اصول موفقیت در بازارهای مالی

اصول و انواع سرمایه گذاری

یک سرمایه گذاری موفق به پیروی از اصول و قواعد خاصی نیاز دارد. اما اکثر افرادی که با تصورات و انگیزه های غلط و عدم آگاهی از این اصول وارد این حوزه می‌شوند، بعد از آنکه مقدار زیادی (یا همه) سرمایه خود را از دست می‌دهند، این کار را رها می‌کنند یا در واکنشی به مراتب بدتر، به مدت طولانی به تکرار اشتباهات خود ادامه می‌دهند به امید آنکه روزی بالاخره به موفقیت برسند. در این مطلب قصد داریم به بررسی راه‌حل‌ها و اصول اولیه مهم برای رسیدن به موفقیت در سرمایه گذاری و همچنین انواع سرمایه گذاری، زمان استفاده از سرمایه گذاری‌های مختلف و آسیب‌ها و تهدیدات پیش‌روی سرمایه‌گذاران بپردازیم.

یادگیری اصول سرمایه گذاری مانند یادگیری یک زبان جدید است. اگر بحث در مورد سهام، اوراق قرضه و دیگر زمینه‌های سرمایه گذاری از جمله ساختارها، نهاد‌‌ها، و متوسط هزینه‌های دلار باشد، جای تعجبی وجود ندارد که سرمایه‌‌گذاران احساس کنند در مسیری نا‌‌شناخته قرار دارند.

برنامه‌‌ریزی برای کسب سود در بازارهای مالی دشوارتر از آن است که در نگاه اول به نظر می‌‌رسد. در حقیقت، تخمین زده می‌‌شود که بیش از ۸۰% از تمام سرمایه گذاران در نهایت از فعالیت در این عرصه اجتناب و فعالیت امن‌‌تری را دنبال می‌‌کنند. سودآوری بلند مدت به دو نوع مهارت‌‌ نیاز دارد. اولا ما نیاز به راهبردهایی داریم که بیشتر از زیان، سود داشته باشد. ثانیا درحالی‌‌که بازار در این بازه زمانی به واسطه علل گوناگون تغییر می‌‌کند، این راهبردها باید همچنان خوب عمل کنند. اگرچه بسیاری از تاجران می‌‌دانند که چگونه در شرایط خاص بازار مانند افزایش سریع قیمت عمل کنند، اما آن‌‌ها نمی‌‌توانند راهبردهای خود را با تغییرات اجتناب‌‌ناپذیر تطبیق دهند.

بنابراین شما می‌‌توانید از این قبیل افراد جدا شده و به اقلیت حرفه‌‌ای که اقدامات خود را براساس راهبردهای بلند مدت تعیین می‌‌کنند، ملحق شوید. ابتدا باید با یک طرح روشن و مختصر شروع کنید. در ادامه به اصولی می‌پردازیم که از شما یک سرمایه گذار حرفه ای و موفق خواهد ساخت.

حوزه سرمایه گذاری مناسب خود را پیدا و دنبال کنید

نوع و حوزه سرمایه گذاری مناسب شما چیزی نیست که از طریق یک سمینار یا یک نرم‌‌افزار تجاری گران‌‌قیمت آن را انتخاب کنید. شما باید با توجه به میزان سرمایه خود، بلند مدت یا کوتاه مدت بودن استراتژی سرمایه گذاری‌تان، آستانه تحمل ریسک و زیان خود و میزان شناختتان نسبت به حوزه های گوناگون، سرمایه گذاری مناسب و مورد نظر خود را انتخاب کنید. سرمایه گذاران هزینه های زیادی را صرف جبران عدم توانایی کنترل خود بر تصمیماتشان می‌‌کنند اما تعداد کمی هستند که با هزینه بسیار کم و با تصمیمات منطقی و شناخت درست، در زمینه‌‌های مختلف می‌‌توانند سود قابل توجهی را کسب کنند.

جدا شدن از جمعیت

سودآوری بلند مدت نیازمند موقعیتی است که جلوتر یا عقب‌‌تر از جمعیت باشد و هرگز همراه جمعیت نخواهد بود، چراکه فقط در این صورت می‌‌توان راهبرد مورد نظر را اجرا کرد. از تابلوهای سهام و چت روم‌‌ها دوری کنید. باید آگاه باشید که شما در یک کسب ‌و کار جدی و مهم قرار دارید و هرکس در این شرایط می‌‌تواند انگیزه و روش های نادرست خود را به شما منتقل کند.

مدام روی برنامه تجاری خود کار کنید

برنامه تجاری خود را به صورت هفتگی یا ماهیانه بروزرسانی کنید تا ایده‌‌های جدید اضافه و ایده‌‌های بد را از برنامه خود حذف کنید. هروقت که می‌‌توانید به سراغ برنامه خود بروید، تصور کنید که در گودال گیر افتاده‌‌اید و اکنون باید راهی برای بیرون رفتن پیدا کنید. رقابتی که در آن حضور دارید نیازمند راهبردی کامل و بی‌‌نقص است، اگر انتظار دارید که سود خوبی کسب کنید باید برای آن بسیار تلاش کنید. لازم است که در دیگر جنبه‌‌های زندگی خود عادت بد را کنار بگذارید و روش‌‌های بهتری را در پیش بگیرید.

از فرصت‌‌های وسوسه برانگیز و واضح دوری کنید

سود به ندرت عاید اکثریت می‌‌شود. زمانی که یک فرصت خیلی خوب را مشاهده می‌‌کنید، بدانید که دیگران نیز قادر به مشاهده این فرصت هستند. این شرایط باعث می‌‌شود که شما در کنار جمعیت قرار بگیرد و در نهایت با آن‌‌ها شکست بخورید.

قواعد خود را نشکنید

شما قواعد تجاری را ایجاد می‌‌کنید تا زمانی که در شرایط بدی قرار می‌‌گیرید، به کمک آنها از آن شرایط خارج شوید. اگر اجازه ندهید که این قواعد کار خود را بکنند، نظم خود را از دست داده و بیشتر ضرر خواهید کرد. بنابراین نباید با هر شکست یا موفقیتی قواعد خود را تغییر دهید.

از “کارشناسان بازار” پیروی نکنید!

این پول شما است که در معرض خطر است نه پول آنها. به یاد داشته باشید که احتمالا آن‌‌ها از موضع خود صحبت می‌‌کنند و با سخنان هیجان‌‌انگیز درنهایت فقط سود خود را افزایش خواهند داد.

به شرکت یا محصول خاصی اعتقاد نداشته باشید

اگر به ابزارهای تجاری خود زیادی علاقه‌‌مند هستید و همیشه بر سرمایه گذاری روی یک برند یا شرکت خاص اصرار می‌ورزید، مطمئنا در نهایت تصمیمات احساسی و اشتباهی خواهید گرفت. یکی از روش های کسب سود این است که زمانیکه یک شرکت یا سهام خاص شکست میخورد شما با یک تصمیم درست و به موقع نه تنها به دام این سیر نزولی نیافتید، بلکه از آن به سود برسید. بنابراین زمانی که دیگران با تصورات و تصمیمات اشتباه و احساساتی درمورد یک برند خاص کارهای اشتباه انجام می‌‌دهند، شما با تصمیمات درست پول کسب کنید.

