، راهکارها و نیز اجرایی کردن آن‌ها می‌کند. از جمله اقداماتی که به منظور آسیب‌شناسی ساختار مالی شرکت‌ها می‌تواند انجام گیرد بررسی نسبت‌های مالی از جمله نسبت‌های جاری، کارایی‌، سودآوری و اهرمی و بررسی مدل‎های ورشکستگی در مورد شرکت است.

مشاور عرضه و پذیرش

شرکت‌های سهامی عام و بورسی همواره از حمایت دولت و مزایایی بیشتری من جمله معافیت مالیاتی و سهولت افزایش سرمایه و . نسبت به دیگر شرکت‌ها برخوردار هستند که همین امر باعث می‌شود شرکت‌ها تمایل داشته باشند که سهامی عام یا بورسی شوند. تبدیل شرکت‌ها به سهامی عام، عرضه اولیه و . نیازمند مشاوران عرضه و ثبت شرکت در بورس، نیازمند مشاوره پذیرش می‌باشد که مشاوران تامین سرمایه لوتوس متقاضیان در این امر را راهنمایی می‌کنند.

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آن‌ها در جهت تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش‌ساز و کارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه، به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس ضمن کمک به رشد بازار سرمایه، به تعالی و رشد شرکت‌ها در فضایی رقابتی و شفاف و نیز اعتلای نام و اعتبار شرکت در جامعه می‌انجامد.

حوزه فعالیت مشاوره عرضه به بخش‌های کلی زیر تقسیم می‌شود: تاسیس و پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام، تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به سهامی عام و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس. به دلیل پیچیدگی‌های این فعالیت‌ها، شرکت‌ها همواره از مشاوران عرضه کمک می‌گیرند.

خدمات مشاوره عرضه
• بررسی برنامه و طرح موضوع تأمین مالی متقاضی
• ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب، مبلغ تأمین مالی، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار
• ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی متقاضی
• بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی
• ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار
• اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی ارائه شده توسط متقاضی
• تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار با اخذ اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از متقاضی
• تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار متقاضی
• راهنمایی متقاضی در تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار/ بورس/ فرابورس
• نمایندگی قانونی متقاضی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار
• ارائه راهنمایی متقاضی در انتخاب ارکان انتشار اوراق بهادار

بین‌الملل

فعالیت‌های حوزه بین‌الملل
با توجه به لزوم گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در فضای اقتصاد مقاومتی، نیاز به تأمین منابع مالی خارجی بیش‌ از پیش نمایان شده است. تا چند سال پیش، ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محدود به سهام و اوراق مشارکت بود. پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 1388، بستر قانونی لازم جهت طراحی ابزارهای متنوع مالی فراهم‌ شده است. محدودیت منابع عمومی دولت در سایه تحریم‌ها و لزوم تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی، باعث تدوین مدل‌های جدید جهت جلب سرمایه‌های غیردولتی بخصوص تأمین مالی از سرمایه‌گذاران خارجی در تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و غیر دولتی شده است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین نقش‌های نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌های تأمین سرمایه، کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌ها از طریق سرمایه‌گذاران خارجی است. تقویت و توسعه ارتباطات با نهادها و سرمایه‌گذاران خارجی نقش قابل‌ توجهی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.

فعالیت شرکت تامین سرمایه لوتوس در این حوزه به شرح زیر است:
1. طراحی، ساخت و اجرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Fund, Hedge Funds)
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از دو حوزه قابل پیاده‌سازی می‌باشند:
الف) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با هدف جذب سرمایه از ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی و سرمایه‌گذاری در بورس‌های ایران
ب) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با هدف جذب سرمایه از داخل کشور و سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین‌المللی

2. ایجاد انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت و سهام
یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاران خارجی مخصوصاً سرمایه‌گذاران حقوقی، در ابتدا توجه ویژه‌ای به آن می‌کنند، سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی است. یکی از قابلیت‌های صندوق ارزی فراهم‌سازی سازوکار آسان‌تر برای این امر است که می‌تواند باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی شود.

3. ایجاد شعب نهادهای مالی خارجی در ایران و دریافت نمایندگی
ساده‌سازی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی با کمک به ایجاد شعب و دریافت نمایندگی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی خارج از کشور

4. جذب شریک خارجی
برپایی همایش و استفاده از ارتباطات موجود در جهت جذب شریک خارجی برای شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان.

5. انجام فعالیت‌های ادغام و تملیک
یکی از مباحث مهم در حوزه استراتژی شرکت‌ها، رشد شرکت‌ها است که به طرق مختلف ممکن است صورت گیرد اما در سال‌های اخیر به مقوله "ادغام و تملیک" (Merger & Acquisition) توجه روزافزونی شده است. این مقوله در بازار سرمایه ایران از جایگاه بالایی برخوردار نیست. ارتباط نزدیک با نهادهای مالی خارج از کشور و دریافت مشاوره، سرعت پیشرفت این خدمت مالی را با استاندارهای جهانی بسیار بالا خواهد برد.

استراتژی معاملاتی

استراتژی در بازار های مالی به این معناست که معامله گر سرمایه خود را در چه زمانی وارد بازار کند و در چه زمانی از بازار خارج شود، که بهترین سود را از بازار بگیرد. استراتژی‌ معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که یک معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی آن ها را تعیین می کند و الگوی کار خود قرار می دهد و معامله‌گر از طریق این الگوها به معاملات سهام می‌پردازد.

برای یک معامله گر، استراتژی تنها راه حفظ سرمایه خود خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به دلیل هیجانی بودن بازار، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

به ازای هر فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی ایجاد می شود. استراتژی معاملاتی بنیاد کار یک معامله گر حرفه ای است که یک معامله گر حرفه ای باید به استراتژی که خودش طراحی کرده پایبند و وفادار بماند.