سعی نکنید که تلافی کنید

کاهش ارزش و قیمت سرمایه بخش طبیعی از چرخه زندگی معامله‌گران است، بنابراین پس از یک شکست سعی نکنید با تکرار مکرر معاملات و ترید کردن و یا کنار گذاشتن راهبردهای خود از بازار انتقام بگیرید! به راهبردهای امتحان شده خود که در نهایت موجب افزایش سرمایه خواهد شد ایمان داشته باشید، با ضرر و زیان هایی که متحمل می‌شوید کنار بیایید و از آنها برای موفقیت های بعدی درس بگیرید و مسیر خود را دنبال کنید.

به علائم هشدار دهنده اولیه توجه کنید

ضررهای بزرگ به ندرت بدون هشدارهای فنی متعدد پیش از آن رخ می‌‌دهند. معامله‌‌گران این سیگنال‌‌ها را نادیده می‌‌گیرند و اجازه می‌دهند که امید جای نظم فکری را بگیرد و خود را در معرض شکست قرار می‌دهند.

با هوش خود سرمایه گذاری‌‌ کنید

به طور طبیعی معامله‌‌گران از الگوهای خود تقلید می‌‌کنند که البته این امر موجب از دست دادن سرمایه آنها خواهد شد. از افراد موفق در این حوزه مسائل مهم و حساس را یاد بگیرید، سپس براساس مهارت‌‌های منحصر به فرد خود و ارزیابی میزان تحمل ریسک خود اصول موفقیت در بازارهای مالی در بازار هویتتان را بسازید.

داستان‌های مربوط به ترفند جادویی برای موفقیت را فراموش کنید

معامله‌‌گران بازنده معمولا در مورد فرمول مخفی جادویی که نتایج را تغییر می‌‌دهد، خیالبافی می‌‌کنند. یقین داشته باشید که هیچ اسراری وجود ندارد، تنها راه موفقیت انتخاب دقیق، مدیریت ریسک و کسب سود است.

تفکر کارمندی را کنار بگذارید

ما یاد گرفته‌‌ایم که یک ماه تمام کار کنیم و سپس در انتهای ماه با دریافت حقوق هزینه‌‌ها و نیازهای زندگی خود را پرداخت کنیم. این طرز تفکر دقیقا در تضاد با روند طبیعی در تجارت و کسب و کار در طول سال است. آمارها نشان می‌‌دهند که بیشترین سود سالانه تنها در چند روز که بازار برای معامله و تجارت باز هستند، بدست می‌‌آید.

به موقع سود خود را برداشت کنید

زمانی که در یک زمینه سرمایه گذاری‌‌ کرده‌‌اید و به طور مداوم سود خوبی نصیب شما می‌‌شود، تا زمانیکه سود خود را برداشت نکنید، به شما تعلق نخواهد داشت. پس سعی کنید از روش‌های مختلف مانند فروش بخشی از سهام خود که قیمت آن بالا رفته است، سود خود را برداشت کنید، پیش از آنکه دست‌های پنهان در آخرین لحظات آن را از شما بدزدند.

سادگی را در آغوش بکشید

روی عملکرد قیمت‌‌ها تمرکز کنید و بدانید که هرچه غیر از آن در اولویت دوم قرار دارد. اینگونه پیش بروید و شاخص‌‌های فنی خود را بسازید. اما به یاد داشته باشید که مهم ترین کارکرد این شاخص‌ها، تایید یا نفی چیزی است که شما قبلا با ذهن اقتصادیِ آموزش دیده خود آن را شناسایی کرده‌اید.

مراقب باشید معتاد نشوید!

تجارت فعال موجب انتشار آدرنالین و اندروفین می‌‌شود. این مواد شمیایی حتی اگر پول زیادی را از دست بدهید، احساس خوشایندی را در شما به وجود می‌‌آورد. به نوبه خود این امر موجب ایجاد اعتیاد به موقعیت‌‌های بد خواهد شد، بنابراین مراقب باشید.

هنگامی که به زبان و اصول اولیه سرمایه گذاری مسلط می‌‌شوید، می‌‌توانید بهتر درک کنید که این اصول تا چه حد عملی هستند. برای کمک به شما در این سفر، در ادامه به تعدادی از رایج‌ترین روش ها و انواع سرمایه گذاری که در طول زندگی خود با آن‌ها مواجه خواهید شد، نگاهی خواهیم انداخت:

• سهام
• اوراق قرضه
• صندوق‌‌های مشترک
• املاک
• بیت کوین و رمز ارزها

سهام و اوراق قرضه

بدون شک داشتن سهام از قدیم روش مناسبی برای کسب ثروت بوده است. و برای بیش از یک قرن، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه یکی از امن‌‌ترین راه‌‌های کسب درآمد بوده است. اما این نوع سرمایه‌گذاری چگونه کار می‌‌کند؟

دانستن اینکه سهام چیست، بسیار ساده است: سهام، مالکیت یک شرکت خاص هستند. برای مثال، هنگامی که سهم خود را از شرکت اپل به دست می‌‌آورید، یک قطعه کوچک از آن شرکت را صاحب می‌شوید. قیمت سهام با ثروت شرکت نوسان پیدا می‌‌کند، و از دید وسیع‌تر با نوسان اقتصاد نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

در عین حال وقتی اوراق قرضه خریداری می‌‌کنید، به شرکت یا موسسه‌‌ای که آن را صادر کرده پول قرض می‌دهید. به عنوان مثال، در رابطه با اوراق مدرسه، شما به بخش مدرسه پول می‌‌دهید تا یک دبیرستان جدید ایجاد کرده یا شرایط کلاس را بهبود دهد.

خرید اوراق قرضه توسط یک شرکت به این معنی است که به آن شرکت وام می‌‌دهید تا منجر به رشد کسب‌و‌کار آن شرکت شود.

سرمایه گذاری در صندوق های مشترک

یکی از محبوب‌‌ترین روش‌‌ها برای داشتن سهام یا اوراق قرضه، صندوق‌‌های مشترک هستند. در حقیقت، اکثر مردم از نظر آماری، نسبت به سهام شرکت‌‌هایی که از طریق صندوق‌‌های متقابل در (k401) و یا Roth نگهداری می‌شوند، کمتر به سرمایه گذاری‌‌های فردی روی می‌‌آورند.

صندوق‌‌های مشترک مزایای بسیاری را برای سرمایه‌‌‌گذاران، به ویژه برای مبتدیانی ارائه می‌‌دهد که فقط بر سرمایه‌‌های اولیه مسلط هستند. درک آن‌ها بسیار آسان بوده و اجازه می‌‌دهند تا سرمایه‌گذاری‌‌های خود را به واسطه وجود شرکت‌‌های بیشتر، متنوع بسازید. البته، صندوق‌‌های مشترک دارای چند معضل جدی نیز هستند: آن‌ها خواستار هزینه‌‌هایی هستند که می‌‌توانند به سود شما آسیب بزند و مالیات شما را حتی در سالی افزایش دهد که سهامی نفروخته‌‌اید.

سرمایه گذاری‌‌های املاک و مستغلات

جهان پر از افرادی است که متقاعد شده‌‌اند املاک و مستغلات تنها سرمایه گذاری است که ارزش دارد. چه شما به این فلسفه معتقد باشید و چه نباشید، بیشتر از هر زمان دیگری راه‌‌هایی برای اضافه کردن املاک و مستغلات به سبد سرمایه گذاری شما وجود دارد.

می‌‌توانید یک خانه برای خودتان بخرید یا ملکی را اجاره کنید. همچنین می‌‌توانید یک ضمانت اعتماد سرمایه گذاری املاک (REIT) خریداری کنید که مزایای سهام را با ملک ملموسی از زمین، مراکز خرید، ساختمان‌های آپارتمانی یا تقریبا هر چیز دیگری که تصور می‌‌کنید، ترکیب می‌‌کند.

سرمایه گذاری در سازه‌‌ها و نهادها

اگر از سهام، اوراق قرضه، صندوق‌‌های مشترک، املاک و مستغلات فراتر بروید، انواع مختلفی از نهادهای سرمایه‌گذاری را تجربه خواهید کرد. به عنوان مثال، میلیون‌‌ها نفر هرگز صاحب سهام یا اوراق قرضه نخواهند شد. در عوض، پول خود را در یک تجارت خانوادگی، مثل یک رستوران، فروشگاه خرده فروشی یا اموال اجاره‌‌ای سرمایه گذاری می‌‌کنند.

درست است این موارد جزو کسب و کار هستند، اما باید آنها را به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته و با توجه به این موضوع رفتار خود را تنظیم کنید.

سرمایه‌گذاران با تجربه‌‌تر احتمالا در صندوق‌‌های تأمینی یا صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه گذاری خواهند کرد، درحالی که دیگران ممکن است از طریق کارگزار خود، سهام مشارکت محدودی را خریداری می‌‌کنند. ساختارهای قانونی ویژه می‌‌توانند پیامدهای مالیاتی زیادی برای شما به همراه داشته باشند. دانستن این‌که سرمایه گذاری از طریق آ‌ن‌ها چطور می‌‌تواند سودمند باشد یا اینکه به درآمد شما آسیب برساند، مسئله‌ای حائز اهمیت است.

سرمایه گذاری در بیت کوین و رمز ارزها

بیت اصول موفقیت در بازارهای مالی اصول موفقیت در بازارهای مالی کوین، اولین ارز رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاک چین، در سال ۲۰۰۹ متولد شد. بیت کوین با توجه به جهش ۹ میلیون درصدی (از نظر ارزش) که طی دهه گذشته داشته است، به یکی از بهترین سرمایه گذاری‌ها (درواقع بهترین سرمایه گذاری ۱۰ سال گذشته) تبدیل شده است. پس از بیت کوین، رمز ارزهای بی شمار دیگری نیز ایجاد و به بازار عرضه شدند که به اصطلاح به آنها آلتکوین میگویند. یکی از قواعد اصلی برای شروع سرمایه‌گذاری روی بیت کوین و دیگر رمز ارزها یا همان آلتکوین ها این است که هرگز با پولی که قادر به از دست دادن آن نیستید سرمایه گذاری نکنید. این حوزه پر از نوسان و مملو از صدها برنامه‌ کلاهبرداری است که سرمایه‌گذاران جدید را هدف قرار داده‌اند. هکرها سعی می‌کنند به طرق مختلف به کیف پول کاربران دسترسی پیدا کنند. طرح‌های پانزی و کوین‌های تقبلی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این بازارها هستند. (برای کسب آگاهی بیشتر نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه، مقاله اشتباهات رایج در هنگام سرمایه گذاری در بیت کوین و رمز ارز ها را مطالعه کنید)

و یک نکته را درمورد انتخاب بین بیت کوین و آلتکوین ها فراموش نکنید: زمانیکه بازار رمز ارزها دچار بحران شود، حجم عظیمی از سرمایه به سوی بیت کوین و سایر پروژه‌های امن و قانونی سرازیر می‌شود. در آن صورت سرمایه‌گذاران آلتکوین‌ها بیشترین ضربه را می‌بینند، چون دارایی آن‌ها در مقایسه با سایر کوین‌های ارزشمند، تحمل ریسک بسیار کمتری دارد. سرمایه‌گذارانی که به اندازه کافی تحقیق کرده و فقط روی دارایی‌های معتبر سرمایه گذاری می‌کنند، در وضعیت ایمن‌تری قرار دارند.

در نهایت فراموش نکنید که این طبیعت جهان است که گاهی اوقات اتفاقات ناخوشایندی در آن اتفاق می‌افتد. هنگامی که برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز‌‌ شما این اتفاق رخ دهد، نیازی نیست که وحشت کنید. گاهی اوقات لازم است قبل از اینکه بتوانید دوباره پولی به‌دست بیاورید یک ضربه خورده و بهترین گزینه در این رابطه این است که تا زمانی که رکود به پایان نرسیده است، در سرمایه گذاری خود باقی بمانید و از واکنش های احساسی و تغییرات ناگهانی در رویه خود خودداری کنید.

مهم ترین اصول سرمایه گذاری در فارکس

بازار فارکس Forex یکی از مهم ترین بازارهای مالی در دنیاست که میلیون ها نفر در آن فعالیت می کنند.

عبارت فارکس Forex سرواژه Foreign Exchange Market است؛ به معنی بازار تبدال ارزهای خارجی. همان طور که از نام فارکس هم پیداست، این بازار مالی به ارزهای خارجی و تبادل آن ها اختصاص پیدا کرده است. بنابراین سرمایه گذاری در فارکس به معنی سرمایه گذاری در زمینه تبادل ارزهای بین المللی است.

میلیون ها تریدر در بازار فارکس حاضر هستند. این بازار که مکان فیزیکی خاصی نداشته و معاملات آن به صورت آنلاین برگزار می شود، توانسته به بستری برای افزایش سرمایه و ثروتمند شدن افراد بسیاری تبدیل بشود. سرمایه گذاری در فارکس در صورتی که با دانش و تجربه صورت بگیرد، می تواند راهی بسیار مطمئن برای رسیدن به سود باشد.

برای کسب درآمد از فارکس و اصول موفقیت در بازارهای مالی رسیدن به سودهای کلان، باید اصول و قواعد این کار را رعایت کرد. مانند هر بازار مالی دیگری، فعالیت در بازار فارکس هم با سود و زیان همراه است. هیچ بازاری همواره سودآور یا همواره زیان بخش نیست. آن چه که به موفقیت در فارکس کمک می کند، انجام معاملات هوشمندانه و داشتن صبر برای گرفتن نتایج بلند مدت است.