در بازارهای مالی هزاران نفر فعالیت دارند که افراد زیادی از آنها در حال کسب سود به صورت مستمر هستند و گروهی بی شماری از آنها در حال ضررهای مکرر هستند و با از دست دادن سرمایه خود و با دلسردی و ناراحتی از بازار خارج می شوند و دیگر میلی به ادامه معامله گری ندارند.

به نظر شما تفاوت این دو گروه در چیست؟

حتما شما هم به ذهنتان خطور کرده که شاید گروه اول خوش شانس باشند و گروه دوم افرادی بد شانس بوده اند. ولی ما این فرایند را به شانس ربط نمی دهیم، بلکه رمز موفقیت افراد همیشه در حال سود، تحلیل بازار و داشتن استراتژی معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با فکر و تحلیل، تدوین شده اند و وضعیت معاملاتی شما در آینده را مشخص می کنند.

موفقیت و یا عدم موفقیت شما به طراحی استراتژی و پایبندی به تعهدی که به استراتژی معاملاتی خود دارید بستگی دارد.اگر شما استراتژی قابل قبولی را طراحی کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه برای شما آسان خواهد شد و شما با داشتن استراتژی برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید.

اگر می خواهید یک حرکت موفق و هدفمند داشته باشید باید با یک استراتژی قوی خود را آماده حرکت کنید. یک استراتژی خوب باید ساده و قابل اجرا باشد و کاراکترهای زیادی نداشته باشد تا تمرکز کردن و ارزیابی بر روی آن آسان باشد.

اهمیت دفترچه یاداشت معاملاتی

گام اول برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اختصاص دادن یک دفترچه برای یادداشت های معاملاتی می باشد، شما باید بعد از انجام هر معامله شروع به یادداشت پارامترهایی که در معاملاتتان موثر هستند یا موثر نیستند کنید. پس از گذشت چند ماه شما یک کتاب پر از نکات معاملاتی که مختص شماست در دست دارید. و با انجام چنین کاری شما در بلند مدت به نتایج بسیار عالی دست پیدا خواهید کرد.

به نظر شما معامله گری برای همه یک گزینه موفقیت آمیز است؟

آیا همه افراد معاملات سودآور و موفقی دارند؟

آیا همه افرادی که وارد بازار می شوند به معامله گران حرفه ارزیابی استراتژی معاملاتی ای تبدیل می شوند؟

خیر! برای همه اینگونه نیست و فقط کسانی موفق هستند که یک استراتژی قوی به همراه یک پلن معاملاتی شخصی داشته باشند و نسبت به استراتژی و پلن معاملاتی خود وفادار باشند.

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.

موفقیت در معامله گری رابطه مستقیمی با صبور بودن و درصد وفاداری شما به استراتژی معاملاتی تان دارد. شما نباید اجازه دهید پس از انجام یک معامله ضررده، استراتژی خود را تغییر دهید. یا اگر نمی توانید با پولی که در یک معامله از دست داده این کنار بیاید و پس از هر زیان به فکر انتقام و پس گرفتن پولتان هستید قطعا در معاملات بعدی تان شکست خواهید خورد. باید قبول کنید این بازار ضرر هم دارد و شما باید ضرر کردن را یاد بگیرید چون بخشی از معامله است.

اگر فقط روی استراتژی معاملاتی خودتان که چند نکته تحلیلی ساده است، تمرکز کنید به شما قول می دهم که در پایان این مسیری که انتخاب کرده اید به یک معامله گر موفق و سودآور تبدیل خواهید شد. در ابتدای مسیر احتمالا برای برخی از شما شاید سخت باشد که به یک سری از قوانین پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید. اما مطمئن باشید پس از مدت خیلی کوتاهی به این قوانین عادت خواهید کرد و موفق خواهید شد.

برای اینکه شما به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید باید در الگوی معاملاتی ضررده قبلی خود، یک تغییر الگوی بزرگ و سودساز داشته باشید. شغل معامله گری به صورت خیلی فاحش با بقیه شغل ها متفاوت است، در اکثر شغل ها باید بیشتر کار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا در آمد بیشتری داشته باشید ولی در معامله گری نیازی به تلاش زیاد ندارید بلکه بستگی به این دارد که شما چقدر آگاهانه از یک سیستم پول ساز استفاده کرده ید.

دو نکته مهم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق.

تعهد به استراتژی

در ابتدای اجرای استراتژی ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کنید ولی به مرور زمان به سود دهی مستمر خواهید رسید. اگر بازار را درک کرده باشید و با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید خواهید دید با پایبندی و تعهد به استراتژی و کنترل هیجانات خود به سادگی به سود مستمر خواهید رسید. سعی کنید از شایعات دور بمانید و احساسات خود را در استراتژی تان دخیل نکنید و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید.

سادگی استراتژی

شما به یک استراتژی ساده و قابل درک نیاز دارید. اگر یک استراتژی پیچیده و پر از پارامتر های سخت و غیر قابل اجرا طراحی کنید قطعا برای اجرای آن به مشکل بر خواهید خورد. باید از اطلاعات درست و تحلیل های صحیح و پارامترهای قابل اجرا و راحت استفاده کنید. در ابتدا از یک استراتژی ساده شروع کنید و پله پله آن را ارتقاء دهید و به صورت حرفه ای پیش ببرید.

در اینجا می خواهیم چند موضوع برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به شما عزیزان توصیه کنیم.