برای رسیدن به موفقیت مالی و کسب درآمد از فارکس، رعایت برخی اصول و نکات می تواند بسیار کاربردی باشد. از جمله مهم ترین اصول برای موفقیت در سرمایه گذاری در فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- هدف داشته باشید:

شاید داشتن هدف یکی از اصول کلی موفقیت در زندگی باشد. اما در فعالیت در فارکس، این مقوله اهمیتی دو چندان پیدا می کند. برای آن که بتوانید سرمایه گذاری موفقی در فارکس داشته باشید، لازم است که از همان ابتدا اهداف خود را مشخص کنید. بدانید که برای چه در این بازار حضور دارید و معاملات خود را برای رسیدن به چه هدفی انجام می دهید.

این ویژگی با آن که بسیار بدیهی است، اما افراد کمی آن را انجام می دهند. از ابتدا برای خود مشخص کنید که می خواهید به چه اهدافی برسید. اهداف واقع بینانه ای برای خود در نظر بگیرید؛ در کوتاه مدت انتظار رسیدن به موفقیت های کلان یا ثروتی میلیون دلاری نداشته باشید و بر اساس واقعیت های موجود برای خود هدفگذاری کنید. برای داشتن اهداف دقیق تر، در حین فعالیت در بازار فارکس اهدافتان را بازبینی کرده و در صورت نیاز آن ها را اصلاح کنید.

2- مقدار ثابت و مشخصی از درآمد خود را به سرمایه گذاری اختصاص بدهید

یکی از اقداماتی که بیشتر مردم انجام می دهند آن است که درآمد خود را پس انداز می کنند. این راهکار هوشمندانه ای برای رسیدن به ثروت نیست. بهتر است به جای پس انداز کردن درآمد خود، آن را در راه سرمایه گذاری خرج کنید. بازار فارکس راهی مطمئن و قابل اطمینان برای این سرمایه گذاری خواهد بود.

با محاسبه مخارج ماهانه زندگیتان، بخشی از درآمد خود را به سرمایه گذاری در فارکسر اختصاص بدهید؛ مبلغی مشخص و ثابت که هر ماه خرج معامله و تبادل در فارکس می شود. در مدتی نه چندان طولانی شاهد آن خواهید بود که توانسته اید با سرمایه گذاری بخش کوچکی از درآمد خود در فارکس، به سود قابل توجهی دست پیدا کنید.

3- مطالعه و یادگیری مداوم

مسیر یادگیری در فارکس هرگز به انتها نمی رسد. همه بازارهای مالی دنیا پویا هستند و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند. بنابراین برای آن که بتوانید با تغییرات بازارهای مختلف هماهنگ باشید و از آن ها عقب نمانید، لازم است که اطلاعات خود را همواره به روز کنید.

همواره درباره مسئال مختلف اطلاعات جذب کنید. رویدادهای مختلف سیاسی، تغییرات و نوسان های اقتصادی، شیوع بیماری ها، بروز جنگ و. ، همگی عواملی هستند که بر روی ارزش ارز کشورهای مختلف تاثیر می گذارند. هر چه بیشتر با این اتفاقات آشنا باشید و در جریان رویدادهای گوناگون، تحلیل دقیق تری انجام بدهید، تصمیم گیری بهتری برای معامله در فارکس خواهید داشت.

علاوه بر این، پس از یادگیری اصول و پایه های فعالیت در فارکس، به مطالعه ادامه دهید. سعی کنید از افراد حرفه ای و نامدار در عرصه سرمایه گذاری مانند جسی لیومور یا وارن بافت بیاموزید. این یادگیری ها در لحظات حساس و به هنگام تصمیم گیری های مهم ارزش خود را نشان خواهند داد.

4- انتخاب بهترین و معتبرترین بروکر برای سرمایه گذاری در فارکس

یکی از مهم ترین عناصر رسیدن به درامد از فارکس، انتخاب یک بروکر یا کارگزار معتبر است. سعی کنید بروکرهای مختلف را بررسی کرده، ویژگی های آن ها را با هم مقایسه کنید و در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشید. در این مسیر با سایر آشنایان و دوستانی که در زمینه معامله و سرمایه گذاری در فارکس تجربه دارند هم مشورت کنید. برخی از معروفترین بانکها و کارگزاران بازار فارکس

SAXO BANK, GAIN CAPITAL, MIG BANK, FOREXer Limited می باشند، که از بین کارگزاران و بانک های فوق در حال حاضر کارگزاری فارکسر FOREXer خدمات افتتاح حساب بزبان فارسی نیز ارائه می دهد و زیر نظر سازمانهای مالی کشور نیوزلند است و بزودی زیر نظر سازمانهای نظارتی کشور مالزی نیز فعالیت خود را ادامه می دهد.

یک کارگزار مناسب، قوانین و مقررات شفافی دارد، با پایین ترین نرخ توزیع و کمیسیون خدمت رسانی می کند و در میان فعالان فارکس، شناخته شده است. علاوه بر آن، یک بروکر باید تحت نظارت دولتی باشد تا بتوان به آن اعتماد کرد. یک ویژگی دیگر یک کارگزار فارکس معتبر، داشتن تیم پشتیبانی فعال و در دسترس است. با توجه به همین ویژگی ها، یک کارگزار فارکسر معتبر را برای فعالیت خود انتخاب کنید.

5- تنظیم استراتژی برای معامله و تجارت در فارکس

یکی دیگر از اصول سرمایه گذاری در فارکس، تنظیم کردن یک استراتژی برای معامله در این بازار است. داشتن استراتژی باعث می شود تا شما دید دقیق تری نسبت به فعالیت خود داشته و تصمیم گیری های بهتری داشته باشید. استراتژی به منزله چارچوبی برای فعالیت در فارکس است که به کمک اصول موفقیت در بازارهای مالی آن، انجام معاملات مختلف راحت تر می شود.

برای آن که یک استراتژی موفق و مناسب جهت سرمایه گذاری در فارکس داشته باشید، باید آن را از چند زاویه مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال برای تعیین استراتژی باید مشخص کنید که قصد دارید چه زمانی معامله انجام دهید، یا این که می خواهید بر روی نمادهای خاص یا کلاس دارایی کار کنید یا خیر، تجزیه و تحلیل بازار را به صورت تکنیکال انجام می دهید، یا بنیادی و یا با هر دو روش؟ پاسخ به این سوالات شما را در داشتن یک استراتژی موفق یاری می کنند.

رعایت این اصول می تواند شانس شما را برای رسیدن به درآمد از فارکس افزایش دهد. با این حال، تکرار این نکته خالی از لطف نیست که تجربه و یادگیری مستمر، دو عنصر مهم برای کسب سود از فارکس هستند.