گام اول ابتدا بررسی کنید آیا معامله گری برای شما جذابیت لازم را ارزیابی استراتژی معاملاتی دارد؟

در ابتدا با خودتان رو راست باشید و برسی کنید آیا من به این شغل علاقه ای دارم و اگر انگیزه لازم را برای ورود به دنیای معامله گری ندارید و صرفا به خاطر تعریف دیگران از بازار های می خواهید وارد این بازی خطرناک شوید به شما توصیه می کنم قبل از ورود به این دنیای بزرگ دیجیتالی آموزش های لازم را ببینید و انگیزه لازم برای معامله گری را در خود پیدا و تقویت کنید.

گام دوم این موضوع را برسی کنید چه نوع شخصیت معامله‌گری دارید؟

با توجه به شخصیت معامله گری و روحیات خود و با توجه به بازاری که قصد دارید درآن معامله کنید سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنیم. ( در مورد شخصیت های معامله گری می توانید به مقاله مراجعه کنید)

گام سوم بررسی کنید تا چه اندازه به پلن معاملاتی خود پایبند هستید؟

در مورد اهمیت پلن معاملاتی در مقاله (توصیه های قبل از ورود به بازار فارکس) صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا اهمیت پلن معاملاتی را تاکید می کنم.

گام چهارم برسی کنید در چه بازه زمانی بهترین بازدهی برای انجام یک معامله را دارید ؟

بهترین کار این است که یک تایم مشخص و ثابت برای معامله کردن برای خودتان مشخص کنید. ولی با توجه به انتخاب استراتژی معاملاتی که برای خودتان انتخاب کرده اید یک بازه زمانی در طول روز تعیین کنید و وارد معامله شوید.

گلم پنجم چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید وارد بازار کنید؟

با توجه با میزان حد سود و حد ضرری که در پلن معاملاتی تان مشخص کرده اید میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. بهتر است سرمایه تان را به صورت پله ای وارد بازار کنید . اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارید بهتر که سرمایه کمتری وارد بازار کنید و مدیریت سرمایه را راعایت کنید. ( مقاله توصیه های قبل از ورود به فارکس)

گام ششم با توجه به استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید؟

یکی از سودآورترین کارهایی که به شما کمک میکنید که به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید، انتخاب بهترین نقاط ورود و نقطه خروج در بازار است . اگر نقطه ورود مناسب را انتخاب باعث می‌شود تا قسمتی از سود شما از بین برود و جذابت معامله گری شما را کم کند.

گام هفتم با توجه به پلن معاملاتی که از قبل طراحی کرده اید حد سود و حد ضرر معامله خود را مشخص کنید؟

مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک استراتژی خوب تعیین حد سود و حد ضرر است که باتوجه به مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود آن را تعیین میکنید. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابها وآموزش های زیادی در مورد آن تدریس و مکتوب شده است، پس هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکنید

گام هشتم بررسی کنید که آیا این معامله ای می خواهید انجام دهید برا شما جذاب است؟

از خودتان بپرسید آیا مقدار سودی که انتظار دارید برای بدست آوردنش این معامله را انجام دهید برای شما لذت بخش است، آیا به مقدار سودی که تعیین کرده اید راضی هستید.قبل از باز کردن یک معامله از خودتان بپرسید چه مقدار سود از این معامله دریافت کنید برای شما رضایت بخش است اینکار باعث میشود شما بتوانید مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید.

گام نهم یک دفترچه یاداشت به معاملات تان اختصاص دهید و تمام موارد فوق را یادداشت کنید.

شما نیاز به یک دفترچه یاداشت شخصی دارید، که خودتان آن را طراحی و مکتوب کرده اید. این دفترچه بهترین کتاب آموزشی برای شما خواهد بود. باید همه نکات و رفتارهایی که در حین معامله گری داشته اید را یاداشت کنید. با این کار شما تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان در معامله گری را پیدا می کنید و می توانید آنها را حذف و یا تقویت کنید.

سخن آخر

باید رک و راست به شما بگویم که موفقیت در شغل معامله گری نیازمند این است که شما یک فرد منظم باشید و موفقیت شما به تعهدی که به استراتژی و پلن معاملاتی که برای خودتان طراحی کرده اید بستگی دارد.اگر نمی توانید به قوانینی که خود وضع کرده اید پایبند باشید پس هر چه زودتر قبل از اینکه شکست بخورید از شغل معامله گری دست بکشید و شغل دیگری انتخاب کنید که شخص دیگری برای شما طراحی کرده است.

اینکه شما هر بار بخواهید به دنبال یک پلن یا استراتژی جدید، یک کانال جدید، یک آموزش جدید یا یک ربات جدید باشید، شکست خواهید خورد. تنها راه نجات شما در دنیای بزرگ معاملاتی پایبندی به استراتژی و پلن معاملاتی که خودتان طراحی کرده اید است.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

استراتژی معاملاتی فراکتال در فارکس – Fractals-Forex

استراتژی معاملات فراکتال fractals تنها یکی از روش‌های ارزیابی است که در دوره‌های یک روند باثبات مؤثر است. درک این نکته ضروری است که استراتژی‌های تجارت فراکتال در ابتدا برای بازار سهام توسعه یافت که نوسانات کمتری داشتند و بیشتر پیش‌بینی می‌شدند.

استراتژی معاملاتی فراکتال در فارکس

تجارت با فراکتال ها به طور گسترده توسط تریدرهای بزرگ بازار مورد استفاده قرار می گیرد و بهترین نشانگر قابلیت اطمینان فراکتال ها است.

بنوا ماندلبرو، اقتصاددان و ریاضیدان فرانسوی، خالق هندسه فراکتال، اولین کسی بود که به شکل‌های تکراری قیمت توجه کرد. تجزیه و تحلیل قیمت پنبه برای یک دوره بیش از 100 سال منجر به ایجاد تکنیک تجارت مؤثر برای اولین بار معروف به “آشوب تجارت” توسط بیل ویلیامز شد. این ویلیامز بود که برای اولین بار پیشنهاد کرد که بازار آشفته، سیستم چند عاملی و خود تنظیمی است و تمام مدل های خطی را لغو کرد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

نحوه استفاده از fractals در فارکس

پیوندهای فراکتالی قیمت مبادلات و ساختارهای تکرار شونده توسط نتایج مدل‌سازی رایانه‌ای تأیید شده‌اند.

فراکتال (از لاتین fractus ) به معنای طرح مقیاس پذیر ثابت با شکل نامنظم است که بر روی هر داده ظاهر می شود. فراکتال تجاری در بازار مالی، الگوی کندل است که توسط حداقل 5 (یا بیشتر) کندل شکل می‌گیرد که high در دقیقه کندل مرکزی از high کندل های همسایه بیشتر است.

ظهور fractals به معنای آغاز یک هرم قیمتی جدید است و به عنوان یک سیگنال معاملاتی محسوب می شود.

fractal up (یا سیگنالی برای ورود به خرید) مجموعه ای است که در آن (حداقل) 5 میله متوالی یک الگو را تشکیل می دهند، جایی که بالاترین high با یک کندل متوسط ​​نشان داده می شود.

یک فرکتال داون (یا یک سیگنال برای موقعیت فروش) الگوی معکوس است که توسط پنج (یا بیشتر) کندل متوالی ساخته شده است که میانگین آن کمترین حداقل را نشان می دهد.

تحلیل فراکتال چیست و چه ارزشی دارد؟

هدف از چنین تحلیلی «توجه به موقع و صحیح» طرح‌های fractals در ارتباط با سایر داده‌های بازار بدون توجه به اینکه بنیادی و فنی، ارزیابی استراتژی معاملاتی حجمی و موقتی هستند، است. مجموعه فراکتال های واقعی بسیار پویا است و بسته به کمیت و ساختار می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، ظهور max/min برای یک فراکتال نیازی به پشت سر هم بودن ندارد. نکته اصلی این است که یکی از میله های مرکزی باید افراطی آشکار را نشان دهد. بنابراین، ترکیبات غیر استاندارد نیز می توانند به عنوان فراکتال استفاده شوند:

اگر افراط در چندین نوار از یک الگو ظاهر شده باشد، تنها آخرین مورد به عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفته می شود. حرکت فعلی قیمت 1 واحد بالاتر از سطح فراکتال به بالا، پیشرفت فروشندگان است، در حالی که اگر 1 نقطه پایین تر از فراکتال پایین باشد، یک پیشرفت برای خریداران است. طرح تقریبی یک ورودی در زیر نشان داده شده است.

ظهور fractal به معنای تکانه چرخشی قوی است که با حرکت اولیه در شکل گیری الگو تأیید می شود. قوی ترین سیگنال درست پس از ظهور آن است و می توان از همان گروه کندل ها هم برای فرکتال های بالا و هم برای فرکتال های پایین استفاده کرد. نشانگرهای fractal های ظاهر شده دوباره ترسیم نمی شوند.

مرز فراکتال بالایی حداکثر است، در حالی که مرز فرکتال پایینی حداقل است. در این مورد از معامله fractal باید ورودی در جهت مخالف فراکتال ایجاد شده وجود داشته باشد، توقف 1-5 نقطه بالاتر/پایین تر از مرز میله کلید است. در صورت تشکیل فراکتال مخالف، سیگنال معاملاتی فعلی لغو می شود.

شرایط استفاده از fractal در معاملات فارکس

ظهور دو فراکتال چند جهته نزدیک به یکدیگر (گاهی اوقات در یک کندل) شروع fractals نامیده می شود: در ادامه بازار تصمیم می گیرد به نفع یکی از جهت ها باشد.

هنگام انجام آنالیز فراکتال به فاکتورهای استاندارد توجه می کنیم:

1. هر چه دوره شکل گیری ساختار fractals طولانی تر باشد، سیگنال معاملاتی داده شده توسط آن قابل اطمینان تر است.
2. هرچه بازه زمانی کمتر باشد، fractals و خرابی‌های «نادرست» بیشتر ظاهر می‌شوند. گاهی اوقات انتظار برای لحظه ای که fractal «صحیح» ایجاد می شود، منجر به حذف نقطه ورود خوب می شود.
3. در صورت ظهور چندین فراکتال چند جهته در یک سطح با شکست بعدی سطح، می توان انتظار یک روند قوی و طولانی در جهت شکست را داشت.
4. fractals نشان دهنده آغاز (یا پایان) برخی از حرکت های پالس است و بنابراین، می توان آن را کاملاً به عنوان یک ساختار موجی در نظر گرفت. استفاده از فراکتال ها در تحلیل موج فقط در دوره های Daily و بالاتر امکان پذیر است. در صورت تعیین “اعتبار” پیشرفت یک fractal ، مهم است که به درستی آنالیز ساختار کندلی که این فراکتال بر روی آن شکل گرفته است انجام شود.
5. اگر بسته شدن یک کندل پیشرفت بسیار فراتر از سطح انباشته اتفاق بیفتد، در این صورت امکان باز شدن در جهت موفقیت در یک بازه زمانی کوچکتر وجود دارد.
6. اگر طرح کندل نشان دهنده مدل چرخشی باشد، با احتمال زیاد می توان انتظار ظهور fractals بازگشتی و انتقال را به صورت مسطح داشت.

تجزیه واقعی یک fractal

تجزیه واقعی یک فراکتال در هر بازه زمانی باید با حجم های خاصی تأیید شود. به نظر می رسد یک کندل موفقیت آمیز محکم، اما با حجم کم، یک سیگنال ناپایدار است. همچنین برای ارزیابی حجم ها توصیه می شود از طرح های استاندارد پرایس اکشن استفاده شود.

امروزه هیچ کس به صورت دستی به دنبال fractal های معاملاتی در نمودار قیمت نمی گردد. برای این منظور یک بسته استاندارد از هر پلتفرم تجاری شامل اندیکاتور فراکتال است. ما دو استراتژی تجاری محبوب را بر اساس آن ارائه خواهیم کرد.