نمونه‌های موفق و ناموفق در توسعه بازار

برنامه‌ریزی استراتژیک برای توسعه‌ی بازار، سعی در تطبیق فرصت‌ها با منابع شرکت و اهدافش دارد؛ حتی اگر نتواند فرصت توسعه‌ی ناگهانی را ایجاد کند. شرکت سعی در ایجاد مزیت رقابتی جهت افزایش سود یا بقا را در دستور کار خود دارد. امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها توجه به جنبه‌های جذب، ارتباط و حفظ مشتری است. افزایش ظرفیت‌های تولید، پیشرفت تکنولوژی، تنوع شدید محصولات، رقابت تنگاتنگ، افزایش سطح آگاهی مشتریان و… موجب گردیده تا جذب و حفظ مشتری دغدغه‌ی اکثر شرکت‌های صنعتی گردد.

برنامه‌ریزی استراتژیک برای توسعه‌ی بازار، سعی در تطبیق فرصت‌ها با منابع شرکت و اهدافش دارد؛ حتی اگر نتواند فرصت توسعه‌ی ناگهانی را ایجاد کند. شرکت سعی در ایجاد مزیت رقابتی جهت افزایش سود یا بقا را در دستور کار خود دارد. امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها توجه به جنبه‌های جذب، ارتباط و حفظ مشتری است. افزایش ظرفیت‌های تولید، پیشرفت تکنولوژی، تنوع شدید محصولات، رقابت تنگاتنگ، افزایش سطح آگاهی مشتریان و. موجب گردیده تا جذب و حفظ مشتری دغدغه‌ی اکثر شرکت‌های صنعتی گردد.

لذا چابکی سازمان‌ها در شناسایی و برطرف‌سازی سریع نیازها و خواسته‌های مشتریان، ارائه‌ی محصولات با کیفیت بالا و سرعت بهبود در ارائه‌ی خدمات پس از فروش، منجر شده است که به‌ غیر از موارد فوق، با توسعه بازار خود سهم بیشتری از سود را صاحب گردند. از طرفی محدودیت در بازارهای موجود و یا داخل کشور این مهم را تا فراسوی مرزها کشانده است. به ‌نحوی که سازمان‌ها با توسعه بازار به خارج از کشور(صادرات) نسبت به ارتقای دانش فنی و کسب تجربه‌ی بین‌المللی و هم‌چنین تحکیم موقعیت سازمانی به جهت عدم ‌وابستگی به بازار داخل، اقدام نموده‌اند.

توسعه بازار یکی از استراتژیی‌های رشد شرکت است که بازارهای جدیدی را برای محصولات و خدمات فعلی شناسایی کرده و توسعه می‌دهد. استراتژی توسعه بازار، مشتریان بالقوه‏‌ی جدید را در بازارهای جدید و غیرمشتریان را در بازار هدف کنونی، هدف خود قرار می‌دهد. در واقع استراتژی توسعه بازار شامل گسترش بازار بالقوه در میان کاربران جدید می‏‌شود. این کاربران جدید می‏‌توانند در بخش‌های جغرافیایی جدید، در گروه‌های اجتماعی جدید، در گروه‌های روانشناختی جدید و در بخش‌های صنعتی جدید در نظر گرفته شوند؛ به‌عبارت دیگر استراتژی توسعه بازار می‌تواند نوعی روش استفاده‏‌ی جدید از یک محصول یا خدمت را نیز در بر گیرد.

معرفی مستمر محصولات جدید در شرکت‌های مختلف منجر به تغییر و تحول دائمی در دنیای کسب ‌و کار می‌گردد. از این‌ رو برای کمک به تسهیل ارتباطات کسب‏ و کار و ایجاد روابط جدید، شرکت‌ها به مدیران توسعه بازار نیاز پیدا می‌کنند. مدیران توسعه بازار برای تضمین موفقیت آینده‌ی شرکت ‏باید ارتباط خود را با توزیع‌‏کنندگان، مشتریان و افراد گروه فروش شرکت حفظ کرده و تمرکز اصلی کار خود را به مدیریت ارتباطات بین بخش‌ها، گروه‌ها و افراد گوناگونی که با آن‌ها در ارتباط هستند، معطوف کنند. از جمله اهم وظایف مدیر توسعه بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• برنامه‌‏ریزی و‏ پیاده‌‏سازی استراتژی توسعه بازار برای مشتریان جدید و برقراری ارتباط با مدیران شرکت‌های تأمین‌‏کننده‌ی‏ خدمات مورد نیاز در زنجیره‌ی ارزش کسب ‏و کار شرکت
  
• نظارت و رهبری پروژه‏‌های توسعه بازار شرکت
  
• تجزیه ‌‏و تحلیل بازار برای شناخت فضای رشد جدید
  
• تحلیل جذابیت‌ها، نیازها و فرصت‌های بازار برای ایجاد ارزش‌های جدید برای مشتریان و ارائه‌ی راهکارهای مؤثر در این راستا
  
• گسترش فرصت‌های جدید در کسب‌ و کار، تجاری کردن آن‌ها و افزایش سود حاصل از رشد کسب ‏و کار جدید
  
• ایجاد اطلاعات کاربردی برای گروه تبلیغاتی شرکت از طریق‏ ارزش‌های مشتریان در کاربرد محصولات و تجربه‌ی خدمات شرکت به‌ منظور تعیین استراتژی‌های جدید ارائه‌ی کالا و خدمات

- شرکت سونی: استراتژی توسعه بازار لزوماً به معنای حضور فیزیکی در بازارهای هدف نیست. نمونه‌ی بارز در این مورد می‌توان از شرکت سونی نام برد. این شرکت اگرچه با توان دانشی خود در تولید لوازم الکترونیک اکثراً پیشتاز بوده است اما از سال 1999 اقدام به کاهش واحدهای خود در سطح بین‌المللی کرده است، به‌طوری‌که از 70 واحد در سال 1999 به 55 واحد در سال 2003 رسیده است. بدیهی است که این کاهش تعداد واحدها به‌منظور کاهش بازار و کوچک شدن بازار نبوده و سونی هم‌چنان از شرکت‌های پیشتاز در زمینه‌ی خود بوده است. سونی برای توسعه‌ی بازار خود به اقداماتی از قبیل بکارگیری مدیران جوان، فرهیخته و آشنا به دانش روز مدیریت، ایجاد تعادل در دو رویکرد ادغام عمودی و استراتژی افقی، حرکت به سمت استراتژی ائتلافی، جهت‌دهی مجدد به امکانات، به‌کارگیری استانداردهای لازم برای تمامی سرمایه‌گذاری‌های جدید، گسترش استفاده از امکانات دیگران برای تهیه‌ی نیازمندی‌ها، توسعه‌ی به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سیستم مدیریتی روی آورده است.