برای استفاده از این استراتژی، نشانگرهای fractal و تمساح منظم با تنظیمات استاندارد ضروری هستند. ما همه ارزهای اصلی و دارایی های آتی را معامله می کنیم: برای تجزیه و تحلیل نقاط ورودی از M15، برای نگهداری از H1 بالا وبرای معاملات آتی از D1 بالا استفاده می کنیم.

تمساح استراتژی + fractal

طرح ورود برای معاملات fractal در فارکس در زیر نشان داده شده است. استاپ لاس ها در نقطه مقابل 2 فرکتال آخر قرار دارند: خرید کمتر از کمترین مقدار است، فروش بالاتر از بالاترین است. ما تراکنش را تا زمانی که فراکتال بازگشتی تشکیل شود نگه می داریم. در یک روند خنثی، ما همه fractal ها را نادیده می گیریم.

هنگام انجام تحلیل بازار fractal با استفاده از این تکنیک، لازم است به یاد داشته باشید که:

ارزیابی استراتژی معاملاتی
• معامله بر خلاف جهت تمساح غیرممکن است.

• اولین فراکتال پس از خروج تمساح از خواب زمستانی، سیگنال هشدار است.

• در مورد یک تخت طولانی باریک، می توان دستورات معلق را فراتر از مرزهای فراکتال های کوچک قرار داد.

• خط تمساح قرمز خط توقف پویا است.

• در صورت بسته شدن استاپ ورودی زیر تنها پس از ظهور فراکتال بعدی خواهد بود.

استراتژی تجارت fractal ویلیامز بدون اندیکاتورهای اضافی

هر دارایی ارزی با نوسانات متوسط ​​در معرض روندهای ثابت معامله می شود: EUR/USD، AUDUSD، GBP/USD. دوره برای تجزیه و تحلیل و ورود D1 است. استاپ ها و سودها معمولاً قرار نمی گیرند، در پایان آنها به صورت دستی بسته می شوند.

اگر fractal بالا وجود داشته باشد، سیگنال فروش است، در مورد فراکتال پایین، سیگنال خرید وجود دارد. امکان ورود با دستور بازار و همچنین سفارشات در حال انتظار وجود دارد:

• خرید (BuyStop) ،2-5 پیپ بالاتر ازhigh کندل دوم پس از یک کندل کلیدی fractal است.

ارزیابی استراتژی معاملاتی
• فروش (SellStop) 2-5 پیپ کمتر از یک دقیقه کندل دوم است که بعد از کندل کلید قرار می گیرد.

نقص: بخش قابل توجهی از حرکت اصلی در انتظار فراکتال “درست” می گذرد.

نتیجه استراتژی معاملاتی fractal

معامله فراکتال تنها یکی از روش های ارزیابی بازار است که در دوره های یک روند باثبات موثر است، در حالی که در یک روند خنثی می تواند سودآور نباشد. درک این نکته ضروری است که استراتژی‌های تجارت fractal در ابتدا برای بازار سهام توسعه یافتند که نوسانات کمتری داشت و بیشتر پیش‌بینی می‌شد. موقعیت‌های غیرمعمول بازار که در فارکس به وجود می‌آیند، اغلب باعث شکست در محاسبه ساخت fractal ها و همچنین ظهور سیگنال‌های «نادرست» یا دشوار برای تشخیص می‌شوند. با این حال، fractal ها در ارتباط با ابزارهای روند، ابزار قدرتمند یک تحلیل تکنیکال را نشان می‌دهند و می‌توانند مبنای ساختن یک سیستم سودآور باشند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

استراتژی های تحلیل تکنیکال فارکس برای مبتدی ها

بسیاری از سرمایه گذاران سهامشان را بر اساس نکات تحلیل بنیادی مثل: درآمد (Revenue)، ارزیابی (Valuation) یا روند موجود آن صنعت (Industry Trends) تحلیل و ارزیابی می کنند اما، موارد تحلیل بنیادی همیشه در قیمت مارکت انعکاس داده نمی شوند. تحلیل تکنیکال به دنبال پیش بینی حرکات قیمت بر اساس داده های تاریخی مثل قیمت و حجم است.

این به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا با استفاده از تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل آماری (Statistical Analysis) و اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics)، فاصله بین ارزش ذاتی (Intrinsic Value) و قیمت بازار (Market Price) را ردیابی کنند. تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته، اتفاقاتی را که احتمالا رخ خواهد داد، متوجه شوند. بیشتر سرمایه گذاران برای تصمیم گیری از هر دو روش تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده می کنند.

نکات کلیدی

• تحلیل تکنیکی یا استفاده از نمودارها برای شناسایی سیگنال های معاملاتی و الگوهای قیمت، در ابتدا ممکن است طاقت فرسا یا مبهم به نظر برسد.
• تازه کارها از همان اول باید بدانند که چرا تحلیل تکنیکی به عنوان دریچه ای برای روانشناسی بازار برای شناسایی فرصتهای سودمند عمل می کند.
• روی یک روش معاملاتی خاص متمرکز شوید و استراتژی منظمی تدوین کنید که بتوانید بدون دخالت احساساتتان یا حدس و گمان دومی، از آن پیروی کنید.
• کارگزاری (Broker) را پیدا کنید که بتواند به شما در اجرای مقرون به صرفه برنامه تان کمک کند و در عین حال یک نرم افزار معاملاتی متناسب با نیازهایتان در اختیارتان قرار دهد.