- شرکت توشیبا: شرکت توشیبا جهت رونق کسب‌ و کار خود از سال 2001 اقدام به اجرایی کردن سه طرح عملیاتی تقویت نظام ارتباطات درون شرکتی با توسعه‌ی کاربری فناوری اطلاعات، معرفی و به‌کارگیری شاخص مدیریتی ارزش خلق شده و ارتقای ارزش و جایگاه نام تجاری خود کرده است. شرکت توشیبا در راستای محقق شدن توسعه بازار خود اقداماتی از قبیل افزایش توانمندی‌های شرکت در زمینه‌ی فناوری اطلاعات، ادامه‌ی فعالیت در زمینه‌ی لوازم خانگی و سیستم‌های قدرت به‌ منظور حفظ درآمدهای ثابت، ورود به فعالیت‌های جدید بر اساس ائتلاف استراتژیک، تمرکز بر توسعه‌ی تجهیزات تلفن همراه و شبکه‌ها، تقویت فعالیت‌های مربوط به تولید قطعات ویژه و مهم الکترونیکی، نوآوری و رشـد، سامان‌دهی تمام برنامه‌ها و اهداف در جهت گوش دادن به ندای بازار در تمام بخش‌ها و همسو کردن سهامداران و کارکنان با نیازمندی‌های مشتریان در تمام سطوح به‌ منظور تضمین سودآوری و بهبـود مستمر را در دست اجرا قرار داده است.

- شرکت ال‌ جی: از دیگر شرکت‌های موفق در زمینه‌ی توسعه بازار می‌توان به شرکت ال‌ جی اشاره کرد. این شرکت در این راستا بر مواردی از قبیل تقویت مزیت‌های رقابتی در محصولات دیجیتال، تأکید بر تنوع و تمایز در محصولات، جستجوی دائم فرصت‌ها، افزایش کارایی سازمانی، کاهش و حذف ضعف‌های هزینه‌ساز سازمانی و گسترش بازارهای جهانی (از جمله بازارهای کشور چین) تأکید دارد. از طرف دیگر شرکت ال‌جی اقدام به تشکیل ائتلاف با شرکت‌های مایکروسافت، جنرال الکتریک و IBM کرده است.

- شرکت سامسونگ: اقدامات منتخب شرکت سامسونگ در زمینه‌ی توسعه بازار عبارتند از: توسعه‌ی سیستم‌های دیجیتال در محصولات تولیدی، حفظ جایگاه فعلی و ارتقای ارزش نام تجاری سامسونگ در سطح جهانی، تنوع‌بخشی تولیدات با هدف ایجاد تمایز، توسعه‌ی کاربری فناوری اطلاعات و افزایش سرعت تصمیم‌گیری، اصلاح ساختار مدیریتی و کوچک‌سازی شرکت‌های تابعه، تمرکز مدیریتی و تأکید بر حفظ مارک تجاری در حوزه‌ی شرکت‌های تابعه، تقویت و توسعه‌ی تکنولوژی‌های جدید در سیستم‌های صوتی و تصویری، توسعه‌ی بازارها با هدف توسعه و ارتقای نام تجاری سامسونگ و افزایش ارزش آن.

- انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی: یاتا بر اساس تحقیقات بازار و به‌منظور توسعه بازار خود برنامه‌ای تحت عنوان ساده‌سازی کسب ‌و کار را با 5 قسمت مختلف در پیش گرفته است. قسمت‌های اصلی این برنامه عبارتند از: بلیط الکترونیک، حمل‌ونقل الکترونیک، کیوسک‌های سلف‌سرویس اصول موفقیت در بازارهای مالی عمومی، برچسب‌های RFID و کارت‌های پرواز دارای بارکد می‌باشد. انتظار یاتا بر اساس استراتژی‌های توسعه بازار این بوده که برنامه مذکور را در 5 سال اجرایی کند.

۱۰ راه موفقیت در بازار فارکس

کسانی که از تجربه افراد حرفه ای در بازار فارکس استفاده میکنند; مراحل موفقیت در این بازار را با سرعت بیشتری طی میکنند;علاوه بر رعایت قوانین حاکم بر بازار فارکس; کسب دانش و تجربه لازمه موفقیت می باشد.

۱۰ اصل موفقیت در بازار فارکس:

۱_ جفت ارز ها و شاخص های مناسب را جهت معاملات انتخاب کنید:

گام اول در بازار فارکس; انتخاب جفت ارز ها و شاخص هایی است که قصد انجام معامله یا سرمایه گذاری بر آن را دارید;با تحلیل تکنیکال چارت قیمت و مدیریت سرمایه; قسمت دشوار سرمایه گذاری در بازار فارکس را پشت سر میگذاریم;با انتخاب صحیح می توان به سود حاصل از معاملات در آینده امیدوار باشید.

۲_ برنامه ریزی مدون داشته باشید:

برنامه ریزی در جهت نحوه فعالیت پیش از سرمایه گذاری اهمیت بسیار زیادی برای معامله گر در بازار فارکس دارد;یک نوع از روش های برنامه ریزی; کنترل سرمایه یا بهتر است بگوییم مدیریت کردن صحیح سرمایه می‌باشد.

مدیریت سرمایه به معامله گر کمک میکند تا از همان ابتدا بداند که چه میزان از سرمایه قرار است در این معامله مورد ریسک قرار گیرد;در صورت موفقیت معامله انجام شده چند درصد به سپرده ما اضافه می شود و در صورت زیان نیز چند درصد از سرمایه کاهش پیدا میکند.

(از آنجا که زیان بخشی از معامله گری و بازار فارکس میباشد; توصیه گروه HiForeX24 به معامله گران; اهمیت دادن بسیار به بحث مدیریت صحیح سرمایه است;) همیشه مقداری از سرمایه خود را به عنوان پشتیبان قرار داده تا حسابمعاملاتیتان در شرایط بحران های اقتصادی در امان باشد;به هیچ عنوان با تمام سپرده خود معامله نکنید.

۳_ هرگز به جهت انتخابی در یک معامله متعصب نباشید:

سعی کنید قیمت ها را با حالت ذهنی خنثی تحلیل کنید تا در شرایط گوناگون بهترین تصمیم ها را بگیرید.معامله گری را در تجارت فارکس دیدم که در یک معامله با حجم ۱۰ لات استاندارد بدون در نظر گرفتن حد زیان وارد پوزیشن خرید شده بود.

حال ۸۰درصد از سرمایه حساب تجاری اش دچار زیان می باشد.جدا از اینکه مدیریتی بر سرمایه اش نداشته است; حاضر نبوده اشتباه خود را بپذیرد. و زود تر از آنکه دچار این چنین رویدادی شود از معامله خود خارج شود.

به نظر شما بهتر نبود جای داشتن امید واهی از معامله خارج میشد و نماد دیگری را بررسی میکرد؟همیشه به یاد داشته باشید که تنها کسی که در بازار اشتباه میکند معامله گر است; نه بازار.سعی بر پذیرفتن اشتباه خود داشته باشیم و هیچ وقت تعصب به نمادی نشان ندهیم.