روشی مناسب انتخاب کنید

به طور کلی دو روش مختلف برای دستیابی به تحلیل تکنیکی وجود دارد: روش بالا به پایین و روش پایین به بالا. اغلب اوقات، معامله گران کوتاه مدت رویکرد بالا به پایین و سرمایه گذاران بلند مدت رویکرد پایین به بالا را در پیش می گیرند. علاوه بر این، پنج مرحله اصلی برای شروع با تحلیل تکنیکی وجود دارد.

روش بالا به پایین

رویکرد بالا به پایین یک تحلیل کلان اقتصادی است که قبل از تمرکز بر یک دارایی خاص، کل اقتصاد را بررسی می کند. یک معامله گر ابتدا بر روی اقتصاد، سپس بخش ها و بعد شرکت ها (مثلا در مورد سهام ها) تمرکز می کند. معامله گران با استفاده از این روش بر سود کوتاه مدت در مقایسه با ارزیابی طولانی مدت متمرکز می شوند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است به سهام هایی علاقه مند باشد که از میانگین متحرک 50 روزه خود به عنوان یک فرصت خرید عبور کرده باشند.

روش پایین به بالا

رویکرد پایین به بالا به جای تمرکز بر اقتصاد کلان، روی سهام های خاص تمرکز می کند و شامل تجزیه و تحلیل سهامی است که به نظر می رسد برای نقاط ورود و خروج بالقوه، جالب توجه باشد. به عنوان مثال یک سرمایه گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در روندی نزولی پیدا کند و از طریق تحلیل تکنیکی برای شناسایی یک نقطه ورود خاص، موقعی که سهام در کف قیمتی باشد استفاده کند. آنها در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند نگاه طولانی مدت به معاملات خود داشته باشند.

علاوه بر این موارد معامله گران (تریدر) مختلف، ممکن است ترجیح دهند از اشکال متفاوت تحلیل تکنیکی استفاده کنند. معامله گران روزانه یا کوتاه مدت (Day Traders) ممکن است از خطوط روند ساده و اندیکاتورهای حجم در تصمیم گیری هایشان استفاده کنند در حالی که معامله گران میان مدت (SwingTraders) یا بلند مدت (Position Traders) ممکن است از الگوهای درون چارتی و اندیکاتورهای تکنیکی، استفاده کنند. تریدرهایی که الگوریتم های خودکاری را ایجاد کرده اند، ممکن است نیازهای کاملاً متفاوتی داشته باشند تا از ترکیب شاخص های حجم و شاخص های فنی در تصمیم گیری هایشان استفاده کنند.

1- یک استراتژی داشته باشید یا یک سیستم معاملاتی برای خودتان درست کنید

اولین قدم، شناسایی یک استراتژی یا توسعه یک سیستم معاملاتی است. به عنوان مثال یک معامله گر تازه کار ممکن است تصمیم بگیرد که استراتژی برخورد دو میانگین متحرک را دنبال کند، جایی که آنها از دو میانگین متحرک (50 روزه و 200 روزه) حرکات خاص قیمت سهام مورد نظرشان را ردیابی می کنند.

این استراتژی اینگونه کار می کند که مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت 50 روزه، میانگین متحرک بلند مدت 200 روزه را به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده صعودی بودن روند است و این می تواند یک سیگنال خرید تلقی شود. عکس این مسئله نیز در مورد سیگنال فروش صدق می کند.

2- دارایی تان را شناسایی کنید

(تعریف دارایی: یک ابزار مالی قابل معاوضه و معامله است که نشانگر نوعی ارزش مالی است که معمولا به اشکال مختلفی مثل: سهام، اوراق قرضه و آپشن ها می باشد).

استراتژی بالا شامل ارزیابی استراتژی معاملاتی همه سهام ها یا دارایی ها نمی شود چرا که آن استراتژی متناسب با سهام های پر نوسان و دارای نقدینگی بالا است و نه سهام های با ثبات (Stable Stocks) و غیر نقد شونده (illiquid Stocks) (سهام غیر نقد به راحتی قابل پرداخت نقدی نیست زیرا در بازارهای عمومی و یا توسط سایر سرمایه گذاران خصوصی تقاضا و معامله نمی شود). سهام ها یا قراردادهای مختلف ممکن است به پارامترهای مختلفی نیاز داشته باشند – مثلا در این حالت، میانگین های متحرک مختلفی مانند میانگین متحرک 15 روزه و 50 روزه جواب می دهند.

3- کارگزار مناسبی انتخاب کنید

یک حساب معاملاتی مناسب و درست انتخاب کنید که تمام دارایی های مثل: سهام های متداول، سهام های Penny (سهام های شرکتهای کوچک که هر سهام کمتر از 5 دلار مبادله می شود)، آتی ها، آپشن ها و. را در پلتفرم خود داشته باشد. باید همچنان که عملکرد لازم برای پیگیری و نظارت مستمر بر اندیکاتورهای تکنیکی را برای شما فراهم می کند، هزینه های شما را کاهش دهد تا مبادا سود شما کم شود و شما متضرر شوید. به عنوان مثال برای استراتژی ذکر شده در بالا، شما نیاز به یک حساب معمولی، میانگین متحرک و نمودار شمعی ژاپنی دارید.

4- معاملاتتان را پیگیری و نظارت کنید

معامله گران بسته به استراتژی خود ممکن است به سطوح مختلف عملکردی نیاز داشته باشند. برای مثال یک معامله گر روزانه (Day Trader) به یک حساب مارجینی (Margin Account) نیاز دارد که بتواند دسترسی به قیمت های سهام سطح 2 (Level 2 quotes اطلاعاتی از عمق بازار را به شما می دهد که مستقیما از دفتر سفارش Order Book آن دارایی مورد نظر می آید) و میدان دید آنهایی که بازار را به حرکت در می آورند (Market Movers)، داشته باشد. اما مثلا برای همان مثال ذکر شده بالا، یک حساب معاملاتی معمولی به عنوان یک گزینه کم هزینه، کافی می باشد.