۴_ در سقف بفروشید و در کف بخرید:

شاید فکر کنید انجام این کار ساده به نظر برسد. اما پیدا کردن کف و سقف های معتبر در بازار فارکس کار چندان آسانی نیست.با تبعیت از رفتار اکثریت بازار سود های چشمگیری می سازید که تضمین کننده موفقیت شما می شود.

۵_ ترس و طمع را بشناسید:

بزرگترین دشمن معامله گران ترس و طمع است.قبل از ورود به هر معامله برنامه ریزی لازم را انجام دهید.مثلا بدانید که با چه حجمی از سرمایه می خواهید وارد شوید.حد سود (Take Profit) و حد زیان (Stop Loss) را مشخص کرده باشید.شرایط مدیریت معامله هنگام نوسان های بازار برایتان روشن باشد.می توانید به این دشمن بزرگ یعنی ترس و طمع فائق آیید.

۶_ استقراض سرمایه:

ماهیت حرفه معامله گری و نوسانات شدید بازار فارکس به خودی خود فشار ذهنی زیادی دارد.باید از این فشار کاسته تا با ذهنی هرچه آرام تر به تحلیل بازار ادامه دهیم.بنا بر این هرگز با پولی که به شما تعلق ندارد معامله نکنید.تنها با سرمایه ای معامله کنید که در آینده نزدیک مورد نیازتان نباشد و تحمل زیان بر آن را داشته باشید.

۷_ اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید:

ارزش پولی که برای معاملات در بازار فارکس هزینه نموده اید با توجه به شرایط حاکم بر بازار قابل تغییر است.حفظ ثبات و تعیین اهداف مشخص معاملاتی می تواند عامل موفقیت شما در بازار فارکس گردد.

این امر می تواند زمان کافی را در اختیار شما قرار دهد تا با کسب مهارت های مورد نیاز; سرمایه گذاری های بزرگ و موفقی را در فارکس انجام دهید.کنترل منظم وضعیت بازار و استفاده از آن در جهت شناخت بسترهای مناسب سرمایه گذاری می تواند آینده‌ای پر‌سود را برای شما به ارمغان بیاورد.

۸_ حجم معاملاتی مناسب را برای خرید و فروش انتخاب کنید:

در بازار فارکس; انتخاب حجم معاملاتی مناسب برای خرید و فروش بسیار مهم است.هر سرمایه‌گذاری از تحلیلگران دیگر سوال می‌کند بر روی چه نمادی معامله کنم.اما هرگز سوال نمی کند چه حجمی برای انجام معاملات نسبت به حساب تجاری ام مناسب است.انتخاب حجم معاملاتی نامناسب مانع از رشد بهینه حساب شماست.

۹_ سرمایه گذاری بلند مدت:

سرمایه گذاری کوتاه مدت و نوسان‌گیری در فارکس در نگاه اول جذاب است.باید توجه داشت سود حاصل از اینگونه سرمایه گذاری ها نمی تواند ثبات را در بازار فارکس تضمین کند.طرح و برنامه ریزی سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار فارکس توصیه همیشگی شرکت های سرمایه گذاری معتبر بوده است.در صورتی که بازار های مالی نظیر فارکس از ثبات کافی برخوردار باشند; سرمایه گذاری بلند مدت سود پایدار تری برای سپرده شما می‌سازد.

۱۰_ برای دریافت سیگنال های معاملاتی پول نپردازید:

در بازار فارکس تلاش بر این داشته باشید که خودتان تصمیم بگیرید.هر شخص زاویه دید متفاوتی به مسائل و تحلیل بازار دارد.هر زمان خواستار خرید سیگنال های معاملاتی دیگر تحلیلگران در تجارت فارکس بودید; این سوال را از خود بپرسید:اگر این شخص توانایی تحلیل بازار فارکس را دارد; چرا خودش معامله نمی‌کند؟چرا حاضر است تحلیل هایش را به قیمت چند دلار بفروشد؟

اصول کلی تحلیل تکنیکال

بازار های مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند.این بازار ها زبان خاص خود را دارند و لازمه ی فعالیت و کسب موفقیت در آن ، دانستن زبان آن هاست. در سالیان اخیر فعالیت های علمی بسیاری برای آموزش عمومی تحلیل بازار های مالی به منظور سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار ها در دنیا انجام شده است (زاگرس، ۱۳۹۷، ۶)

تحلیل مالی، فرایندی است که طی آن، برآورد مشخصی با درنظر گرفتن شرایط مشخصی از آینده یک دارایی مالی مشخص می شود. (آستانه، ۱۳۹۳، ۱۱۹) در طول تاریخ بازارهای مالی با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

با گذشت زمان و مشخص شدن شاکله اصلی هر کدام از روش های تحلیل، به مرور طبقه بندی آنها در دو طبقه اصلی تحلیل های بنیادی و فنی(تکنیکال) شکل گرفت.

تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis ، به روشی گفته می شود که طی آن تحلیل گر تلاش می کند، ارزش ذاتی دارایی مالی را برآورد کند و با مقایسه آن با قیمت فعلی بازار دارایی مالی، تصمیم به خرید یا فروش دارایی بگیرد.

اما تحلیل فنی یا تکنیکی، روشی است که در آن از اطلاعات تاریخی قیمت دارایی مالی، برای برآورد قیمت آتی آن استفاده می شود. تحلیل تکنیکال زمانی ظاهر شد که بازارهای مبادلاتی سازمان یافته ای بوجود آمدند. اما معامله گران تا اواخر دهه ۷۰ یا اوایل ۸۰، آن را به عنوان ابزاری مناسب برای کسب پول نپذیرفتند. (داگلاس، ۱۳۸۷، ۲۱)

تحلیل تکنیکال افراد را در تصمیمات سرمایه‌گذاری مرتبط با بازارهای مالی یاری می رساند. در این روش رفتارهای بازار با استفاده از اطلاعاتی مانند حجم معاملات و قیمت سهام مورد مطالعه قرار می گیرد و روند آتی قیمت ها پیش بینی می شود.(افضلی، ۱۳۹۲، ۶)

در یک روز، هفته یا ماه مشخص تعداد مشخصی معامله گر هستند که وارد بازار می شوند. این افراد به منظور کسب سود، معاملات مشخصی را بارها و بارها انجام می دهند. به عبارت دیگر این اشخاص الگوهای رفتاری را به وجود می آورند و گروهی از اشخاص که با یکدیگر و بر یک مبنای ثابت کار می کنند یک الگوی جمعی را به وجود می آورند. این الگوهای رفتاری قابل مشاهده و سنجش هستند و به صورت آماری تکراری می شوند.

تحلیل تکنیکال شیوه ای است که این الگوهای رفتاری را در الگوهای قابل تشخیصی سازماندهی می کند، که در نتیجه با استفاده از آنها می توان احتمال وقوع بیشتر یک احتمال بر دیگری را حدس زد.