5- نرم افزار یا ابزاری کمکی داشته باشید

ممکن است به ابزارهای دیگری برای چند برابر کردن عملکردتان نیاز داشته باشید. برخی از معامله گران ممکن است به هشدارهای تلفن همراه یا دسترسی به معاملات در حال حرکت نیاز داشته باشند در حالی که برخی دیگر ممکن است از سیستم های معامله خودکار برای اجرای معاملات از طرف آنها استفاده کنند .(مثل ربات های معاملاتی)

فاکتورهای کلیدی و خطرناک

ترید کردن می تواند چالش برانگیز باشد به این معنی که شما باید ورای آنچه در این مقاله خواندید، تمرین و مطالعه کنید. برخی از دیگر نکات کلیدی و مهم به شرح زیر است:

• درک کردن منطق و علت اساسی پشت تحلیل تکنیکی.
• تست کردن استراتژی های معاملاتی قبل از بکار گیری آنها برای دیدن عملکردشان در گذشته.
• تمرین کردن با یک حساب مجازی قبل از معامله با سرمایه واقعی.
• آگاه شدن از محدودیت های تحلیل تکنیکی برای جلوگیری از ضررهای هزینه بر.
• نسبت به نیازهای آینده انعطاف پذیر و آگاه بودن.
• ویژگی های حساب معاملاتی را از طریق یک حساب مجازی و آزمایشی تست کردن.
• در آغاز با حساب کوچک شروع کردن و سپس با کسب تجربه آن را گسترش دادن.

حرف آخر

بسیاری از سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از هردو تحلیل بنیادی و تکنیکی استفاده می کنند، زیرا تحلیل تکنیکی به پر کردن شکاف دانش کمک می کند. با توسعه درک درستی از تحلیل تکنیکی، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند بازده سود بلند مدت شان را توسعه دهند ارزیابی استراتژی معاملاتی اما درک و تمرین این تکنیک ها قبل از اقدام به سرمایه گذاری واقعی برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه مهم است.

بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در سرمایه‌گذاری در فارکس

از آن‌جایی که تبادل ارزهای خارجی به یکی از سودآورترین روش‌های معاملات در بازارهای معاملاتی تبدیل شده‌اند، کسب اطلاعات لازم در رابطه با سرمایه‌‌گذاری در فارکس و بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای داشتن معاملاتی پرسود ضروری است.

معاملات در بازار فارکس یکی از روش‌های محبوبی است که کاربران با سرمایه‌گذاری در این بازار، سرمایه اولیه خود را افزایش‌ داده و سود بیشتری به دست می‌آورند. به‌طور‌معمول افزایش سرمایه در بازار فارکس براساس استراتژی‌هایی انجام می‌گیرد که این استراتژی‌ها برای درک بهتر پیچیدیگی‌های بازارهای فارکس و کسب سود به شما کمک زیادی می‌کند. اما بهترین استراتژی‌های باینری آپشن و بازار فارکس چیست و چگونه براساس موقعیت خود بهترین استراتژی را انتخاب کنیم؟ در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در معاملات فارکس بپردازیم تا به شما در انتخاب بهترین استراتژی و داشتن یک نقشه مناسب برای جلوگیری از تضرر مالی و کسب سود، کمک کنیم.

باینری آپشن چیست؟

باینری آپشن یا گزینه‌های دودویی، یک بازار مالی جدید و روشی بسیار محبوب در بین کاربران برای کسب درآمد و انجام معاملات است. باینری آپشن‌ها، قراردادهای ساده شده‌ای هستند که هر معامله را به یک پیشنهاد "بله یا خیر" تبدیل کرده و کاربران پیش‌بینی می‌کنند که آیا دارایی یا سهام در یک تاریخ خاص بالاتر و یا کمتر از یک قیمت معین خواهد بود. در نتیجه، بسته به این‌که آیا پیش‌بینی درست بوده است یا نه، می‌توانید سودی را دریافت کرده و یا سرمایه خود را از دست بدهید. گزینه سومی در باینری آپشن وجود ندارد. از‌این‌رو وقتی می‌خواهیم بگوییم باینری آپشن چیست گاهی نام آن را "دودویی" می‌نامیم. از آن‌جایی که باینری آپشن به روشی ساده عمل می‌کند و سود و زیان احتمالی از پیش تعیین‌شده و محدود شده است، معاملات باینری آپشن در بین سرمایه‌گذاران مبتدی بسیار محبوب شده است. اما با‌این‌وجود، شما به یک استراتژی معاملاتی باینری آپشن قوی نیاز دارید. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه سرمایه خود را به دلیل بازارهای بی‌ثبات، و کمبود دانش در این زمینه از دست داده‌اند. تاکتیک‌ها و استراتژی‌های صحیح، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در فارکس را به‌طورکلی از بین نمی‌برد. اما به‌‌طور قابل توجهی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

چگونه بهترین استراتژی فارکس و باینری آپشن را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین استراتژی در بازارهای فارکس باید به سه عامل مهم توجه کنید. اولین عامل بازه زمانی است. انتخاب یک دوره زمانی مناسب به شما در انتخاب استراتژی مناسب با معاملات‌تان کمک زیادی می‌کند. عامل دوم، تعداد فرصت‌های معاملاتی است که باید به آن توجه کنید. در این عامل تعداد فرصت‌‌ها و موقعیت‌های معامله شما را در انتخاب استراتژی مناسب برای انجام معاملات راهنمایی می‌کند. و عامل سوم اندازه معامله و ریسک آن است که مهم‌ترین نقش را در انتخاب بهترین استراتژی فارکس دارد، چرا که دانستن میزان ریسک در معامله و انتخاب یک حد ریسک، از ضررهای مالی جلوگیری می‌کند. در ادامه به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در بازارهای فارکس پرداخته‌ایم.

_ اسکالپ: اسکالپ یکی از بهترین استراتژی‌های فارکس و یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت بر اساس کسب سود و درآمد در موقعیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است.

_ استراتژی معاملات روزانه: استراتژی معاملات روزانه، شامل معاملات ارزها در یک روز معاملاتی است و اغلب در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس استفاده می‌شود که در آن تمامی معاملات طی روز باز و بسته می‌شوند و به موجب آن از ایجاد ریسک و تضرر مالی جلوگیری می‌شود.

_ پیروی ازترندهای معاملاتی: ترندهای معاملاتی یا following the Trends، متداول‌ترین استراتژی مورد استفاده هم برای باینری آپشن‌ها و هم برای معاملات بازار فارکس است. پیروی از ترندها یک تاکتیک کاملاً منطقی است و همان‌طور که از نام آن پیدا است، شما به عنوان یک معامله‌گر روند قیمت فعلی را برای هر دارایی دنبال می‌کنید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت طلا در یک روند صعودی باشد، همان‌طور که اغلب در زمان تورم وجود دارد، پیش‌بینی‌های خود را بر اساس حرکات فعلی قیمت دارایی انجام می‌دهید. این استراتژی جزو ساده‌ترین استراتژی‌های باینری آپشن است اما از یک خط مستقیم پیروی نمی‌کند.

_ استراتژی 60 ثانیه‌ای: استراتژی باینری آپشن 60 ثانیه‌ای بر انجام معاملات باینری آپشن با زمان 1 دقیقه‌ای متمرکز است. این استراتژی به دو دلیل محبوبیت زیادی در بین کاربران دارد. اولاً، مقدار زیادی از معاملاتی که می‌توانید روزانه انجام دهید، بسیار بیشتر از معاملاتی است که هر ساعت یا هر روز منقضی می‌شوند. دوم، استراتژی 60 ثانیه‌ای به دلیل سهولت نسبی، برای مبتدیان و متخصصان بازار فارکس جذاب است. نکته کلیدی در این‌جا، مشاهده و تحلیل اندیکاتورهای فنی برای پیش‌بینی قیمت در زمان پایان معامله است.

_ استراتژی 5 دقیقه‌ای: یکی دیگر از استراتژی‌های بسیار محبوب در بین سرمایه‌گذاران باینری آپشن، معاملات 5 دقیقه‌ای است. معاملات با تاریخ انقضای 5 دقیقه، نوسانات معاملات 60 ثانیه‌ای را حفظ می‌کنند، اما روند کلی را بهتر منعکس کرده و پیش‌بینی‌های کاربران را ایمن‌تر می‌کنند.

_ استراتژی پرایس اکشن: پرایس اکشن price action بر اساس تحلیل حرکت و قیمت بازارهای مالی است. در این استراتژی برای معاملات بازار فارکس از تجزیه و‌تحلیل و آنالیز قیمت معاملات استفاده می‌شود.

_ استراتژی استرادل: starddle strategy، نوعی پوشش ریسک است که بهترین استفاده را در بازارهای پرنوسان دارد. این استراتژی، بهترین استراتژی فارکس است و زمانی استفاده می‌شود که قیمت یک دارایی در شرف تغییر است، اما مسیر آن مشخص نیست. این روش، یک هم‌افزایی طبیعی با رویکرد معاملات خبری دارد که باید اطلاعیه‌های مهم را به دقت زیر نظر داشته باشید.

_ استراتژی معاملات حمل: استراتژی معاملات حمل یا Carry tarde، یک استراتژی جدید و منحصر‌به‌فرد با استفاده از تفاوت نرخ بهره در بین کشورهای ارز معامله شده است که با افزایش سودآوری در بازارهای فارکس همراه است.

_ استراتژی شکست: استراتژی شکست یا Breakout Strategy، استراتژی است که در آن محدوده و نقطه ورود به یک معامله در نقطه شکست معاملاتی که قبلاً به آن وارد شده است، تعریف می‌شود. در این استراتژی، نقطه شکست، نقطه‌ای است که یک بازار مقاومت کلیدی خود را می‌شکند.

استراتژی معاملات خبری، بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری در فارکس

معامله بر اساس اخبار، استراتژی است که شامل معاملات در پاسخ به انتشار داده‌های اقتصادی جهانی و رویدادهای ژئوپلتیک است و یکی از بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در فارکس است و نشان‌دهنده یک تغییر در رویکرد قبلی است. معامله‌گران اخبار معمولا برای تعیین جهت بازار بر مبانی تمرکز خواهند کرد. در‌حالی‌که پیروی از روندها در این استراتژی عمدتاً بر تحلیل تکنیکال و نحوه عملکرد یک دارایی خاص متکی است. استراتژی معاملات خبری، اخبار و رویدادهای جهانی را برای سیگنال‌های مرتبط با بازار بررسی می‌کند.

بدون ارزیابی دقیق استراتژی خود را انتخاب نکنید!

استراتژی‌های بازار فارکس و باینری آپشن به شما در انجام صحیح معاملات بازارهای فارکس و سایر بازارهای مالی و کسب سود و جلوگیری از زیان‌های مالی کمک می‌کند. از آن‌جایی که انتخاب بهترین استراتژی نیازمند ارزیابی‌ها و تحلیل‌های معاملاتی دقیق است، ضروری است تا قبل از انتخاب استراتژی معاملاتی خود، یک ارزیابی دقیق از وضعیت خود داشته باشید. چرا که بهترین استراتژی برای شما، استراتژی‌ است که با اهداف معاملاتی شما هماهنگ است و شما را به سودآوری می‌رساند. در این مقاله به معرفی چندین نمونه از استراتژی‌های رایج در بازار فارکس پرداختیم و امیدواریم که با انتخاب درست این استراتژی‌ها، معاملات موفقی در بازارهای فارکس و باینری آپشن داشته باشید.