در واقع تحلیل تکنیکال این امکان را به وجود می آورد که وارد ذهن بازار شوید و ببینید که چه چیزی با توجه به الگوهای رفتاری بازار محتمل تر است.(داگلاس، ۱۳۸۷، ۲۱)

علم تکنیکال بر اصولی استوار است که از نظریه های چارلزداو، موسس وال استریت ژورنال گرفته شده است و البته به همین خاطر به نظریه داو معروف است.

اصول مطرح شده توسط وی، اساس تمامی روش ها و ابزارهای تکنیکال هستند.

برای بررسی تحلیل تکنیکال این سه اصل را باید به عنوان باور فکری در ذهن تثبیت کرد:

۱ـ همه چیز در قیمت لحاظ شده

۲ـ قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند

۳ـ تاریخ تکرار می شود.

می توان گفت، تحلیل تکنیکال براین سه عبارت بنیان شده است.

حال به بررسی این اصول سه گانه می پردازیم:

اصل اول تحلیل تکنیکال:همه چیز در قیمت لحاظ شده است

قیمت برآیندی از نظریات همه شرکت کنندگان در معاملات سهام مربوطه بوده که شامل نوسان گیران، سرمایه گذاران، سبدگردان ها، استراتژیست های بازار، تحلیل گران تکنیکی و بنیادین است که هر کدام می توانند در نقش خریدار یا فروشنده سهام باشند(زنگنه، ۱۳۹۸، ۱۲)

برخی ادعا کره اند که جمله همه چیز در قیمت لحاظ شده است پایه و اساس تحلیل تکنیکال است (مورفی، ۱۳۸۴ ،۲)

یک تحلیل گر تکنیکال به این باور رسیده است که هرچیزی که بتواند در قیمت تأثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتالی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است. پس از درک و پذیرش جمله فوق به عنوان مقدمه تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که تحلیل قیمت ها تمام آن چیزی است که ما به آن نیاز داریم.

جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه بیان می کند که برای اثبات عدم درستی این ادعا، زمان زیادی صرف شده است؛ اما به صورت تجربی و پس از بررسی های مختلف، همچنان هیچ نتیجه ای بر خلاف نظریه گفته شده به اثبات نرسیده است.

همه تحلیلگران تکنیکال به این باور رسیده اند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست.

چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد آنگاه قیمت صعود خواهد کرد و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش خواهد یافت. این تغییرات اساس تمام پیش بینی های اقتصادی و بنیادی می باشد.

قریب به اتفاق تحلیل گران تکنیکی بر این باورند که نیرویی که جهت عرضه و تقاضا را تغییر می دهد برآیند تغییرات فاندامنتال و مربوط به اقتصاد بازار می باشد و همین نیرو بر قیمت ها تأثیر می گذارد.

در واقع نمودارها هرگز علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند. بلکه آنها نشان دهنده میزان تأثیر یا عدم تأثیرگذاری عوامل پایه ای بازار هستند.اصول موفقیت در بازارهای مالی

باید به خاطر داشته باشیم، که تا زمانی که تحلیل گر تکنیکال، به این اصل که همه چیز در قیمت لحاظ شده است، باور داشته باشد، موفق خواهد شد که از بسیاری از افراد باتجربه بازار سود بیشتری کسب کند. (مورفی، ۱۳۸۴ ،۶)

پذیرش جمله همه چیز در قیمت لحاظ شده است به عنوان اولین قدم مساوی است با پذیرش اهمیت بررسی قیمت.

با استفاده از بررسی روند قیمت، به کمک ابزارهای تکنیکی مختلف، یک تحلیل گر می تواند بهترین گزینه ها را تشخیص دهد و انتخاب کند.

یک نکته بسیار مهم را باید در این قسمت اشاره کنیم که با پذیرش این اصل ما درمی یابیم که یک تحلیل گر لزوما نباید از بازار باهوش تر باشد؛ و یا قادر باشد که پیش بینی های عجیبی درباره تغییرات قیمت انجام دهد؛ بلکه او می داند دلایل زیادی برای نوسان وجود دارد و لزومی به دانستن این دلایل برای پیش بینی قیمت وجود ندارد. فقط کافی است که نمودارهای قیمت را بررسی کنیم و به تحلیل متناسب با استراتژی خود دست یابیم.

اصل دوم تحلیل تکنیکال:قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند

اگر حرکت قیمت، همیشه بدون روند باشد، کسب درآمد از طریق تحلیل گذشته قیمت بسیار سخت و شاید ناممکن باشد. حرکات قیمت تصادفی نیست و دارای روند است؛ هرچند گاهی حرکت دارای روند خاصی به نظر نمی رسد اما اگر به دید زمانی بلندتری به آن نگاه شود حتما دارای روند خواهد بود. (زنگنه، ۱۳۹۸، ۱۲)

هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است؛ پیش از آنکه قیمت های آتی، روند آینده را مشخص کنند.

در حقیقت تعداد زیادی از تحلیلگران براین باورند که ماهیت روندها یکسان است و همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم.

نظریه ثابت شده ای وجود دارد که می گوید: قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند و یا به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه آن را تغییر دهند.

این قانون به نوعی بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت است. قانون اول نیوتن بیان می‌کند که اگر هیچ نیروی خالص خارجی بر روی یک جسم بدون حرکت وارد نشود، این جسم همچنان بی‌حرکت باقی می‌ماند.

در تعریفی دیگر می‌توان گفت، بدون اعمال نیروی خالص خارجی بر روی جسمی که در یک مسیر مستقیم با سرعت ثابت در حرکت است‌، جسم همچنان به حرکت مستقیم خود در سرعت ثابت ادامه می‌دهد. در بازار بورس می توان این قانون را به این ترتیب بیان نمود که قیمت ها به روند فعلی خود ادامه می دهند، تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت، آنها را متوقف کند.

روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تأثیر نگذاشته جهت خود را حفظ می کنند.

اصل سوم تحلیل تکنیکال:تاریخ تکرار می شود

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال مشابه روانشناسی در انسان ها می باشد.

به عنوان مثال الگوهای نمودارهایی که یکصد سال پیش ترسیم شده اند، دقیقاً منعکس کننده تأثیر مسائل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت ها هستند.

تحلیل تکنیکال معتقد است از آن جایی که احساسات شرکت کنندگان بازار جزء لاینفکی از عوامل نوسانات قیمت است و با توجه به این که روانشناسی جمعی شرکت کنندگان در دوره های متفاوت تقریباً مشابه است بنابراین نوسانات آینده بازار می تواند شبیه به نوسانات گذشته آن باشد.(زنگنه، ۱۳۹۸، ۱۳)

از زمانی که الگوها به خوبی درگذشته عمل کرده اند فرض شده است که در آینده نیز به همان خوبی جوابگو خواهند بود.

پایه و اساس این فرضیه، اصول روانشناسی است که این امر باعث می شود که آنها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم. به بیانی دیگر: تاریخ تکرار می شود و این کلیدی است برای پیش بینی آینده از طریق تحلیل گذشته؛ و یا اینکه بگوییم، آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.